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O S&P 500 Index (SPI:SP500) fechou terça-feira em queda de -0,76%, o Dow Jones Industrials Index (DOWI:DJI) fechou em queda de -0,75% e o Nasdaq 100 Index (NASDAQI:COMPX) fechou em queda de -1,37%. As ações fecharam moderadamente mais baixas na terça-feira, 15 de outubro.
As ações de chips foram vendidas na terça-feira e pesaram no mercado mais amplo depois que a Bloomberg informou que o governo Biden está discutindo limitar as vendas de chips avançados de IA em uma base específica para cada país. As ações de chips estenderam suas perdas na terça-feira quando a ASML Holding NV despencou após relatar reservas mais fracas do que o esperado no terceiro trimestre. As ações de energia também foram vendidas na terça-feira depois que o petróleo bruto WTI caiu mais de -4% para uma baixa de 2 semanas quando o Washington Post informou que o primeiro-ministro israelense Netanyahu disse ao governo Biden que está disposto a atacar instalações militares em vez de petrolíferas ou nucleares no Irã.
Além disso, as ações de assistência médica administrada estavam sob pressão na terça-feira depois que o UnitedHealth Group cortou sua previsão de EPS ajustado para o ano inteiro. Resultados sólidos de lucros trimestrais do Goldman Sachs e do Bank of America na terça-feira deram suporte às ações. Além disso, a Walgreens Boots Alliance e a Charles Schwab se recuperaram após relatar resultados robustos de lucros.
A pesquisa de manufatura Empire dos EUA de outubro sobre as condições gerais de negócios caiu -23,6 para uma baixa de 5 meses de -11,9, mais fraca do que as expectativas de 3,6. Comentários na terça-feira da presidente do Fed de São Francisco, Daly, deram suporte às ações quando ela disse que o corte da taxa do Fed no mês passado foi uma “recalibração” da política, pois a inflação esfria e as taxas de juros ainda são restritivas.
Ela acrescentou que o Fed provavelmente fará mais um ou dois cortes de taxa de 25 bps este ano.
As tensões no Oriente Médio continuam sendo um fator negativo para as ações. Além de Gaza, Israel está travando uma ofensiva terrestre e aérea no Líbano para combater o Hezbollah. A Força de Defesa de Israel (IDF) enviou uma quarta divisão de tropas ao sul do Líbano enquanto mantinha ataques aéreos nos subúrbios ao sul de Beirute.
Os mercados também estão aguardando a resposta de Israel à barragem de mísseis do Irã em 1º de outubro. Os resultados dos lucros corporativos do terceiro trimestre podem determinar a direção das ações no curto prazo. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que as empresas do S&P 500 relatem um aumento médio de +4,3% nos lucros trimestrais no terceiro trimestre em relação ao ano passado, abaixo do crescimento de +7,9% projetado em julho.
Os mercados estão descontando as chances em 97% para um corte de taxa de -25 bp na reunião do FOMC de 6 a 7 de novembro e em 0% para um corte de taxa de -50 bp naquela reunião.
Os mercados de ações no exterior fecharam mistos na terça-feira. O Euro Stoxx 50 caiu de uma alta de 2 semanas e fechou em queda de -1,87%. O Shanghai Composite da China fechou em queda de -2,53%. O Nikkei Stock 225 do Japão subiu para uma alta de 2-3/4 meses e fechou em alta de +0,77%.
Taxas de juros
As notas do Tesouro de 10 anos de dezembro (ZNZ24) fecharam na terça-feira em alta de +18,5 ticks.
O rendimento do T-note de 10 anos caiu em -6,8 bp para 4,032%. Os T-notes de dezembro registraram ganhos moderados na terça-feira com o suporte de transferência de um rali em bunds alemães de 10 anos para uma alta de 1 semana. Além disso,A queda de -4% nos preços do petróleo bruto na terça-feira reduziu as expectativas de inflação, um fator de alta para as notas do Tesouro.
As notas do Tesouro aumentaram seus ganhos na terça-feira quando as ações recuaram, e após a pesquisa de manufatura Empire de outubro, as condições gerais de negócios caíram mais do que o esperado para uma baixa de 5 meses. As notas do Tesouro mantiveram ganhos moderados na terça-feira depois que o presidente do Fed de São Francisco, Daly, disse que o Fed provavelmente fará mais um ou dois cortes de taxa de 25 bp este ano.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu na terça-feira caíram. O rendimento do bund alemão de 10 anos caiu para uma baixa de 1 semana de 2,219% e fechou em queda de -5,3 bp para 2,222%. O rendimento do gilt do Reino Unido de 10 anos caiu -7,6 bp para 4,162%. A produção industrial de agosto da zona do euro subiu +1,8% m/m, bem dentro das expectativas e o maior aumento em 1 ano e meio. As expectativas de crescimento econômico da pesquisa alemã ZEW de outubro aumentaram +9,5 para 13,1, mais forte do que as expectativas de 10,0. Os swaps estão descontando as chances de um corte de taxa de -25 bp pelo BCE em 97% para a reunião de quinta-feira.
Ações dos EUA
A ASML Holding NV (ASML) fechou em queda de mais de -16% para liderar os perdedores no Nasdaq 100 após relatar reservas do terceiro trimestre de 2,63 bilhões de euros, bem abaixo do consenso de 5,39 bilhões de euros. As ações de chips foram vendidas na terça-feira depois que a Bloomberg informou que o governo Biden está discutindo limitar as vendas de chips avançados de IA em uma base específica para cada país. Como resultado, a KLA Corp (KLAC) fechou em queda de mais de -14% para liderar os perdedores no S&P 500, e a Applied Materials (AMAT) e a Lam Research (LRCX) fecharam em queda de mais de -10%.
Além disso, a ARM Holdings Plc (ARM) fechou em queda de mais de -6%, e a Advanced Micro Devices (AMD) fechou em queda de mais de -5%. Além disso, a Nvidia (NVDA), a ON Semiconductor (ON), a Microchip Technology (MCHP), a Texas Instruments (TXN), a NXP Semiconductors NV (NXPI) e a Analog Devices (ADI) fecharam em queda de mais de -4%.
As ações de energia e os provedores de serviços de energia recuaram na terça-feira após o preço do petróleo bruto WTI cair mais de -4% para uma baixa de 2 semanas. Como resultado, a APA Corp (APA) fechou em queda de mais de -6%, e a Diamondback Energy (FANG) fechou em queda de mais de -5%.
Além disso, a Haliburton (HAL) e a Occidental Petroleum (OXY) fecharam em queda de mais de -4%. Além disso, Marathon Oil (MRO), Baker Hughes (BKR), ConocoPhillips (COP), Devon Energy (DVN), Exxon Mobil (XOM), Valero Energy (VLO) e Schlumberger (SLB) fecharam em queda de mais de -3%.
As ações de assistência médica gerenciada estão caindo hoje, lideradas por uma queda de -7% no UnitedHealth Group (UNH) após reduzir sua previsão de EPS ajustado para o ano inteiro para US$ 27,50-US$ 27,75 de uma previsão anterior de US$ 27,50-US$ 28,00, o ponto médio abaixo do consenso de US$ 27,68. Além disso, Centene (CNC) fechou em queda de mais de -5%, e Elevance Health (ELV) e Molina Healthcare (MOH) fecharam em queda de mais de -4%. Além disso, Humana (HUM) e CVS Health (CVS) fecharam em queda de mais de -3%. O Citigroup (C) fechou em queda de mais de -5% após reportar uma receita líquida de juros de US$ 13,36 bilhões no terceiro trimestre, abaixo do consenso de US$ 13,52 bilhões.
A Noble Corp (NE) fechou em queda de mais de -4% depois que a Benchmark Company LLC rebaixou a ação de compra para manter. A Appfolio Inc (APPF) fechou em queda de mais de -10% depois que a Keefe, Bruyette & Woods rebaixou a ação de desempenho de mercado para desempenho inferior com uma meta de preço de US$ 193.
A Walgreens Boots Alliance (WBA) fechou em alta de mais de +15% para liderar os ganhadores no S&P 500 após relatar vendas no quarto trimestre de US$ 37,55 bilhões, acima do consenso de US$ 35,56 bilhões, e prever vendas de US$ 147 bilhões a US$ 151 bilhões em 2025, mais forte do que o consenso de US$ 146,9 bilhões.
A Charles Schwab (SCHW) fechou em alta de mais de +6% após relatar receita líquida de juros no terceiro trimestre de US$ 2,22 bilhões, melhor do que o consenso de US$ 2,20 bilhões. A Marvell Technology (MRVL) fechou em alta de mais de +2% para liderar os ganhadores no Nasdaq 100 em sinais de compra de informações privilegiadas após um registro na SEC mostrar que o CEO Murphy comprou US$ 1,01 milhão em ações na segunda-feira.
A Wolfspeed (WOLF) fechou em alta de mais de +21% após dizer que está prestes a ganhar US$ 750 milhões em subsídios do governo dos EUA, bem como US$ 750 milhões em financiamento liderado pela Apollo Global Management para apoiar seus planos de expansão de fábrica. A Doximity (DOCS) fechou em alta de mais de +4% após o Barclays atualizar as ações para overweight de equal weight com uma meta de preço de US$ 52.
A Boeing (BA) fechou em alta de mais de +2% para liderar os ganhadores no Dow Jones Industrials após garantir uma linha de crédito de US$ 10 bilhões com credores e após registrar uma prateleira de US$ 25 bilhões para reforçar o financiamento para suportar uma greve prolongada que fechou seu centro de fabricação em Seattle por um mês. A Apple (AAPL) fechou em alta de mais de +1% e registrou uma alta recorde após apresentar um novo e poderoso iPad mini desenvolvido para seus recursos de inteligência artificial da Apple.
Relatórios de lucros (16/10/2024) Abbott Laboratories (ABT), Citizens Financial Group Inc (CFG), Crown Castle Inc (CCI), CSX Corp (CSX), Discover Financial Services (DFS), Equifax Inc (EFX), Kinder Morgan Inc (KMI), Morgan Stanley (MS), PPG Industries Inc (PPG), Prologis Inc (PLD), Steel Dynamics Inc (STLD), Synchrony Financial (SYF), US Bancorp (USB).
