Bom dia ADVFN – 22/10/2024 - Falas de dirigentes do Fed, início da temporada de balanços no Brasil e mais

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Bolsas mundiais: os índices futuros americanos operam em baixa, com atenções voltadas para temporada de balanços e discurso do presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em baixa. Os investidores continuam atentos aos balanços do terceiro trimestre, que deve trazer novidades de cerca de um quinto das empresas do S&P 500.

Até agora, cerca de 14% das empresas do índice divulgaram resultados, com 7 em cada 10 superando as estimativas de lucro, de acordo com a FactSet. Hoje, são esperados resultados de 3M, General Motors, Freeport-McMoRan, Lockheed Martin, General Electric e Verizon.

Alerta do Citi. A exposição de investidores ao S&P 500 em posições compradas chegou ao maior nível desde meados de 2023, momento que antecedeu uma queda de 10% no índice, apontaram estrategistas em nota.

Após o presidente do Federal Reserve (Fed) de Dallas prever cortes graduais nos juros e redução do balanço patrimonial na véspera, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, discursará em evento hoje.

Na Europa, os índices operam em baixa, à medida que os rendimentos de títulos de governo sobem em meio a expectativas mais fracas para cortes de juros nos EUA. O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 0,63%, a 518,25 pontos. A aversão a risco predomina na Europa diante do avanço dos retornos dos Treasuries e de pares europeus, uma vez que crescem apostas de que os juros básicos dos EUA serão reduzidos em ritmo mais lento.

O DAX, da Alemanha, é destaque positivo, impulsionado pela gigante de software listada em Frankfurt, SAP, que subiu mais de 5% para uma alta recorde após aumentar sua orientação de receita sobre o forte crescimento dos negócios em nuvem.

Ao longo do dia, são esperados comentários de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE), incluindo de seus presidentes, Christine Lagarde e Andrew Bailey.

Petroleo: os preços do petróleo operam com queda, apagando parte da alta de quase 2% da véspera, enquanto o principal diplomata dos EUA renovou os esforços para pressionar por um cessar-fogo no Oriente Médio, e a lenta demanda na China, o maior importador de petróleo do mundo, continuou a pesar no mercado.

Na Ásia, as bolsas encerraram sem direção única. Liderando perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 1,39% em Tóquio, a 38.411,96 pontos, sob o peso de ações de eletrônicos e de bancos e em meio a incertezas antes da eleição parlamentar no Japão, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,31% em Seul, a 2.570,70 pontos, e o Taiex registrou baixa marginal de 0,03% em Taiwan, a 23.535,43 pontos.

Na China continental, os mercados ficaram no azul, talvez sustentados ainda por esforços de Pequim para impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo. O Xangai Composto subiu 0,54%, a 3.285,87 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 0,86%, a 1.953,64 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve modesta alta de 0,10%, a 20.498,95 pontos, em recuperação que veio no fim do pregão.

O desempenho misto da região asiática veio após os mercados acionários de Nova York se comportarem da mesma forma ontem, com quedas dos índices Dow Jones e S&P 500 e avanço do Nasdaq. No fim da semana passada, tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 haviam renovado máximas de fechamento.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 70,20 (-0,51%).

O Brent é negociado a US$ 73,97 (-0,43%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 67.088,40 (-0,87%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.737,29 a onça-troy (+0,59%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,52%, a 762,00 iuanes (US$ 106,99).

Brasil:

O mercado aumenta previsão da inflação para 4,50% em 2024 O mercado revisou a projeção do IPCA para 4,50% em 2024, acima da estimativa anterior de 4,39%, conforme o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central na segunda-feira.

Economia:

A temporada de resultados das companhias brasileiras no terceiro trimestre de 2024 (3T24) começará no dia 22 de outubro e se estenderá até 15 de novembro.

Hoje, divulgam os balanços: Neonergia (NEOE3), após o fechamento do mercado e Romi (ROMI3), após o fechamento do mercado. Na semana ainda tem Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Usiminas (USIM5).

No mercado, a expectativa é de bons resultados e alta nos lucros, sobretudo entre as companhias com maior exposição à economia doméstica, como as varejistas, as construtoras, os bancos e a indústria de bens de capital. Já para as companhias ligadas a commodities, são esperados resultados mais modestos, devido à queda nos preços de produtos como o minério de ferro e a celulose.

As debêntures incentivadas de infraestrutura, que no ano passado registraram pouca movimentação, ganharam força em 2024. No primeiro semestre, esses títulos captaram R$ 64,4 bilhões, valor recorde para o período, com os setores ligados à infraestrutura respondendo por 72,4% do montante. O prazo médio dos títulos chegou a 11,4 anos, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No mercado secundário, o volume negociado somou R$ 120,4 bilhões no mesmo intervalo, e o cenário segue aquecido. Na segunda-feira (14), o segmento recebeu um novo impulso após a mineradora Vale anunciar a captação de R$ 6 bilhões, amparada pela Portaria nº 689, de 17 de julho de 2024, do Ministério dos Transportes. De acordo com o comunicado à B3, a companhia destinará 100% dos recursos líquidos captados “exclusivamente” para “projetos de investimentos”. A captação será feita em três séries, com valores unitários de R$ 1 mil e vencimentos para 10, 12 e 15 anos, sendo o resgate da última série previsto para 2039. Os valores das séries, dividendos e vencimentos foram aprovados em reunião do Conselho de Administração no dia 11 de outubro.

Biomm recebe aprovação da Anvisa para medicamento contra câncer A Biomm obteve autorização da Anvisa para o registro do Bevyx, utilizado no tratamento de diversos tipos de câncer. O medicamento será comercializado no Brasil com exclusividade, reforçando a estratégia da empresa de expandir seu portfólio oncológico.

Agenda Econômica:

🇺🇸 10h00 – EUA: FMI divulga relatório de Perspectivas Econômicas Globais (WEO)
🇧🇷 10h30 – Brasil: Receita divulga arrecadação de setembro
🇨🇳 China: Investimento estrangeiro direto em setembro

Eventos Fed
🇺🇸 10h25 – EUA: Andrew Bailey (BoE) fala em fórum da Bloomberg
🇺🇸 11h00 – EUA: Patrick Harker (Fed/Filadélfia) discursa em evento
🇺🇸 16h15 – EUA: Christine Lagarde (BCE) fala em painel do G20
🇺🇸 17h00 – EUA: Campos Neto, Sarah Breeden (BoE) e Agustín Carstens (BIS) falam em painel do G20
🇺🇸 17h00 – EUA: Janet Yellen (Tesouro) participa de painel do IIF
🇷🇺 Cúpula do Brics em Kazan, na Rússia

Balanços⚠️
📈 NY/manhã: 3M, General Motors e Verizon

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,11%, aos 130.361 pontos. O volume ficou em R$ 18,2 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa