Bom dia ADVFN – 25/10/2024 - Disparada do IPCA-15 traz o risco da inflação, lucro da Vale cai 15% e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  25 de outubro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam em alta, depois que o benchmark S&P 500 e o setor de tecnologia  Nasdaq Composto ganharam na sessão de ontemr, graças em grande parte a um aumento nas ações da Tesla. O Nasdaq avançou 139 pontos, ou 0,8%, impulsionado por lucros melhores do que o esperado e uma perspectiva otimista da gigante de veículos elétricos Tesla. O preço das ações da empresa subiu 21,9%, acumulando mais de US$ 140 bilhões em sua capitalização de mercado. Os investidores estão à espera de dados do Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan e de bens duráveis.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros em alta, com os investidores atentos aos dados econômicos da próxima semana, incluindo um relatório mensal de folhas de pagamento (payroll) para obter pistas sobre o escopo futuro da flexibilização da política pelo Fed, bem com para os resultados da Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft em um período de três dias a partir de terça-feira.

Os índices apontam para positivo, porém, a semana pode terminar no vermelho, interrompendo uma sequência de seis semanas de ganhos para todos os três índices, após um aumento nos rendimentos do Tesouro ter alimentado movimentos de aversão ao risco, já que os agentes do mercado reduziram as expectativas para cortes de juros do Federal Reserve (Fed).

Na agenda: divulgação do Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan e dados de bens duráveis.

O Tesla Cybertruck ficou em terceiro lugar nas vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos no terceiro trimestre, superando todos os EVs que não são da Tesla. A picape vendeu mais de 16.000 unidades, ficando atrás apenas do Model 3 e do Model Y, e destacou as dificuldades que montadoras como Ford e GM estão enfrentando para atrair consumidores para seus próprios modelos elétricos.

Na Europa,  os índices operam em baixa, encerrando uma semana amplamente negativa para as ações globais, à medida que a temporada de lucros do terceiro trimestre se intensifica. Os resultados corporativos da região têm se mostrado mistos, com muitos bancos superando as expectativas, mas outros setores mantendo o sentimento dos investidores cauteloso.

A Mercedes abriu com queda de 3,2% após relatar uma queda de 64% no lucro operacional em sua principal divisão de carros, culpando “condições macroeconômicas mais fracas e competição acirrada, principalmente na Ásia”.

Os preços do petróleo operam com perto da estabilidade e caminham para ganho semanal.

Na Ásia,  as bolsas encerraram em direção única, com investidores aguardando as eleições gerais do Japão no fim de semana. A inflação em Tóquio, capital do Japão, caiu para 1,8% em outubro, de 2,2% no mês anterior, com a inflação básica — que exclui os preços dos alimentos frescos — também chegando a 1,8%, abaixo dos 2%. Economistas consultados pela Reuters previam que a taxa básica de inflação em Tóquio cairia para 1,7% em outubro. A reunião de política monetária de 2 dias do Banco do Japão começará em 30 de outubro.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  70,09 (-0,14%).

O Brent  é negociado a US$ 74,29  (-0,12%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 67.621,74  (-0,72%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.723,23 a onça-troy (-0,39%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +2,81%, a 769,50 iuanes (US$ 108,05).

Brasil:

O IPCA-15 subiu 0,54% em outubro, a maior taxa desde 2021, impulsionado pela alta da energia elétrica, segundo o IBGE. A inflação acumulada em 12 meses chegou a 4,47%, próxima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central.  A aceleração do IPCA-15 em outubro trouxe de volta os receios com a inflação, com pressões tanto no índice geral quanto em seus componentes. Os choques recentes no câmbio, energia e alimentação já traziam um viés para cima. Porém, o comportamento mais pressionado dos núcleos, rodando acima de 4,0% na variação trimestral anualizada, e dos serviços subjacentes trazem riscos adicionais.

A 1ª Turma do STF decidiu, por unanimidade, que a União não pode cobrar Imposto de Renda (IRPF) sobre antecipação de herança, evitando dupla tributação, uma vez que já incide o ITCMD estadual. A decisão ainda diverge de outros julgamentos do próprio tribunal, aumentando a expectativa de um posicionamento final pelo Plenário.

Economia:

A temporada de resultados das companhias brasileiras no terceiro trimestre de 2024 (3T24) começou no dia 22 de outubro e se estenderá até 15 de novembro.  [ Calendário aqui ]

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,62% na terceira quadrissemana de outubro, ganhando força em relação à alta de 0,52% verificada na segunda quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta sexta-feira, 25.

O ministro André Mendonça, do STF, acatou ação que questiona decisão do STJ que determinou pagamento de R$ 5 bilhões da Ternium à CSN por disputa de ações da Usiminas em 2011. O caso, que pode criar precedente sobre regras de tag along no mercado de capitais brasileiro, terá manifestação técnica da CVM em 15 dias.

O TC (antigo Traders Club) anunciou que Pedro Albuquerque deixou o cargo de diretor-presidente e será substituído por Eduardo Barone, que assume a presidência. Albuquerque assumirá a posição de Barone como presidente do conselho de administração e continuará como CIO da gestora do grupo, TC Pandhora, mantendo suas funções nas áreas de Produto, Comunidade e Tecnologia.

A mineradora Vale publicou na quinta-feira, 24, que seu lucro líquido caiu 15% no terceiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, com impactos de queda no preço do minério de ferro e por provisões relacionadas ao rompimento da barragem de Mariana (MG). Saiba mais.

Estudos indicam que híbridos e elétricos dominarão o mercado até 2028, impulsionados por investimentos de mais de R$ 63 bilhões em eletrificação e incentivos do governo. A transição será marcada por modelos híbridos a etanol e novas tecnologias de baterias.

O atual presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto venceu de novo o prêmio LatinFinance de “Central Bank Governor of the Year”. É a primeira vez que alguém conquista o troféu três anos seguidos. A premiação homenageia chefes de instituições do tipo na América Latina e no Caribe que se destacaram no ano. Em um post publicado em rede social, a LatinFinance justifica a vitória pela gerenciamento realizado por Campos Neto “do processo de desinflação do país, que manteve o crescimento econômico acima das expectativas do mercado”. O texto ainda sinaliza boas expectativas para o futuro: “a inflação ainda representa um desafio — mas ele tem um plano para isso”.

Agenda Econômica:

🇧🇷 Aneel define bandeira tarifária de novembro
🇧🇷 05h00 – Fipe: IPC 3ª quadrissemana de outubro
🇧🇷 05h00 – FGV: Sondagem do Consumidor de outubro
🇩🇪 05h00 – Alemanha/Ifo: índice de sentimento das empresas de outubro
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Comércio: Encomendas de bens duráveis de setembro
🇺🇸 11h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor final de outubro
🇺🇸 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços de petróleo em operação

Eventos

🇧🇷 11h00 – Teleconferência de resultados da Vale
🇺🇸 12h00 – EUA: Susan Collins (Fed/Boston) discursa em evento

Balanços⚠️
📈 Brasil/manhã: Usiminas

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,65%, aos 130.066. pontos. O volume ficou em R$ 18,1 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou em baixa de 0,53%, a R$ 5,6629.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,32%, aos 3.169,03 pontos. A mínima foi de 3.162,97 pontos e a máxima de 3.182,07 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)