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Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam em alta, em semana que será pautada pelo relatório de empregos (payroll) dos EUA, enquanto cinco das gigantes de tecnologia divulgam resultados trimestrais. O petróleo desaba 4%.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta. Tanto o Dow quanto o S&P quebraram uma sequência de seis semanas de ganhos, mas o Nasdaq conseguiu sua sétima semana positiva consecutiva. Os traders também estão atentos a uma série de dados econômicos importantes nesta semana, incluindo o índice de preços de despesas de consumo pessoal, ou PCE, de setembro, previsto para quinta-feira; uma leitura preliminar do produto interno bruto (PIB) do terceiro trimestre, prevista para quarta-feira; e o relatório sobre a oferta de empregos (JOLTS), na terça-feira.

Na Europa,  os índices operam em alta em sua maioria, após Israel retaliar o Irã de forma contida, mas um resultante tombo nos preços do petróleo pesa em ações do setor listadas em Londres. O índice pan-europeu Stoxx 600 pontos avançava 0,20%, a 519,86 pontos. O apetite por risco na Europa predomina desde a abertura dos negócios, após Israel lançar no fim de semana um ataque apenas limitado contra alvos militares do Irã, poupando a infraestrutura de petróleo do país – o que derrubou as cotações da commodity – e aliviando temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio.

Ao longo da semana, investidores vão acompanhar uma série de dados econômicos relevantes, incluindo leituras preliminares do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro e dos EUA, assim como balanços de grandes empresas e bancos europeus, incluindo AB InBev, Santander, Airbus e Shell, e de “giant techs” americanas como Apple, Amazon e Meta.

Os preços do petróleo recuavam mais de 4% após o ataque de Israel ao Irã não ter interrompido o fornecimento da commodity. O Irã disse que sua indústria petrolífera estava operando normalmente após os ataques de Israel a alvos militares em todo o país.

Na Ásia,  as bolsas encerraram em sua maioria em alta, lideradas pela de Tóquio, que foi beneficiada pela fraqueza do iene após o partido do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, perder a maioria parlamentar na eleição do fim de semana. O índice Nikkei subiu 1,82% em Tóquio, a 38.605,53 pontos, à medida que ações dos setores automotivo e de eletrônicos se fortaleceram em meio à queda do iene frente ao dólar e esperanças de que o Banco do Japão (BoJ) não voltará a elevar juros diante das incertezas políticas geradas pela eleição. O BoJ anuncia decisão de política monetária na quinta-feira (31).

O Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com ganho de 0,04%, a 20.599,36 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,13% em Seul, a 2.612,43 pontos, com a ajuda de ações relacionadas a baterias e materiais industriais. Na China continental, as bolsas ficaram no azul, com o bom desempenho de ações de incorporadoras e ligadas a consumo, e após o banco central chinês (PBoC) anunciar uma nova ferramenta monetária no mercado aberto para garantir a liquidez do sistema bancário. O Xangai Composto teve alta de 0,68%, a 3.322,20 pontos, e o Shenzhen Composto subiu 1,41%, a 2.002,58 pontos. Exceção na região asiática, o Taiex caiu 0,64% em Taiwan, a 23.198,07 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  68,35 (-4,78%).

O Brent  é negociado a US$ 72,64  (-4,48%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 68.260,00  (+0,85%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.731,34 a onça-troy (-0,19%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +2,35%, a 783,50 iuanes (US$ 109,90).

Brasil:

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou na sexta-feira (25) que a bandeira tarifária para a partir de 1º de novembro será amarela, refletindo a melhora nas condições de geração de energia. A medida se aplica a todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Portanto, os consumidores pagarão a tarifa de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, uma queda significativa em relação aos R$ 7,877 da bandeira vermelha patamar 2 – a mais cara do sistema de bandeiras – que vigorou em outubro.

Mais cedo, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) projetou que o nível de reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste, onde estão os principais lagos de hidrelétricas do Brasil, deverá recuar para 37,9% ao final de novembro, em meio a chuvas abaixo da média. Esse índice se compara com os atuais 40,2% e com os 69% estimados para o final de novembro de 2023 no mesmo período do ano passado, quando o país vinha de uma melhor condição de chuvas. Para novembro, o ONS estimou ainda que as hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste receberão chuvas equivalentes a 89% da média histórica. Também terão chuvas abaixo da média em novembro o Sul (57%) e Norte (64%). O Nordeste deverá ver chuvas acima da média, com 120%. O ONS projetou também crescimento de 0,7% para carga de energia no Brasil em novembro, em relação ao mesmo período do ano passado.

Economia:

A temporada de resultados das companhias brasileiras no terceiro trimestre de 2024 (3T24) começou no dia 22 de outubro e se estenderá até 15 de novembro.  [ Calendário aqui ]

O Tesouro Nacional adiou a divulgação e as entrevistas sobre o Relatório Mensal da Dívida e o resultado do Tesouro Nacional de setembro por conta da greve dos servidores do órgão. O Relatório Mensal da Dívida estava previsto para dia 25, mas os dados serão divulgados até o fim do mês e a coletiva comentando os números foi adiada para 6 de novembro, às 15 horas. O Relatório do Tesouro Nacional estava previsto para 30 de outubro, mas a apresentação foi adiada para 7 de novembro, às 14h30. O Tesouro não informou se os dados serão divulgados no dia 30.

O programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV) amplia o foco para a classe média, com crescimento expressivo de contratações na faixa 3 (renda entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil). Dados do Ministério das Cidades mostram que, de janeiro a julho, essas contratações dobraram em relação a 2023, enquanto as faixas de menor renda cresceram menos.

Agenda Econômica:

🇧🇷 08h00 – Sondagem da Indústria – Outubro/2024
🇧🇷 08h00 – INCC-M (Outubro/2024)
🇧🇷 08h25 – BC divulga relatório Focus
🇧🇷 15h00 – Secex: Balança comercial semanal
🇧🇷 Petrobras divulga relatório trimestral de produção e vendas após o fechamento

Balanços⚠️
📈 NY/noite: Ford

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,13%, aos 129.893 pontos. O volume ficou em R$15,6 bilhões. Em termos semanais, o Ibovespa acumulou queda de 0,46%.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou em alta de 0,75%, a R$ 5,7051.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,40%, aos 3.181,65 pontos. A mínima foi de 3.168,99 pontos e a de 3.183,96 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)