Bom dia ADVFN – 31/10/2024 - Inflação e balanços de Apple e Amazon nos EUA, dados de empregos no Brasil e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  31 de outubro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam em baixa, os investidores acompanharão a publicação do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed), além da divulgação dos resultados das big techs Apple e Amazon.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa, em dia de agenda movimentada, com destaque para publicação do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed), que deve ajudar a guiar a decisão do banco central na próxima semana, além da divulgação dos resultados da Apple e Amazon.

As perdas da Microsoft e da Meta Platforms após a divulgação de seus resultados trimestrais também impactaram negativamente os índices futuros. A Meta caiu 3% no after market após resultados abaixo do esperado e o aviso de aumento de gastos em 2025. A Microsoft, decepcionou os investidores com sua previsão de receita, levando suas ações a caírem quase 4%.

Os números das big techs serão fundamentais para determinar se Wall Street conseguirá manter o ímpeto em torno das empresas de tecnologia e inteligência artificial, que elevou os índices americanos a níveis recordes em 2024.

Na Europa,  os índices operam em baixa, à medida que investidores analisam os balanços de grandes empresas da região e dados de inflação da zona do euro acima do esperado, também demonstrando cautela antes da eleição presidencial dos EUA da próxima semana. O índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,84%, a 507,22 pontos.

Dos balanços do dia, decepcionaram o da cervejaria AB InBev (-4,9%, em Bruxelas), controladora da Ambev no Brasil, e do banco francês BNP Paribas (-5,9%, em Paris). Por outro lado, foram bem recebidos os resultados de outro banco francês, o Société Générale (+9,2%, em Paris), e da petrolífera britânica Shell (+1,4%, em Londres).

Hoje, foi divulgado que a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro acelerou para 2% em outubro, ante 1,7% em setembro, superando as expectativas e enfraquecendo a tese de que o Banco Central Europeu (BCE) poderá cortar sua taxa de depósito de forma mais agressiva na reunião de dezembro – em 50 pontos-base -, segundo analistas, depois de reduzi-la em ritmo de 25 pontos-base por vez em três ocasiões este ano.

Na Ásia,  as bolsas encerraram em baixa, após o Banco do Japão (BoJ) deixar seu juro básico inalterado. Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,50%, a 39.081,25 pontos, após o BoJ manter sua principal taxa de juro em 0,25%, como previsto, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,45% em Seul, a 2.556,15 pontos, e o Hang Seng cedeu 0,31% em Hong Kong, a 20.317,33 pontos.

O Japão enfrenta incertezas políticas, após o partido governista perder a maioria na câmara baixa do Parlamento, em eleição do último fim de semana. Na China continental, os mercados apresentaram desempenho positivo após pesquisa oficial mostrar que o PMI industrial chinês avançou para 50,1 em outubro, sugerindo que a manufatura voltou a se expandir pela primeira vez em sete meses. O Xangai Composto subiu 0,42%, a 3.279,82 pontos, e o Shenzhen Composto teve alta de 0,92%, a 1.991,76 pontos. Em Taiwan, a bolsa não operou hoje devido a um feriado.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  68,48  (-0,19%).

O Brent  é negociado a US$ 72,41 (-0,20%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 72.183,16  (+0,37%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.779,51 a onça-troy (-0,25%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,38%, a 781,50 iuanes (US$ 109,80).

Brasil:

O Ministério dos Transportes realiza na B3 nesta quinta-feira, 31, a partir das 14h, o leilão da BR-262, no trecho que liga as cidades mineiras de Uberaba e Betim. A previsão é de que o projeto injete R$ 8,54 bilhões em investimentos, somando captação e serviços operacionais, para melhoria de infraestrutura e ampliação da capacidade de fluxo na chamada Rota do Zebu. Quem levar a concessão, assume o compromisso de duplicação de 44,3 quilômetros de rodovia, implantação de 168,87 quilômetros de faixas adicionais e de 3,63 quilômetros de vias marginais. Também ficará responsável por instalar um Ponto de Parada e Descanso (PPD), 17 passarelas de pedestres, 100 pontos de ônibus, além de três passagens de fauna. O ministério estima que ao menos 4,4 milhões de pessoas serão diretamente beneficiadas e 63.765 empregos devem ser gerados da região metropolitana de Belo Horizonte até a área considerada a porta do Triângulo Mineiro.

A Câmara dos Deputados retirou da reforma tributária a proposta que permitia aos estados taxar a transmissão por herança das contribuições a planos de previdência privada. A taxação constava do segundo projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária.

Economia:

A temporada de resultados das companhias brasileiras no terceiro trimestre de 2024 (3T24) começou no dia 22 de outubro e se estenderá até 15 de novembro.  [ Calendário aqui ]

O Grupo CCR arrematou a concessão do Lote rodoviário da Rota Sorocabana, com uma oferta de outorga fixa de R$ 1,601 bilhão, ágio de 267.835% em relação ao valor mínimo de R$ 597,5 mil estipulado. A concessionária saiu vencedora após uma disputa acirrada com a concorrente EcoRodovias na quarta-feira, 30, na sede da B3 em São Paulo. Pátria e EPR também participaram do leilão, ofertando R$ 1,09 bilhão e R$ 864 milhões, respectivamente. Contudo, não foram classificadas para a segunda etapa, já que as propostas eram menores do que as cifras iniciais apresentadas pela CCR (R$ 1,450 bilhão) e pela EcoRodovias (R$ 1,380 bilhão). O edital previa que apenas as duas primeiras colocadas participariam do viva-voz.

O Grupo Ultra está relançando a marca Texaco no Brasil com foco em combustíveis aditivados e em um público mais premium. O primeiro posto abre em Santa Catarina, com mais expansões planejadas no estado e futura entrada no Rio de Janeiro e São Paulo. Com contrato de licenciamento da Chevron, a estratégia visa uma marca internacional para complementar a Ipiranga e aumentar a rentabilidade sem canibalizar o mercado atual.

A partir de 1º de novembro, a taxa de visitação para Fernando de Noronha aumentará para R$ 186,50. O reajuste afetará também turistas estrangeiros, que pagarão mais para visitar o Parque Nacional Marinho do arquipélago localizado no litoral brasileiro.

Agenda Econômica:

🇪🇺 07h00 – Zona do euro: CPI de outubro (preliminar)
🇧🇷 09h00 – Brasil/IBGE: Pnad Contínua, trimestre até setembro
🇺🇸 09h30 – EUA: PCE de setembro⚠️
🇺🇸 09h30 – EUA: Pedidos de auxílio desemprego
🇺🇸 10h45 – EUA/ISM Chicago: PMI outubro
🇧🇷 18h00 – Brasil/Tesouro: Dívida Pública federal em setembro
🇯🇵 21h30 – Japão/S&P Global/Jinbun Bank: PMI industrial de outubro
🇨🇳 22h45 – China/S&P Global/Caixin: PMI industrial de outubro

Balanços⚠️
📈 Brasil/manhã: Bradesco e Ambev
📈 Brasil/noite: Eztec, CCR e Carrefour Brasil
📈 NY/manhã: Mastercard, ConocoPhillips e International Paper
📈 NY/noite: Amazon, Apple e Intel

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,07%, aos 130.639 pontos. O volume ficou em R$ 16,8 bilhões, abaixo da média de 50 pregões. As ações da WEG deram a maior contribuição negativa, despencando 5,16% após resultados do terceiro trimestre um pouco abaixo do previsto.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou em  alta de 0,03%, a R$ 5,7634.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,31%, aos 3.206,86 pontos. A mínima do dia foi de 3.197,10 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)