Ibovespa cai 1,18%, pressionado pelo forte avanço da curva de juros

O Ibovespa encerrou em queda a sessão desta quarta-feira, pressionado pelo forte avanço da curva de juros, com o mercado precificando uma Selic acima de 13% para meados de 2025, diante de avaliação, por parte de alguns operadores, como a gestora TAG, como uma “crise de confiança” ante o governo – pressionado pelas incertezas fiscais.

O índice Bovespa fechou com queda de 1,18%, aos 129.962 pontos. O volume ficou em R$ 20,6 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Os juros futuros encerraram em forte alta de até 26 pontos-base, com o mercado em uma dinâmica atribuída por operadores como “crise de confiança” entre agentes do mercado perante o governo local. De acordo com o sócio da Tag Investimentos, André Leite, o pregão desta quarta pode ser classificado como “insano”.

O dólar à vista fechou em alta de 0,98% a R$5,5874 e o índice Dólar DXY, que mede o desempenho da moeda americana ante outras moedas, operava ao fim da tarde em leve alta de 0,44%, aos 102,92 pontos. No dia, o real tinha a segunda pior performance ante o dólar americana em uma cesta de 23 divisas. Já pares emergentes, como a lira turca e o peso argentino, operavam positivamente.

No cenário local, investidores reagem aos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro, que avançou 0,44% na base mensal, abaixo do consenso, de 0,46%, embora mostrando aceleração em relação à deflação registrada em agosto de 0,02%.

No ano, o IPCA acumula alta de 3,31% e, nos últimos 12 meses, um avanço de 4,42%, se aproximando do teto da meta para a inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 4,5%. O dado veio ligeiramente abaixo do consenso na leitura anual, que previa alta de 4,43%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, habitação e alimentação e bebidas tiveram maios influência sobre os preços no período. De acordo com o contribuidor do TC, Alexandre Cabral, o clima seco e a falta de chuva pelo Brasil estão afetando esses grupos e contribuindo para pressão inflacionária.

Os economistas do Banco Inter afirmaram que apesar de pressões de itens mais voláteis, o IPCA mostrou uma dinâmica benigna, com a média dos núcleos e de serviços abaixo das expectativas. Para a XP, apesar do dado relativamente comportado, a inflação pode encerrar 2024 acima dos 4,5%. O Banco Central elevou a probabilidade de a inflação estourar o teto da meta neste ano a 36,0%, ante 28,0%, de acordo com seu mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

As bolsas em Wall Street fecharam em alta, com o S&P500 saltando para um novo recorde histórico, apoiado pelo setor de tecnologia, enquanto a ata da mais recente decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) ter mostrado debate robusto em torno de uma redução de menor magnitude do juro, de 25 pbs, na ocasião, ainda que a “maioria substancial” apoiou corte de 50 pbs.

Os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 encerraram com altas de 1,03%, 0,71% e 0,60%, respectivamente. As Treasuries yields de dois e dez anos avançavam 5,9 pbs, 4,9 pbs, a 4,019% e 4,065%, na sequência.

Mais cedo, o Tesouro dos EUA colocou US$39,0 bilhões em leilão de Notes de dez anos, com taxa de corte em 4,066% – denotando leilão morno. O Tesouro dos EUA realizará leilão de Bonds de 30 anos amanhã. Investidores também aguardam dados da inflação ao consumidor de setembro às 9h30 desta quinta.

Investidores reagiram à divulgação da ata da reunião de setembro do Fed, a qual pontuou que uma “maioria substancial” das autoridades da autarquia apoiou o início dos cortes de juros com um corte de 50 pontos-base, embora os membros ressaltaram ser importante comunicar que o banco central não estaria comprometido com nenhum ritmo específico de cortes adiante.

Os defensores do corte de 0,50 ponto percentual “destacaram que essa recalibração da postura da política monetária começaria a alinhá-la melhor com os indicadores recentes da inflação e do mercado de trabalho”, destacou o documento. Também de acordo com o documento, a maioria dos membros concorda que os riscos para enfraquecimento das condições de trabalho aumentaram nos EUA.

De acordo com alguns operadores, no entanto, à luz dos mais recentes dados do mercado de trabalho, a ata reportada nesta tarde encontra-se desatualizada. Nos mercados acionários, investidores acompanharão, amanhã, a apresentação do Robotaxi pela Tesla – em evento amplamente aguardado por analistas de Wall Street e investidores.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

USIM5: +4,82% a R$ 6,31
PCAR3: +3,33% a R$ 3,10
EMBR3: +0,76% a R$ 46,28
AZUL4: +0,65% a R$ 6,22
GOAU4: +0,47% R$ 10,79

• BAIXAS IBOVESPA

COGN3: -6,34% a R$ 1,33
YDUQ3: -6,08% a R$ 10,04
ASAI3: −3,96% a R$ 6,55
SMTO3: −3,82% a R$ 20,20
VIVA3: −3,67% a R$ 27,06

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   B3 (B3SA3)

   A partir de 04 de novembro de 2024, os horários de negociação do mercado de bolsa e balcão organizado da B3 sofrerão alterações devido ao término do horário de verão nos Estados Unidos. O ofício foi publicado pela operadora da Bolsa em 9 de outubro. Saiba mais…

   Banco ABC Brasil (ABCB4) 

   O Banco ABC Brasil emitiu Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas no montante total de R$ 500 milhões e 100 mil, em negociações privadas com investidores profissionais. Saiba mais…

   Braskem (BRKM5)

   A Braskem captou US$ 850 milhões nesta quarta-feira com a emissão de títulos de dívida no mercado internacional, informa o Valor. Saiba mais…

   A Braskem anunciou o lançamento do polipropileno bio-circular, vendido sob a marca Wenew, parte de um ecossistema que promove a economia circular. A nova tecnologia utiliza óleo de cozinha usado como matéria-prima e é adequado para contato com alimentos, mantendo as mesmas propriedades e desempenho do polipropileno tradicional. Saiba mais…

   Braskem (BRKM5) e Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Braskem e a Petrobras informaram mais transações dentro da operação de venda de propeno grau polímero, presente desde janeiro de 2022. A transação foi comunicada pelo grau de “influência significativa” como acionista exercido pela Petrobras sobre a Braskem. Saiba mais…

   Brisanet (BRIT3) 

   A Brisanet informou resultado de leilão reverso realizado para implementação e operação de serviço móvel com tecnologia 4G e preparado para transição para o 5G em localidades remotas da região Nordeste e Centro-Oeste. Saiba mais…

   Cyrela (CYRE3) 

   A Cyrela também divulgou a prévia de seus resultados operacionais do terceiro trimestre de 2024 (3T24). Saiba mais…

   Intelbras (INTB3)

   A Intelbras deu sequência ao seu planejamento sucessório. O conselho de administração decidiu que, a partir de 31 de março de 2025, Altair Angelo Silvestri deixará o cargo de diretor presidente executivo da companhia. Saiba mais…

   Isa Cteep (TRPL4) 

   A Isa Cteep anunciou Bruno Isolani como seu novo diretor-executivo de operações. Isolani foi eleito pelo conselho de administração e assumirá a posição a partir desta quarta-feira, 9.

   Minerva (BEEF3) e Marfrig (MRFG3) 

   Foi emitida a certidão de trânsito em julgado da decisão do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que aprovou a operação referente à aquisição, pela Minerva, dos estabelecimentos industriais e comerciais de propriedade da Marfrig no Brasil. Saiba mais…

   MRV&Co (MRVE3) 

   As vendas da MRV&Co no segmento de incorporação subiram 24% no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, a R$ 2,75 bilhões, um novo recorde para a divisão, que inclui as marcas MRV e Sensia. Saiba mais…

   Multiplan (MULT3) 

   A Multiplan celebrou a assinatura de um Memorando de Entendimentos para a venda de 25% de participação do Jundiaí Shopping, localizado na cidade de Jundiaí, em São Paulo, ao preço de R$ 251,4 milhões, nas seguintes condições: 50% do valor no closing da operação, 25% em 12 meses após o closing e 25% em 18 meses após o closing. Saiba mais…

   Oi (OIBR3/OIBR4)

   A Oi, em recuperação judicial informou que os Credores Opção de Reestruturação I e os Credores da Dívida TOP sem Garantia 2024/2025 Reinstated Opção I aprovaram a proposta de R$ 5,6 bilhões pela Oi Fibra. Saiba mais…

   PetroReconcavo (RECV3) 

   A Petrorecôncavo teve produção consolidada do mês de setembro foi de 26.550 boe/dia, aumento de 3,4% na comparação mensal, impulsionado principalmente pelo aumento de 4,8% na produção de óleo no Ativo Bahia e de 3,6% na produção de gás no Ativo Potiguar. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale anunciou a saída de Marcello Spinelli do cargo de vice-presidente executivo de Soluções de Minério de Ferro, a primeira grande mudança na diretoria sob o comando do novo presidente-executivo da mineradora, Gustavo Pimenta. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)