Ibovespa sobe 0,65%, após Haddad defender responsabilidade fiscal e presidente do BC dizer que aguarda medidas para aliviar preocupações fiscais do mercado

O Ibovespa encerrou em alta a sessão desta quinta-feira, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pregar responsabilidade fiscal, em meio a preocupações em torno dos gastos públicos do país, e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo esperar que o governo realize em breve anúncios de medidas para aliviar temores do mercado sobre o cenário fiscal.

O índice Bovespa terminou com alta de 0,65%, aos 130.066. pontos. O volume ficou em R$ 18,1 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Os vértices da curva de juros fecharam em queda de até 25,0 pontos-base, diante da melhora do sentimento do mercado, e em conjunto com o recuo das Treasuries yields, interrompendo uma série de sessões consecutivas de alta dos rendimentos nos Estados Unidos, na esteira de uma recalibragem da política monetária nos Estados Unidos.

O dólar futuro operava ao fim da tarde em queda de 0,41%, cotado a R$5,666, e o índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em queda de 0,38%, aos 104,02 pontos. No dia, o dólar recuava ante 15 divisas em uma cesta de 23 moedas observada pela Mover.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o arcabouço fiscal precisará ser “fortalecido”, e que a pasta trabalha com questões estruturais para o gasto, o que é diferente de fazer bloqueio e contingenciamento. Ele participava de entrevista à imprensa do G20, em Washington, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse ver “exagero” nos preços de mercado neste momento.

Pela manhã, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirmou que o aperto monetário promovido pelo BC foi gradual – com uma alta de 25 pontos-base – para o BC obter mais informações. Pela tarde, o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, afirmou que o principal fator que tem impulsionado os prêmios de risco no Brasil é a percepção dos investidores sobre a questão fiscal.

O Bank of America elevou a projeção para o IPCA ao fim de 2024, a 4,4%, de 3,9% estimados anteriormente, após leitura do IPCA-15 de outubro, que mostrou um avanço do núcleo da inflação de serviços no período, em 0,59% – dado este sensível à política monetária. A média móvel do núcleo da inflação de três meses avançou a 5,0%, de acordo com o IPCA-15, ante 3,9% estimados anteriormente.

O BofA citou surpresas altistas para a inflação, com a leituras desde junho permanecendo acima do patamar de 4,0% na base anual, uma atividade surpreendendo para cima, e uma revisão do cenário-base para a bandeira tarifária em dezembro, à bandeira amarela, que adiciona 10 pontos-base ao IPCA. A projeção de uma não reversão dos preços de carne até o fim de 2024 também contribui para a revisão altista.

No mercado de commodities, os futuros do Brent operavam ao fim do dia em queda de 0,41%, a US$74,65 por barril, com sinais de sobreoferta da commodity ofuscando riscos oriundos do conflito no Oriente Médio. Em relatório nesta quinta, a Julius Baer passou a projetar o Brent girando em torno de US$65 por barril ao longo de 2025, diante de sinais de um superávit da oferta da e não escalada do conflito no Oriente Médio.

Os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian caíram 0,26% nesta madrugada, com os investidores avaliando dados mistos de produção, enquanto uma perspectiva mais fraca do mercado siderúrgico global aumentou a pressão sobre os preços.

As bolsas em Wall Street fecharam mistas, com o Nasdaq 100 liderando os ganhos na ponta positiva, impulsionado pelos papéis da Tesla, que tiveram a maior alta diária desde maio de 2013, após a montadora de veículos elétricos de Elon Musk reportar lucro acima do consenso no terceiro trimestre, com margens de lucro bruto para sua unidade de negócios automotivo retomando a patamares observados ao fim de 2023.

Os índices S&P500 e Nasdaq 100 encerraram com altas de 0,21% e 0,85%, respectivamente. Na ponta oposta, o Dow Jones perdeu 0,33%. O índice de small caps Russell 2000 encerrou em alta de 0,23%. Os papéis da Tesla avançaram 21,92%, a US$260,48.

A margem de lucro bruto da Tesla, ex-créditos de gases de carbono, avançou a 17,1% no terceiro trimestre, alta de 2,5 pontos percentuais na base trimestral e 0,8 ponto percentual na base anual. Representou, também, uma interrupção de cinco trimestres sequenciais de queda. A companhia informou que a Cybertruck, sua picape elétrica lançada ao fim de 2023, tornou-se lucrativa pela primeira vez.

O fluxo de caixa livre da companhia terceiro trimestre foi de US$2,74 bilhões – o maior em dois anos. Em conferência com investidores, a Tesla forneceu guidance ligeiramente otimista para as vendas de veículos neste ano, projetando um “ligeiro” aumento em comparação a 2023.

Na conferência de resultados da véspera, Musk também projetou avanço entre 20% a 30% nas entregas de veículos em 2025 – acima do previsto pelo consenso – em razão da produção de novos veículos, incluindo modelos mais acessíveis.

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Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Agrogalaxy (AGXY3)

   O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) autorizou o Itaú Unibanco e o Banco Votorantim a executarem garantias prestadas por terceiros no processo de recuperação judicial da AgroGalaxy, uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas do Brasil. Saiba mais…

   Braskem (BRKM5)

   O volume de vendas de resinas da Braskem no Brasil caiu 2% no terceiro trimestre de 2023 (3T24) na comparação com o igual etapa do ano passado, devido aos maiores níveis de estoques de PE e PVC na cadeia de transformação. Saiba mais…

   Caixa Seguridade (CXSE3) 

   A Caixa Seguridade se manifestou sobre uma notícia na imprensa após pedidos de esclarecimento feito pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Saiba mais…

   Dexco (DXCO3)

   A Dexco divulgou que seu conselho de administração, escolheu Raul Guimarães Guaragna, atual vice-presidente da unidade de negócios louças, metais e revestimentos, para substituir Antonio Joaquim de Oliveira no cargo de presidente a partir da assembleia geral ordinária de abril de 2025, quando Antonio atingirá o limite de idade de um diretor estatutário para permanecer no cargo. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer assinou um contrato de longo prazo com a LOT Polish Airlines para o Programa Pool. Com o acordo, a companhia aérea receberá suporte para uma ampla gama de componentes reparáveis para seus três E195-E2, que passaram a integrar a frota da companhia após um acordo de leasing com a Azorra. Saiba mais…

   Gol (GOLL4)

   A Abra Group, investidor majoritário da Gol e da Avianca Group, anunciou o fechamento de US$ 1,25 bilhão em transações de refinanciamento abrangentes, incluindo uma nova linha de crédito liderada pela gestora Castlelake. Saiba mais…

   Hypera (HYPE3)

   O conselho de administração da Hypera rejeitou, por unanimidade, a proposta de aquisição por parte da EMS. Saiba mais…

   De acordo com fontes do Valor, o fundador da Hypera, João Alves de Queiroz Filho, conhecido Júnior, está comprando papéis da companhia, uma vez que, com a negativa da oferta de fusão proposta pela EMS, na manhã desta quinta-feira, já está liberado para adquirir as ações no mercado. Saiba mais…

   Lojas Renner (LREN3)

   O conselho de administração da Lojas Renner deliberou, aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros, no valor total de R$ 518.614.183,05, sendo R$ 103.547.049,61 mediante capitalização do saldo registrado à conta de Reserva Legal e R$ 415.067.133,44 mediante capitalização de 50% do saldo registrado à conta de Reserva de Incentivos Fiscais, com a distribuição gratuita aos acionistas de ações, a título de bonificação, em 10%, o que corresponderá à emissão de 96.322.699 novas ações ordinárias, com custo unitário atribuído de R$ 5,38. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras avalia que a campanha exploratória na Foz do Amazonas, região com elevado potencial petrolífero da Margem Equatorial, poderá ser iniciada apenas em 2025, mesmo que uma autorização ambiental para exploração da área saia eventualmente em 2024, disse nesta quinta-feira a diretora de Exploração e Produção da companhia, Sylvia dos Anjos. Saiba mais…

   Ser Educacional (SEER3) 

   A Ser Educacional celebrou contrato de prestação de serviços de formador de mercado com o Credit Suisse (Brasil) para exercer a função de formador de mercado de suas ações. Saiba mais…

   Tim (TIMS3)

   A agência de classificação de risco Fitch Ratings confirmou à Tim o Rating Nacional de Longo Prazo “AAA(bra)”, com perspectiva “estável”. Saiba mais…

   Wilson Sons (PORT3)

   A Wilson Sons divulgou que recebeu carta da I Squared Capital Advisers. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)