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O conselho de administração da Light aprovou a 1ª emissão de debêntures, conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, mediante a emissão de 132.053.914 debêntures conversíveis, no valor total de emissão de R$ 1,661 bilhão que serão obrigatoriamente conversíveis em novas ações ordinárias.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:LIGT3) nesta quinta-feira, 24.
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Como vantagem adicional às debêntures conversíveis, foi emitido um total de 132.053.914 bônus de subscrição, todos nominativos e escriturais, sendo que o exercício de cada bônus de subscrição debêntures conversíveis conferirá a seu respectivo titular o direito de subscrever uma 1 (uma) nova ação.
O conselho também aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da companhia com a emissão de até 513 mil debêntures credores não optantes, no valor total de emissão de até R$ 51,3 milhões. A Light destaca que os recursos obtidos com as emissão serão integralmente utilizados para o reperfilamento da dívida da companhia.
O conselho de administração aprovou também a emissão de títulos representativos de dívida (unsecured notes), no valor total agregado de até US$ 3,9 milhões, com vencimento em 15 anos, e sem taxa de juros, destinadas aos Credores Não Optantes; e Units, no valor total agregado de até US$ 104,2 milhões, que representam um Global Warrant representativo de até 128.009.037 bônus de subscrição brasileiros; e Notes, no valor total agregado de até US$ 104,2 milhões, efetivas apenas após algum evento de separação das Units, e que incidirão juros de 4,21% ao ano, caso as condições suspensivas descritas nos documentos não sejam atendidas.
Em relação aos títulos (unsecured notes) e Units mencionados, a companhia esclarece que as respectivas emissões serão objeto de oferta no mercado internacional com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission.
