A Minerva anunciou que finalizou a aquisição de 13 unidades industriais e um centro de distribuição pertencentes à Marfrig. A transação, no valor de aproximadamente R$ 5,68 bilhões, foi realizada após o cumprimento das condições estabelecidas no contrato de compra e venda entre as empresas.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:BEEF3) nesta segunda-feira (28).

Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo e todos os negócios realizados no dia.

A aquisição inclui estabelecimentos localizados no Brasil, Argentina e Chile, e amplia a capacidade industrial da Minerva, que agora opera 46 unidades distribuídas por sete países, incluindo Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Austrália. Anteriormente, foram pagos R$ 1,5 bilhão no anúncio do negócio, no ano passado.

A Minerva informou que os novos ativos permitirão à empresa processar até 41.789 bovinos e 25.716 ovinos diariamente. O primeiro abate nas unidades adquiridas está previsto para 4 de novembro, como parte do cronograma de integração operacional.

Além disso, a companhia convocará uma Assembleia Geral para ratificar a operação, conforme exige a Lei das S.A. Acionistas que discordarem da transação poderão exercer o direito de retirada, caso aplicável, com reembolso de suas ações, seguindo os valores do patrimônio líquido da empresa. A Minerva também aguarda aprovação regulatória para concluir outra aquisição relacionada a três plantas de abate no Uruguai, como parte de sua estratégia de expansão na região.

“Com as aquisições, a Minerva Foods reforça a sua liderança como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. Essa iniciativa está em linha com a estratégia de negócios da Minerva Foods e complementa de forma singular nossas operações na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e ampliando assim a nossa capacidade de competir no mercado internacional de proteína animal, sempre respeitando o compromisso da companhia com a sustentabilidade, disciplina financeira e a geração de valor para os acionistas”, disse a companhia, no fato relevante assinado pelo diretor de relação com investidores, Edison Ticle.

Marfrig

A Marfrig (BOV:MRFG3) confirmou também, que concluiu a alienação de unidades de abate de bovinos e ovinos na Argentina, Brasil e Chile para a Minerva. A exceção são os ativos localizados no Uruguai, em virtude da negativa inicial da Comissão de Promoção e Defesa da Concorrência do país. O fechamento da operação resultou no recebimento de R$ 5,68 bilhões, totalizando R$ 7,18 bilhões, incluindo um sinal de R$ 1,5 bilhão pago na assinatura do contrato, em agosto de 2023.

A transação, originalmente estimada em R$ 7,5 bilhões, aguarda ainda um ajuste pós-fechamento, conforme previsto em contrato. Em relação aos ativos no Uruguai, a Comissão de Promoção e Defesa da Concorrência do país negou, em maio de 2024, a autorização para a venda das unidades de Colônia, Salto e San José, avaliada em R$ 675 milhões. O montante permanece em conta de garantia, e a Marfrig informou que a decisão não é definitiva, estando sujeita a recurso.

No comunicado, a Marfrig destaca que continua presente nos segmentos de bovinos e processados da América do Sul. Para isso, cita a presença consolidada no Brasil, Argentina e Chile, a Marfrig segue dedicada a produtos de alto valor agregado, incluindo marcas como Pampeano, Quickfood e Vienissima, e mantém complexos industriais em Várzea Grande (MT) e Promissão (SP), além da fábrica de hambúrgueres de Bataguassu (MS). Na Argentina, segue com o seu complexo industrial de San Jorge. No Chile, a Marfrig segue com seus Complexos de armazenagem, distribuição e trading.

“Seguiremos dedicados e focados em produtos de valor agregado, com processos de produção de alta performance, sem abrir mão de nossa disciplina financeira, diversidade geográfica, foco no cliente e retorno aos nossos acionistas”, afirma, no Fato Relevante, o diretor de relações com investidores da Marfrig, Tang David.