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As ações do IRB (Re) tiveram o preço-alvo elevado de R$ 41 para R$ 45 em doze meses pelo UBS BB, com a recomendação sendo mantida como neutra.
A instituição destaca que as ações da IRB (BOV:IRBR3) subiram cerca de 40% desde os resultados do 2T24, impulsionadas por uma taxa de sinistros mais baixa do que o esperado, mesmo com os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul.
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Contudo, embora reconheça as melhorias na estratégia de subscrição da IRB, o UBS BB acredita que muitos desses efeitos já estão precificados e vê um cenário desafiador para o crescimento dos prêmios.
A previsão é de um aumento modesto na receita líquida, com um lucro líquido projetado de R$ 344 milhões em 2024 e R$ 506 milhões em 2025.
Na segunda-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura para as seguradoras da Bolsa, também com recomendação “neutra” para a IRB, com um preço-alvo de R$ 50,00.
O banco avalia que o IRB está passando por uma reestruturação operacional após anos de desempenho pior do que a média em subscrição.
A nova equipe de gestão está focando nas operações principais de resseguros no Brasil, onde a empresa detém 17% de participação de mercado.
Apesar de um cenário desafiador, com a expectativa de que os sinistros permaneçam elevados devido a perdas anteriores, o IRB deve conseguir aumentar os prêmios em dígitos baixos no curto prazo.
O Goldman Sachs projeta um crescimento significativo no lucro por ação (EPS) de 37% entre 2024 e 2027, embora a recente valorização das ações e a avaliação equilibrada levem a uma recomendação “neutra” para os ativos.
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(BOV:IRBR3) tem:
📈 1ª Resistência: 46,06
📉 1° Suporte: 28,86
💲 Cotação no momento: IRB 1,92%, negociada a R$ 44,55
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