Bom dia ADVFN – 27/11/2024 - Dados sobre Inflação e PIB dos EUA em foco, Caged e mais destaques

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  27 de novembro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam em baixa. As atenções estão voltadas para o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed), o deflator PCE, cuja previsão aponta para uma alta de 2,70% no núcleo, em um dia de provável liquidez reduzida, devido à proximidade do feriado de Ação de Graças.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros  operam em baixa. Hoje as atenções estão voltadas para o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed), o deflator PCE, cuja previsão aponta para uma alta de 2,70% no núcleo. Os investidores analisarão os dados em busca de indicações sobre como o Fed pode prosseguir com sua política monetária em sua reunião de dezembro.

Além do índice de preços de despesas de consumo pessoal, o mercado aguarda os dados de pedidos de auxílio-desemprego, da balança comercial e do PIB do terceiro trimestre.

No campo corporativo, várias empresas divulgaram seus resultados trimestrais na véspera. A Dell registrou uma queda de 11% no pregão estendido após apresentar uma previsão decepcionante para o trimestre atual.

A bolsa americana ficará fechada amanhã e encerrará as negociações mais cedo na sexta-feira.

Na Europa,  os índices operam em baixa, enquanto os investidores assimilavam as últimas nomeações para o gabinete de Donald Trump, um dia após suas ameaças tarifárias repercutirem nos mercados globais.

A agenda de tarifas do presidente eleito pareceu ganhar mais força, quando Trump nomeou Jamieson Greer como Representante Comercial dos EUA e Kevin Hassett para dirigir o Conselho Econômico Nacional. Greer esteve intimamente envolvido nas decisões de política comercial do primeiro mandato de Trump. O membro do conselho do BCE, Philip Lane, faz comentários em uma conferência em Frankfurt, enquanto o vice-governador do Riksbank, Per Jansson, faz uma palestra em Estocolmo.

O Kremlin intensifica a ofensiva com 188 drones contra a Ucrânia, visando a rede elétrica antes do inverno. O ataque reflete uma escalada na guerra aérea, enquanto Kiev pede à Otan mais armas de longo alcance.

Na Ásia,  as bolsas encerraram sem direção única, com Tóquio em nova queda sob pressão das ações do setor automotivo diante da apreensão sobre potencial imposição de tarifas no mercado norte-americano. A Bolsa de Hong Kong e os mercados da China subiram após desaceleração da queda do lucro industrial das empresas chinesas ser vista como um sinal de que estímulos governamentais recentes começaram a ter efeito na economia.

O Xangai Composto subiu 1,5%, aos 3.309,78 pontos. O Shenzhen avançou 2,1%, 1.996,71 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 2,3%, aos 19.603,13 pontos. O lucro industrial na China caiu 10% em outubro ante igual mês do ano passado, apresentando sinais de melhora ante o tombo de 27,1% de setembro. “Graças à série de medidas de apoio implementadas recentemente, a produção nas empresas industriais cresceu de forma estável e os lucros melhoraram”, disse Yu Weining, estatístico do Escritório de Estatísticas Nacional (NBS), que divulga o dado.

Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,80%, a 38.134,97 pontos, pressionado pelas ações de montadoras. A Nissan Motor perdeu 4,7% e a Toyota Motor recuou 3,6%. Na véspera, a Fitch revisou a perspectiva para o rating BBB- da Nissan de estável para negativa, citando o desempenho mais fraco na América do Norte. O Kospi, de Seul, retrocedeu 0,7%, a 2.503,06 pontos, pressionado por ações do setor automotivo e de semicondutores. A Hyundai Motor caiu 1,1% e a Kia perdeu 3,1%. A promessa de Trump de impor tarifas ao México, Canadá e China gera apreensões sobre expansão de medidas para as montadoras estrangeiras. As fabricantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix caíram 3,4% e 5,0%, respectivamente, acompanhando perdas de pares do setor nos EUA na virada da madrugada. Em Taiwan, o Taiex marcou baixa de 1,52%, a 22.334,78 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 69,09   (+0,47%).

O Brent  é negociado a US$ 73,12 (+0,43%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 93.332,00  (2,28%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.648,58 a onça-troy (+0,63%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,08%, a 792 iuanes (US$ 109,21).

Brasil:

Com safra recorde e clima favorável, o Brasil ultrapassou os EUA como maior exportador de algodão. Isso fortalece sua posição global, mas a concorrência com fibras sintéticas e pressões regulatórias ameaçam o setor.

Economia:

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 1,3 ponto em novembro para 98,6 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 1,0 ponto, segunda queda consecutiva, para 99,7 pontos.

O IPCA-15 subiu 0,62% em novembro, acima das projeções do mercado, impulsionado por alimentos e passagens aéreas. Isso reforça pressões inflacionárias, colocando a meta de 2024 em risco.

A B3 introduziu o Ibovespa B3 Equal Weight, um índice que iguala as participações das empresas em sua composição no momento de formação e nos ajustes quadrimestrais. Apenas ações já presentes no Ibovespa podem integrá-lo. O índice oferece uma visão menos concentrada do mercado, minimizando o impacto das grandes companhias. É um índice de retorno total, que inclui reinvestimento de dividendos, e suas participações variam ao longo do período conforme os preços das ações.

O Banco Pan suspendeu temporariamente a oferta de crédito consignado do INSS, citando o aumento dos custos de captação como motivo, o que não é compatível com os juros atuais. A medida reflete a crescente pressão sobre as instituições financeiras, que buscam ajustes no teto de juros do consignado. Essa suspensão pode impactar os beneficiários do INSS, afetando o acesso a esse tipo de crédito e destacando as dificuldades do setor diante do aumento das taxas de juros.

A QI Tech finalizou a compra da Singulare, ampliando sua atuação no mercado de tecnologia para bancos digitais. Com a aquisição, a empresa projeta um aumento de 50% nas receitas, que devem chegar a R$ 680 milhões em 2024. A aquisição fortalece a QI Tech em soluções financeiras, acelerando a transformação digital no setor bancário e beneficiando empresas que buscam inovação tecnológica sem grandes investimentos próprios.

Agenda Econômica:

🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: Confiança da indústria em novembro
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº do Comércio: Encomendas de bens duráveis de outubro
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº do Comércio: Segunda leitura do PIB, do PCE e do Núcleo do PCE do 3TRI ⚠️
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº do Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego da semana até 23/11
🇺🇸 11h45 – EUA/ISM/Chicago: PMI de novembro
🇺🇸 12h00 – EUA/Deptº do Comércio: PCE e Núcleo do PCE de outubro ⚠️
🇺🇸 12h00 – EUA/NAR: Vendas pendentes de imóveis de outubro
🇺🇸 12h30 – EUA/DoE: Estoques de petróleo da semana até 22/11
🇧🇷 14h30 – Brasil/MTE: Caged de outubro
🇧🇷 14h30 – Brasil/BC: Fluxo cambial semanal
🇺🇸 15h00 – EUA/Baker Hughes: Poços de petróleo em operação

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,69%, aos 129.922 pontos. O volume ficou em R$ 21,4 bilhões.

Maiores altas do Ibovespa

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,04%, a R$ 5,8081.

IFIX:

O índice fechou estável com alta de 0,086%, aos 3.184,15 pontos. A mínima foi de 3.181,41 e a máxima de 3.191,26 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)