O Ibovespa encerrou em queda a sessão desta sexta-feira, enquanto o dólar e a curva de juros dispararam, diante de temores fiscais renovados pela falta de medidas concretas anunciadas pelo governo para cortes de gastos, além de um ambiente de incerteza e cautela antes das decisões de juros pelo Fomc, Copom e eleições nos Estados Unidos na próxima semana.

O índice Bovespa terminou com queda de 1,23%, aos 128.120 pontos. O volume ficou em R$ 21,6 bilhões, considerado mediano. Em termos semanais, o Ibovespa acumulou queda de 1,36%.

Os vértices da curva de juros encerraram em alta de até 27,5 pontos-base. O dólar à vista fechou com avanço de 1,53% a R$5,8699 e o índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em alta de 0,42%, aos 104,32 pontos. No dia, em uma cesta de 23 divisas acompanhada pela Mover, o real registrou o pior desempenho.

No cenário local, analista apontaram que grande parte do estresse do mercado veio após o chefe de análise política da XP, Paulo Gama, ter afirmado que um limite de 2,5% para crescimento de todas as despesas de forma homogênea, que segundo notícias é avaliado pelo governo, encontra resistência política no Planalto, e, portanto, tem menores chances de avançar.

Operadores também comentavam notícia de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passará a próxima semana na Europa. A chefe de macro Brasil do UBS Global, Solange Srour, avaliou que a equipe econômica gerou muitas expectativas, e agora a demora aumenta a incerteza, o que pode ser contraproducente.

Entre os indicadores econômicos, operadores avaliaram os dados de produção industrial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontando que a produção aumentou pelo segundo mês seguido, fechando o terceiro trimestre com resultado acima do esperado.

O aumento da produção industrial acelerou em setembro a 1,1%, ante uma alta de 0,2% em agosto, e cresceu 3,4% nos últimos 12 meses. Os indicadores ficaram acima das expectativas do mercado que esperava alta mensal de 0,9% e de 2,8% na base anual, reiterando a resiliência da atividade econômica.

No âmbito corporativo, os resultados da Eztec mostraram lucro do terceiro trimestre mais que triplicando ante mesmo período de 2023, com receita trimestral recorde, superando projeções, segundo BTG. A Eztec teve lucro de R$132,6 milhões, salto de 239% a/a, com margem líquida 12,2 p.p. acima de um ano antes, a 27,7%.

O Carrefour Brasil também superou consensos, de acordo com Itaú BBA, que destacou EBITDA e lucro líquido acima de projeções, assim como a alavancagem. O lucro do Carrefour ficou em R$221 milhões, ante previsão de R$128 milhões do BTG. A receita foi R$28,3 bilhões, +5% a/a, contra projeção BTG de R$25,8 bi.

As bolsas em Wall Street fecharam em alta, com ações do setor de tecnologia liderando os ganhos, depois que Amazon divulgou resultados na noite de ontem. Além disso, investidores reagiram ao relatório de empregos Payroll, que veio muito abaixo das expectativas.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 encerraram com altas de 0,69%, 0,41% e 0,80%, respectivamente. Na semana, os índices acumularam quedas de 0,15%, 1,37% e 1,60%, na mesma ordem.

As Treasuries yields de dois anos e dez anos avançaram 3,6 pbs e 9,4 pbs, a 4,210% e 4,380%, na sequência.

Investidores reagem à divulgação do relatório de empregos não agrícola do Payroll, que registrou forte desaceleração na criação de vagas de trabalho em outubro, em meio a interrupções causadas por furacões e greves em fábricas aeroespaciais.

A taxa de desemprego permaneceu em 4,1%, oferecendo a garantia de que o mercado de trabalho segue sólido. Os EUA abriram 12 mil postos de trabalho no mês passado, ante a expectativa de 113 mil e após 223 mil em setembro, em dado revisado para baixo, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

Derivativos negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME) apontam que investidores seguem precificando majoritariamente um corte de 0,25 ponto percentual nos juros.

Além da digestão dos dados do Payroll, seguem no foco de investidores as eleições presidenciais de terça-feira, e a reunião de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve, que será concluída na quinta-feira.

Entre as ações, Amazon avançou mais de 6%, após divulgar que a força nos seus negócios de nuvem e publicidade impulsionou resultados do terceiro trimestre, que vieram acima das expectativas.

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Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Americanas (AMER3)

   A Americanas, em recuperação judicial, convocou uma assembleia geral extraordinária (AGE) para 11 de dezembro para que os acionistas possam deliberar, entre outros temas, sobre uma proposta de ação de responsabilidade civil contra os ex-executivos responsáveis pela fraude contábil da companhia, descoberta em janeiro de 2023. Saiba mais…

   Azul (AZUL4) 

   A Fitch e o S&P rebaixaram a classificação para os IDRs (Ratings de Inadimplência do Emissor) da companhia aérea Azul para “CC”, de “CCC” anteriormente, conforme relatório da agência. Saiba mais…

   B3 (B3SA3)

   A B3 informou que seu conselho de administração deliberou sobre mudanças na diretoria estatutária. Saiba mais…

   Braskem (BRKM5)

   A Polícia Federal concluiu inquérito sobre crimes relacionados à atividade de mineração de sal-gema sob o solo de Maceió, o que resultou em 20 indiciamentos. Saiba mais…

   Carrefour Brasil (CRFB3)

   O Carrefour registrou lucro líquido controladores de R$ 221 milhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 67,4% ante o mesmo período do ano passado. Já o mesmo indicador ajustado do controlador praticamente dobrou (94,6%), passando de R$ 212 milhões para R$ 412 milhões, com a ajuda de menores juros de empréstimos intercompany e de carga tributária. Saiba mais…

   CCR (CCR3)

   O Grupo CCR registrou lucro líquido ajustado de R$ 560 milhões no terceiro trimestre de 2024. O montante representa uma alta de 11,7% em relação ao mesmo período de 2023. Saiba mais…

   O Conselho de Administração da Concessionária do Sistema AnhangüeraBandeirantes (CCR Autoban), sociedade controlada pela CCR, aprovou a 15ª emissão de debêntures simples da CCR Autoban, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 2 bilhões. Saiba mais…

   Eztec (EZTC3)

   A incorporadora paulistana Eztec fechou o terceiro trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 132,6 milhões, montante 239% maior do que no mesmo período de 2023, quando ficou em R$ 39,1 milhões. Saiba mais…

   Marcopolo (POMO4) 

   No 3º trimestre de 2024, a Marcopolo apresentou um lucro líquido de R$ 335,7 milhões. Esse resultado representa um aumento de 107,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Saiba mais…

   Petrobras (PETR/3PETR4)

   A Petrobras informou que, a partir desta sexta-feira, dia 1º, vai reajustar em 2% ou R$ 0,07 o preço médio do Querosene de Aviação (QAV) vendido a distribuidoras. Isso corresponde a um acréscimo aproximado de R$ 0,07 por litro vendido do combustível. Saiba mais…

   A Petrobras afirmou que o seu Plano Estratégico 2025-2029 está em elaboração, e que qualquer informação acerca do volume de investimento ou distribuição de dividendos “é meramente especulativa”. Saiba mais…

   São Carlos (SCAR3) 

   A São Carlos vendeu as lojas de rua localizadas nas cidades de Fernandópolis e Matão, ambas no estado de São Paulo, pelo valor total de R$ 17 milhões. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)