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Bolsas mundiais: Os índices futuros americanos operam em alta, com os investidores aguardando dados do relatório de folhas de pagamento privadas da ADP para novembro e discurso de Jerome Powell, nesta quarta-feira em Nova York. Na Coreia do Sul, diante de pressões crescentes, o presidente Yoon Suk Yeol suspendeu o decreto de lei marcial.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em alta. O presidente do Fed, Jerome Powell, fará um discurso em Washington nesta quarta-feira, e investidores estão atentos às suas declarações, em busca de novas pistas sobre os próximos passos da política monetária. A fala ocorre poucas semanas antes da última reunião do Fed em 2024, quando o mercado espera amplamente que o banco central corte a taxa de juros em 25 pontos-base.

Ontem, as bolsas operaram de forma cautelosa, o S&P 500 e o Nasdaq encerraram em máximas históricas, enquanto o Dow Jones recuou ligeiramente.

As atenções estão no relatório de emprego privado da ADP de novembro, que será divulgado hoje, em antecipação ao relatório oficial do payroll na sexta-feira. Além disso, investidores analisam os resultados trimestrais de empresas como Foot Locker, Dollar Tree e Chewy, enquanto as ações da Salesforce devem disparar após números fortes no terceiro trimestre. Salesforce: a empresa que atua com software de gerenciamento de relacionamento com clientes reportou que as vendas no trimestre encerrado em 31 de outubro aumentaram 8,3%, para US$ 9,44 bilhões. Os analistas estimavam US$ 9,35 bilhões.

Na Europa, os índices operam no campo positivo, a queda da ações de mineradoras mantém o principal índice de Londres no vermelho. Investidores aguardam o desfecho da crise política na França, onde parlamentares votam hoje o destino do primeiro-ministro Michel Barnier. O índice Stoxx 600 subia 0,23%, a 516,72 pontos.

O FTSE 100 recuava 0,38%, pressionado por Anglo American (-1,38%), Glencore (-1,13%) e Rio Tinto (-1,04%). Na outra ponta, o índice DAX, de Frankfurt, subia 0,93% e voltava a renovar recorde histórico, acima de 20 mil pontos. O quadro global ajuda a fornecer certo alívio ao sentimento de risco, após o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, voltar atrás da decisão de decretar lei marcial. O BC do país se comprometeu a implementar medidas de aumento da liquidez em meio ao imbróglio.

Na França, o noticiário político também segue marcado por incertezas, que elevam os rendimentos dos títulos da dívida. A Assembleia Nacional votará hoje uma moção de confiança que pode abreviar o mandato de Barnier. Nas mesas de operações, a avaliação é de que a queda do premiê já está relativamente precificada nos ativos franceses. Apesar do ambiente político incerto, há otimismo de que o Banco Central Europeu (BCE) pretende continuar a trajetória descendente dos juros. Hoje, o dirigente Olli Rehn disse ver motivo para seguir com o relaxamento monetário nos próximos meses.

Em sinal favorável a esse cenário, o índice de preços ao produtor (PIB) da zona do euro caiu 3,2% na comparação anual de outubro. Já as leituras finais de índices de gerentes de compras (PMI) de serviços do bloco e da Alemanha confirmaram contração da atividade em novembro. O PMI composto do Reino Unido também caiu, mas veio melhor que a prévia.

Entre os destaques, a ação da Stellantis subia 1,63% em Frankfurt, após relato na imprensa italiana de que a montadora mira o CFO da Apple, Luca Maestri, para o posto de CEO da empresa, no lugar Carlos Tavares. Em Milão, Davide Campari-Milano ganhava 3,32% , após a fabricante de bebidas alcoólicas indicar Simon Hunt como CEO.

Os preços do petróleo registraram leve alta, devido a tensões geopolíticas e expectativas de que a Opep+ mantenha cortes na produção, apesar da demanda moderada.

Na Ásia, as bolsas encerraram em sua maioria em baixa. A Bolsa de Seul fechou em queda de mais de 1% em um dia majoritariamente negativo para as praças da Ásia, no primeiro pregão após o presidente da Coreia do Sul, Yoon Seok-yeol, decretar lei marcial e depois revogá-la, sob pressão de parlamentares e da sociedade civil.

A oposição planeja votar o impeachment de Yoon Seok-yeol ainda nesta semana, após votar consensualmente pela derrubada da manobra do impopular presidente ontem. Hoje, o Banco Central sul-coreano prometeu medidas para aumentar a liquidez dos mercados em meio à crise política.

A sinalização ajudou o won a ensaiar recuperação ante o dólar, mas o índice acionário Kospi encerrou a sessão em queda de 1,44%, a 2.464,00 pontos. A ação da estatal Korea Gas despencou 18,75%, enquanto KB Financial Group perdeu 5,73% e Shinhan Financial Group caiu 6,56%. As perdas se espalharam para outros índices da região, embora em menor grau. Na China, o Xangai Composto recuou 0,42%, a 3.364,65 pontos, e o Shenzhen Composto cedeu 1,22%, a 2.024,41 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve variação negativa de 0,02%, a 19.742,46 pontos. O Taiex, de Taiwan, avançou 0,99%, a 23.255,33 pontos. Já o Nikkei, em Tóquio, computou leve ganho de 0,07%, aos 39.276,39 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 70,07 (+0,20%).

O Brent é negociado a US$ 73,80 (+0,24%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 96.667,00 (+1,15%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.645,43 a onça-troy (+0,10%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,43%, a 812,00 iuanes (US$ 111,70).

Brasil:

A pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira, 4, sobre o que pensa o mercado financeiro mostra uma piora na avaliação do governo do presidente Lula entre gestores, economistas, analistas e operadores (traders) de fundos de investimento. A reprovação do presidente subiu de 64% para 90% desde o levantamento anterior, feito em março. Voltou assim à marca do início do mandato, quando nove a cada dez profissionais de fundos de investimento também tinham uma avaliação negativa do governo.

Economia:

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE caiu 1,8 ponto em novembro, para 79,9 pontos, menor nível desde junho de 2024 (79,4 pontos). Na média móvel trimestral, o IAEmp recuou 1,1 ponto.

A InterCement anunciou na terça-feira (3) o pedido de recuperação judicial. O processo foi protocolado na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e busca reestruturar o endividamento e adequar a estrutura de capital da companhia e de suas controladas. Segundo comunicado oficial, a medida tornou-se necessária após meses de esforços para renegociar dívidas por meio de mediação com credores e um processo de recuperação extrajudicial iniciado em setembro de 2024. A companhia tentou um acordo com a CSN (CSNA3), porém, não obteve sucesso. O processo de negociação entre as empresas, iniciado em maio, vem se prolongando ao longo dos meses. O contrato inicial de exclusividade, que previa a conclusão das tratativas até 12 de julho de 2024, já foi prorrogado várias vezes. Com o pedido de recuperação judicial, a exclusividade no acordo para uma possível venda de 100% das ações da ICP foi encerrada. No entanto, a empresa destacou que o processo permitirá a conclusão das negociações financeiras de maneira independente de qualquer venda de ativos, aproveitando sua robusta capacidade de geração de caixa.

Correios: de janeiro a setembro de 2023, os Correios registraram R$ 2 bilhões de prejuízo, maior da história para o período. A projeção é que o rombo supere o deficit de R$ 2,1 bilhões de 2015.

Concorrente da B3: A CSD BR, apoiada por Santander, BTG e CBOE, obteve licenças do Banco Central para operar como depositária e liquidante, passos cruciais para criar uma nova Bolsa de Valores no Brasil. A empresa busca licença de CCP até 2027, mirando um mercado de até R$ 8 bilhões. Fundada em 2018, a companhia investirá US$ 50 milhões nos próximos três anos para viabilizar a operação, competindo com a B3 em transações de ações e derivativos.

A inadimplência nas taxas de condomínio no Brasil atingiu 13,07% entre janeiro e outubro de 2024, um aumento em relação aos 10,10% no mesmo período de 2023, segundo dados da uCondo. O número deve fechar o ano em 14%, com o atraso contabilizado quando ultrapassa 30 dias.

A Disney informou o encerramento de canais como National Geographic, Disney Channel, Star Channel e FX no Brasil, com a mudança programada para fevereiro de 2025. A ESPN continuará operando devido à sua relevância no esporte ao vivo. A estratégia da empresa agora é focada no Disney+, que se integrou ao Star+.

Agenda Econômica:

🇩🇪 05h55 – Alemanha/S&P Global: PMI Composto – nov (final)
🇪🇺 06h00 – Zona do euro/S&P Global: PMI Composto – nov (final)
🇬🇧 06h30 – Reino Unido/S&P Global: PMI Composto – nov (final)
🇪🇺 07h00 – Zona do Euro/Eurostat: PPI de outubro
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: Indicador antecedente de emprego – nov
🇧🇷 09h00 – Brasil/IBGE: Produção industrial de outubro
🇺🇸 10h15 – EUA/ADP: Empregos no setor privado em novembro ⚠️
🇺🇸 11h45 – EUA/S&P Global: PMI Composto novembro (final)
🇺🇸 12h00 – EUA/ISM: PMI de serviços em novembro
🇺🇸 12h00 – EUA/Deptº Comércio: Encomendas à indústria – out
🇺🇸 12h30 – EUA/DoE: Estoques de petróleo
🇧🇷 14h30 – Brasil/BC: Fluxo cambial semanal
🇺🇸 15h45 – Jerome Powell (Fed) participa de evento do NYT ⚠️
🇺🇸 16h00 – Fed divulga o Livro Bege ⚠️

Eventos
– 06h00 – OCDE: Relatório de perspectiva econômica global
– 06h00 – Presidente do BoE, Andrew Bailey, fala em evento do FT
– 10h30 – Presidente do BCE, Christine Lagarde, discursa
– 10h45 – Alberto Musalem (Fed/St. Louis) discursa

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,72%, aos 126.139 pontos. O volume do Ibovespa ficou em R$16,2 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Maiores altas do Ibovespa