A companhia aérea Gol protocolará um plano inicial de reestruturação no âmbito do procedimento de Chapter 11 (equivalente à recuperação judicial no Brasil).

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) nesta segunda-feira (09).

O procedimento é o próximo passo após o acordo de apoio ao plano de reestruturação (PSA) anunciado em 6 de novembro, celebrado entre a Gol, a Abra e o comitê de credores quirografários.

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Entre as medidas que fazem parte do plano, o Gol planeja reduzir seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo até US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada pré-início do procedimento de Chapter 11 e até US$ 850 milhões de outras obrigações.

No final setembro de 2024, a companhia reportou uma dívida líquida total de R$ 27,6 bilhões e um prejuízo líquido de R$ 830 milhões no trimestre.

“Assim, como a conversão será executada com base no valor econômico das ações da GOL antes da conversão, espera-se uma diluição significativa das ações existentes da Gol”, afirma a companhia.

Como parte de um acordo com a GOL e o comitê de credores quirografários da GOL, a Abra concordou, em troca da satisfação dos créditos decorrentes da dívida no valor de US$ 2,8 bilhões por ela reivindicada, em receber aproximadamente US$ 950 milhões, e possivelmente mais, em novas ações dependendo da resolução de certas questões pendentes, bem como US$ 850 milhões em dívida reestruturada. Dessa dívida reestruturada, US$ 250 milhões serão obrigatoriamente convertidos em novas ações da GOL.

Além disso, a GOL pretende levantar até US$ 1,85 bilhão em novo capital para prover liquidez incremental que apoie a execução de sua estratégia de crescimento após a saída do processo, dos quais até US$ 330 milhões podem ser na forma de emissão de novas ações a serem subscrita por terceiros investidores.

A Gol também protocolará no tribunal uma declaração de divulgação (disclosure statement) que resume o plano, incluindo informações sobre o tratamento dos diversos grupos de credores no âmbito do procedimento de Chapter 11. O principal objetivo da declaração de divulgação é permitir que os credores habilitados a votar no plano tomem uma decisão informada sobre aceitá-lo ou rejeitá-lo.