A Smartfit aprovou o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante subscrição privada de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal a serem emitidas pela Companhia.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:SMFT3) nesta terça-feira (10).

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O valor do aumento de capital será de, no mínimo, R$ 79.574.024,60 e, no máximo, R$ 177.225.000,40. Serão emitidas, no mínimo, 4.942.486 Ações e, no máximo, 11.007.764 Ações.

O preço de emissão será de R$ 16,10 por Ação, levando-se em consideração a média ponderada da cotação diária das ações de emissão da Companhia, no fechamento do pregão, na B3, no período dos últimos 30 pregões, com deságio de 20,0%, sem promover, portanto, a diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, já que reflete o valor atribuído à Companhia pelo mercado.

Os recursos oriundos do Aumento de Capital serão utilizados para a preservação da estrutura de capital e posição financeira da Companhia, compensando, ainda que parcialmente, o efeito da distribuição de juros sobre capital próprio.

Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,0187768200 nova ação ordinária para cada 1 ação de que forem titulares no fechamento do pregão da B3 do dia 13 de dezembro de 2024, sendo, portanto, as ações de emissão da Companhia negociadas ex-direito de subscrição a partir de 16 de dezembro de 2024 (inclusive).

Em termos percentuais, cada acionista poderá subscrever uma quantidade de novas ações que representem 1,88% do número de ações de que for titular no fechamento do pregão da B3 na Data de Corte.

O prazo de exercício do direito de preferência para subscrição de Ações terá início em 6 de janeiro de 2025 (inclusive) e término em 4 de fevereiro de 2025 (inclusive).