Bom dia ADVFN – Investidores aguardam discurso de Trump em Davos, China anuncia apoio ao mercado de ações e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  23 de janeiro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   Os futuros americanos operam no campo negativo, os movimentos ocorrem após uma sessão de negociação de ontem que viu o S&P 50  estabeler um recorde intradiário. Os investidores estarão atentos ao discurso do presidente Donald Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, nesta quinta.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam com baixa, após S&P 500 atingir uma nova máxima intradiária, impulsionado pelo otimismo em relação à inteligência artificial e ao início do novo mandato do presidente Donald Trump. Os investidores estarão atentos ao discurso de Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, às 13h (horário de Brasília).

O mercado de ações está sendo impulsionado pela empolgação com possíveis cortes de impostos e desregulamentação sob o governo do presidente Donald Trump, bem como pelos sinais de crescimento econômico resiliente.

Os investidores aguardam os dados sobre os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, seguidos pelos dados de manufatura do Kansas City Fed no final do dia.

A temporada de lucros do quarto trimestre também começou forte, com a Netflix subindo mais de 9% nas negociações de quarta-feira após relatar um trimestre explosivo. Relatórios de GE Aerospace e American Airlines são esperados para hoje

Na Europa,  as bolsas operam no campo positivo, com o bom desempenho do setor bancário compensando uma queda em ações de tecnologia. O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ligeira baixa de 0,11%, a 527,45 pontos, depois de chegar a tocar máxima intraday nos negócios de ontem. O subíndice europeu de tecnologia caía quase 1,5%, à medida que a ASML – fabricante holandesa de equipamentos para produção de semicondutores – recuava 3,8% em Amsterdã, após a companhia de chips sul-coreana SK Hynix dizer que prevê aumento limitado em seus investimentos este ano.

O subíndice do setor bancário da Europa subia 0,7%, após o Swedbank surpreender positivamente com seu dividendo anual. Em Estocolmo, a ação do banco sueco saltava mais de 5%.

Nos balanços, a Puma decepcionou com seus últimos resultados, e a ação da fabricante alemã de artigos esportivos derretia 18,6% em Frankfurt. Os investidores europeus também aguardam discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que hoje fará participação virtual no Fórum Econômico Mundial de Davos. Antes disso, será divulgado o índice de confiança do consumidor da zona do euro.

Na Ásia,  as bolsas encerraram sem direção única, enquanto investidores avaliavam novas medidas de Pequim para apoiar os mercados acionários chineses. Na China, o índice Xangai Composto subiu 0,51%, a 3.230,16 pontos e o Shenzhen Composto recuou 0,37%, a 1.913,26 pontos. Reguladores financeiros chineses orientaram hoje seguradoras e fundos mútuos a comprar mais ações, ao passo que o PBoC – o banco central do país – prometeu reduzir as exigências para a tomada de empréstimos destinados a recompras de ações.

Em Tóquio, o Nikkei avançou 0,79%, a 39.958,87 pontos, ainda favorecido pelo SoftBank, que teve alta de 1,4%, estendendo o salto de 11% do pregão anterior, após anúncio do governo Trump de que o grupo japonês fará parte de uma joint venture para o desenvolvimento de centros de dados voltados para inteligência artificial (IA). O Kospi caiu 1,24% em Seul, a 2.515,49 pontos, pressionado por ações de eletrônicos e de estaleiros, e o Hang Seng perdeu 0,40% em Hong Kong, a 19.700,56 pontos, revertendo ganhos de mais cedo na sessão. Em Taiwan, não houve negócios hoje em função de um feriado.

China: O órgão regulador de valores da China intensificou o apoio ao mercado de ações, ao anunciar nesta quinta-feira (23) medidas para estimular a canalização de capital para papéis de companhias locais. Seguradoras estatais e fundos mútuos deverão desempenhar um papel crucial no processo, segundo um comunicado divulgado pela Comissão Reguladora de Valores e pelo Ministério das Finanças do país. As seguradoras serão incentivadas a investir 30% dos prêmios anuais em ações negociadas em yuans, segundo o vice-ministro da Administração Reguladora Financeira Nacional, Xiao Yuanqi. Pelo menos 100 bilhões de yuans (US$ 13,75 bilhões) de fundos de seguros serão direcionados para ações em um programa piloto no primeiro semestre deste ano. Metade do valor deverá ser aprovado ainda antes do recesso do Ano-Novo Lunar, entre os dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 75,66   (+0,29%).

O Brent  é negociado a US$  79,25 (+0,32%).

Bitcoin:

Negociado a US$  102.056,90 (-2,17%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.751,97 a onça-troy (-0,13%).

Minério de ferro: 

Negociado na bolsa de Dalian, +0,44%, a 801,50 iuanes (US$ 109,97).

Brasil:

Impostos: A regulamentação da reforma tributária sancionada recentemente institui tributos sobre fundos imobiliários “tijolo” e Fiagros, com impacto na rentabilidade de uma indústria de R$ 286 bilhões. A medida entra em vigor em 2027, com alíquotas de 8,4% no aluguel e 14% na venda de imóveis. Parlamentares tentam derrubar o veto de Lula que viabilizou a tributação.

🔥 Queimadas no Brasil crescem 79% em 2024, atingindo áreas florestais e amazônicas. Em 2024, a área devastada por queimadas aumentou 79% em relação ao ano anterior, com 30,9 milhões de hectares queimados, sendo 73% de vegetação nativa. A Amazônia foi o bioma mais afetado, com 17,9 milhões de hectares queimados. O El Niño e fatores humanos contribuíram para intensificar as queimadas, especialmente em florestas, elevando a vulnerabilidade da região. O Pará foi o estado mais atingido, com 24% do total de áreas devastadas.

Economia:

Inflação:  EQI Asset revisa projeção da Selic de 2025 para 16,25%. Revisamos nossa projeção para a taxa Selic, que deve alcançar 16,25%, ante nossa expectativa anterior de 15,25%. A desinflação nos próximos trimestres será mais difícil, com a desancoragem das expectativas. Além disso, a depreciação do real no ano passado ainda irá afetar os preços de importados e industrializados ao longo do primeiro semestre de 2025. Com isso, além das próximas duas altas de 100 pontos-base (pbs) anunciadas pelo Copom, esperamos altas adicionais que empurrem a Selic para patamar ainda mais restritivo. Conheça a EQI aqui.

IPO: As ofertas públicas Iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) devem ser postergadas ainda mais em 2025, contribuindo para a seca de estreias que já dura mais de três anos na Bolsa brasileira. A projeção é da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), que divulgou ontem (22) números recorde de captação em 2024. As empresas captaram R$ 783,4 bilhões no mercado nacional, volume muito acima dos R$ 470,1 bilhões do ano anterior. Mas a renda variável está longe de ser a principal responsável pelo recorde e deve seguir em segundo plano em 2025.

O Brasil não tem uma empresa abrindo capital na Bolsa de Valores desde setembro de 2021. Em vez de crescer, o número de companhias listadas na B3 vem diminuindo: eram 385 em janeiro de 2022 e hoje são 335.  Empresas como EDP Brasil e a Cielo realizaram Ofertas Públicas de Aquisição (OPA) para sair da Bolsa. Em 2024, a renda variável teve participação de 3,1% no volume de captação do mercado de capitais, segundo a Anbima. No ano anterior, a parcela foi de 6,6% e em 10,4% em 2022.

Construção civil: a inflação da construção civil acelera em janeiro e pressiona margens do setor. Com alta de 0,74% no INCC-10 de janeiro, impulsionada pelo aumento dos custos de mão de obra e materiais, o setor da construção civil enfrenta novos desafios em meio a juros elevados. Especialistas alertam para impactos mais severos no Minha Casa Minha Vida e incorporadoras com ritmo acelerado de obras.

Tesouro RendA+ encerra 2024 com perdas de até 45%. O Tesouro RendA+, criado para complementar a aposentadoria de forma simples e acessível, registrou perdas significativas em 2024, com títulos de longo prazo acumulando desvalorização de até 45%. Especialistas alertam para a volatilidade do mercado, mas veem uma boa oportunidade para novos investidores, especialmente em cenários de juros elevados.

O aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, será leiloado com lance mínimo entre R$ 900 milhões e R$ 1 bilhão. O processo está sendo analisado em sigilo pelo TCU, que negocia os detalhes do certame com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Anac.

Agenda Econômica:

🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: IPC-S da 3ª quadrissemana – jan
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº do Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego
🇪🇺 12h00 – Zona do Euro: Índice de Confiança do Consumidor – jan
🇺🇸 13h00 – EUA/DoE: Estoques de petróleo
🇯🇵 20h30 – Japão: CPI de janeiro
🇯🇵 21h00 – Japão/S&P Global/Jinbun: PMI Composto (prévia jan)

Eventos ⚠️
* 13h00 – Donald Trump discursa em Davos por meio virtual

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,30%, aos 122.971 pontos. O volume ficou em R$ 19,2 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 1,40%, a R$ 5,9465.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,27%, aos 3.010,63 pontos, a mínima foi de 3.008,63 pontos e a máxima de 3.028,11 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)