Ibovespa avança 1,97%, com maioria das ações em alta, destoando dos índices dos EUA, impactados pela startup chinesa DeepSeek

O Ibovespa encerrou em firme alta nesta segunda-feira, com a maior parte das ações no campo positivo e descorrelacionando-se dos índices acionários nos Estados Unidos, que sofreram com a startup chinesa DeepSeek levantando temores em torno de modelo de negócios com elevadas despesas de capital por parte de big techs para Inteligência Artificial.

O índice Bovespa terminou na máxima do dia com alta de 1,97%, aos 124.861 pontos. O volume ficou em R$ 22,9 bilhões, considerado mediano.

Os vértices da curva de juros encerraram em queda de até 9,0 pontos-base, em linha com as Treasuries yields. O dólar à vista fechou em queda de 0,09%, a R$ 5,9128. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em queda de 0,07%, aos 107,16 pontos.

Os analistas do Citigroup alertaram aos investidores que ruídos fiscais devem ganhar destaque no Brasil quando o Congresso retomar suas atividades, em fevereiro. “O real pode voltar a um ambiente de nenhuma notícia é má notícia, com o mercado ainda questionando uma consolidação fiscal mais lenta do que o necessário em meio a altas taxas de juros reais, que podem reavivar os temores de dominância fiscal”, escreveram economistas do banco.

Em uma sessão sem grandes catalisadores, operadores acompanharam piora da aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em janeiro, de acordo com pesquisa Genial/Quaest, divulgada mais cedo. Também de acordo com o levantamento, o destaque das notícias negativas ficou com o episódio envolvendo o PIX.

Com a deterioração nas pesquisas de satisfação do atual presidente, operadores começam a mirar as eleições de 2026, e a potencial precificação de alternância de poder ao fim de 2025, caso Lula decida não concorrer à reeleição, conforme já ventilado pelo presidente em reunião com ministros na semana anterior.

Operadores também acompanham reunião entre Lula e a CEO da Petrobras, Magda Chambriard, em meio à possibilidade de reajuste dos preços de combustíveis pela estatal. Participaram da reunião, nesta tarde, os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em um momento de declínio da popularidade de Lula.

Mais cedo, de acordo com mediana de projeções da Focus, as projeções para a inflação ao fim de 2025 avançaram a 5,50%, ante 5,08%, registrando o décimo quinto avanço semanal consecutivo, enquanto para 2026, a mediana foi a 4,22%, ante 4,10%.

Já a mediana das projeções para a taxa Selic se manteve em 15,00% para o fim de 2025, mas subiu a 12,50% ao fim de 2026, ante 12,25%, denotando menor espaço para alívio monetário pelo Copom. Operadores também aguardam decisão de juros do Comitê de Política Monetária, nesta semana, que deve chancelar alta de 100 pontos-base, levando a Selic a 13,25%.

Entre as ações que compõem o Ibovespa, as maiores contribuidoras do índice foram as ON da Vale, as PN do Itaú e as ON do Banco de Brasil, que avançaram 1,75%, 2,40% e 4,09%, respectivamente.

Entre as principais altas do Ibovespa, destaque para as ON da Magazine Luiza, da Minerva e do Assaí, que subiram 10,05%, 9,91% e 7,64%, respectivamente.

Na ponta negativa, destaque para as ON da Weg, da Embraer e da RD Saúde, que recuaram 7,88%, 2,97% e 0,38%, nesta ordem.

No mercado de commodities, os futuros do petróleo Brent operavam em queda de 1,97% a US$76,95 ao fim do dia, pressionados pelas perdas nas ações de tecnologia e energia de Wall Street, enquanto os investidores se protegiam após notícias do crescente interesse no modelo de inteligência artificial de baixo custo da startup chinesa DeepSeek.

Os preços do petróleo tambem foram pressionados devido aos dados econômicos fracos da China e às preocupações de que as tarifas propostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderiam pressionar ainda mais o crescimento econômico e a demanda por energia. Na semana anterior, Trump afirmou em participação no Fórum Econômico Mundial de Davos que solicitaria à Opep e à Arábia Saudita que reduzissem os preços da commodity.

Já os futuros do minério de ferro negociados em Dalian encerraram em alta de 1,06%, a US$111,54 a tonelada, com a commodity caminhando para ganhos semanais, enquanto o mercado chinês estará fechado entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro pelo feriado de Ano Novo Lunar, com operações sendo retomadas em 5 de fevereiro.

No entanto, dados fracos da atividade industrial da China limitaram os ganhos da commodity na sessão. Os lucros industriais recuaram 3,3% em dezembro, na leitura anual. Já a leitura do PMI NBS geral recuou a 50,1 em janeiro – ante 52,2 em dezembro – embora ainda em território de expansão. O PMI NBS de manufatura recuou a 49,1 – território de contração – e abaixo da leitura de dezembro, de 50,1. Já o PMI NBS de não manufatura recuou a 50,2 em janeiro- ante 52,2 em dezembro.

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Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   BB Seguridade (BBSE3)

   A BB Seguridade emitiu R$ 1,300 bilhão em prêmios em novembro do ano passado, 0,8% acima do registrado no mesmo mês de 2023. Os prêmios emitidos pelo mercado, por sua vez, excluindo os dados da companhia, avançaram 10,5% na mesma base de comparação, e totalizaram R$ 8,563 bilhões no período. Os dados apurados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) foram divulgados hoje pela seguradora, em seu informativo mensal. Saiba mais…

   Brava Energia (BRAV3)

   A Brava Energia recebeu autorização definitiva para os sistemas de medição do campo de Papa-Terra. Saiba mais…

   Caixa Seguridade (CXSE3)

   No segmento Previdência, as contribuições brutas atingiram o montante de R$ 2,368 bilhões, crescimento de 24,5% em relação a novembro de 2023, alcançando o volume de R$ 11,527 bilhões no acumulado do ano (-5,7%, base anual), influenciado por ações comerciais ocorridas no período. A captação líquida no mês registrou volume de R$ 637,5 milhões, montante 166,5% superior ao mesmo período de 2023 e, na visão acumulada do ano, atingiu R$ 3,460 bilhões (-27,0%). Saiba mais…

   Carrefour (CRFB3)

   Quase um ano após a morte de Abilio Diniz, a família do empresário, que construiu um império varejista com o Grupo Pão de Açúcar (GPA), está analisando a saída do investimento no grupo Carrefour, tanto no Brasil quanto na França, de acordo com apuração do Valor.

   Eletrobras (ELET3) 

   A Eletrobras iniciou o processo de deslistagem das ações ordinárias e preferenciais classe “B” de emissão da companhia do Mercado de Valores Latinoamericanos (Latibex), segmento da Bolsa de Madrid. Saiba mais…

   A Eletrobras marcou uma assembleia geral extraordinária (AGE) em 26 de fevereiro para aprovar mudanças em seu estatuto social, incluindo o aumento de uma vaga no conselho de administração e a previsão de atuação no mercado varejista de energia elétrica, segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   O BNDES aprovou um novo financiamento à Embraer, no valor de R$ 2,1 bilhões, cujos recursos serão usados para exportar 16 aviões E-175 da fabricante brasileira para a empresa aérea norte-americana Republic Airways. Saiba mais…

   Eneva (ENEV3)

   A Eneva informou a conclusão, no último sábado (25/01), da incorporação de suas subsidiárias Linhares Brasil Energia, Linhares Geração, Termelétrica Viana e Povoação Energia, após o cumprimento das condições suspensivas conforme estabelecido no Protocolo e Justificação de Incorporação. Saiba mais…

   Gafisa (GFSA3) 

   A Gafisa registrou vendas líquidas de R$ 269,6 milhões no quarto trimestre, um aumento de 129,8% em relação aos R$ 117,3 milhões do mesmo período do ano anterior. Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, o crescimento no faturamento foi de 95%. Saiba mais…

   Grupo Mateus (GMAT3)

   O Grupo Mateus anunciou a inauguração de mais um supermercado no Maranhão. Saiba mais…

   Hapvida (HAPV3)

   A Hapvida convocou, para 18 de fevereiro, uma assembleia para que seus acionistas discutam a inclusão de cláusula para obrigar o lançamento de uma oferta de aquisição de ações por atingimento de participação relevante. Saiba mais…

   JBS (JBSS3)

   A JBS celebrou um Acordo com a Mantiqueira Alimentos para, com base nos termos, condições e obrigações previstos no Acordo, realizar investimento na Mantiqueira mediante subscrição de ações representativas de 48,5% do capital social total e 50% das ações com direito a voto da Mantiqueira. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras informou que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) proferiu decisão na véspera que determina a unificação dos campos de Berbigão e Sururu, no pré-sal da Bacia de Santos. Saiba mais…

   Syn (SYNE3) 

   A Syn Prop e Tech informou que foi realizado o primeiro fechamento da operação de venda pela companhia de sua participação no empreendimento denominado “Brasilio Machado”, localizado na Vila Olímpia, em São Paulo, para o BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário. Saiba mais…

   Tenda (TEND3)

   A construtora Tenda informou o encerramento antecipado do atual plano de recompra de ações de emissão da própria companhia aprovado em 20 de janeiro de 2025, considerando que o limite estipulado foi integralmente atingido. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)