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A Usiminas informou que sua subsidiária integral, a Usiminas International S.à r.l, precificou, a emissão de senior notes, no valor principal agregado de US$ 500 milhões, com vencimento em 2032 e cupom de 7.500% (taxa: 7.750%).
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:USIM5) nesta quarta-feira (22).
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As Notes serão total, incondicional e irrevogavelmente garantidas pela Companhia e a conclusão da operação é estimada para o dia 27 de janeiro de 2025.
Os recursos obtidos com a Emissão serão utilizados para a recompra de todos e quaisquer senior notes em circulação, com vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875%, sendo que o montante restante obtido com a Emissão será utilizado para fins corporativos gerais.
