A Usiminas deu início a apresentações a investidores para uma oferta de bônus no exterior, disseram fontes ao Valor.

De acordo com a publicação, a expectativa é emitir US$ 500 milhões (benchmark) em papéis, com prazo de cinco anos.

O jornal informa também que a siderúrgica (BOV:USIM5) deve iniciar um programa de recompra de títulos que vencem em 2026 e que têm taxa de 5,875%.

A operação é coordenada por Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA; JPMorgan e UBS BB, com a participação também do BofA e do Bradesco BBI.

Informações BDM