Bom dia ADVFN – Dados de emprego, balanço da Amazon nos EUA, decisão de política monetária do BoE, Itaú aprova proventos de R$ 15 bi e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor! 06 de fevereiro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais: Os futuros americanos operam em alta, em um dos dias mais movimentados da temporada de balanços, com a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro impulsionando o apetite pelo risco na ausência de novos desdobramentos sobre a disputa comercial.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em alta, enquanto investidores aguardam a divulgação dos resultados da big tech Amazon e se preparam os dados da folha de pagamentos (payroll), na sexta-feira, 07.

Os investidores pareciam se livrar das preocupações com tarifas, que começaram na segunda-feira depois que o presidente Donald Trump anunciou uma taxa de 10% sobre importações chinesas no fim de semana. O sentimento melhorou depois que o presidente suspendeu as taxas sobre produtos mexicanos e canadenses.

Na agenda, grandes empresas devem divulgar seus resultados hoje, incluindo Eli Lilly, Marcas Yum e Amazonas.

Os investidores também ficarão atentos aos últimos pedidos semanais de seguro-desemprego.

Na Europa, as bolsas operam em alta, enquanto investidores reagem a balanços animadores e aguardam novo corte de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE). O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,71%, a 542,33 pontos.

Balanços: a Maersk era o maior destaque positivo, com salto de 10,3% em Copenhague, após a empresa dinamarquesa de transporte marítimo superar expectativas de lucro e receita no quarto trimestre do ano passado. Também agradaram os resultados do banco francês Société Générale (+9,1%, em Paris) e da companhia siderúrgica ArcelorMittal (+4,6%, em Amsterdã).

A atenção vai se voltar para a decisão de política monetária do BoE, que deverá voltar a cortar seu juro básico em 25 pontos-base, segundo analistas, depois de deixá-lo inalterado em dezembro. Antes disso, a Eurostat divulga atualização das vendas no varejo da zona do euro. Mais cedo, as encomendas à indústria alemã surpreenderam com avanço bem maior do que o esperado em dezembro.

Na Ásia, os mercados fecharam em alta, seguindo o desempenho positivo de Wall Street, em meio a um alívio em preocupações com tarifas e um salto nas ações da montadora chinesa de carros elétricos BYD. O índice Hang Seng avançou 1,43% em Hong Kong, a 20.891,62 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,61% em Tóquio, a 39.066,53 pontos, o sul-coreano Kospi teve ganho de 1,10% em Seul, a 2.536,75 pontos, e o Taiex assegurou alta de 0,67% em Taiwan, a 23.316,60 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,27%, a 3.270,66 pontos, e o Shenzhen Composto mostrou avanço de 2,34%, a 1.964,55 pontos. O apetite por risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York subirem pelo segundo pregão consecutivo ontem, com a ajuda de alguns balanços de tecnologia.

A falta de novidades na disputa tarifária dos EUA com grandes parceiros comerciais também favoreceu a demanda por ações. Depois de suspender tarifação de 25% ao Canadá e ao México por um mês, o presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não conversou com o líder chinês, Xi Jinping, sobre uma possível reversão do embate tarifário entre as duas maiores economias do mundo.

A BYD, que anunciou uma coletiva de imprensa para semana que vem sobre sua estratégia para “carros inteligentes”, foi destaque na Ásia. As ações da fabricante de veículos elétricos saltaram 11,5% em Hong Kong e 10% em Shenzhen. Analistas têm a expectativa de que a BYD, que vem incomodando cada vez mais a Tesla de Elon Musk, passe a utilizar sistemas de direção autônoma em seus carros mais baratos.

A Nissan interrompeu as negociações para uma fusão com a Honda, que visava criar a terceira maior montadora do mundo, após um desacordo, com a Honda buscando controle total sobre a Nissan, proposta que foi rejeitada.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 71,26 (+0,32%).

O Brent é negociado a US$ 74,79 (+0,24%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 98.079,39 (+0,63%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.859,27 a onça-troy (-0,36%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian, +1,43%, a 817,50 iuanes (US$ 112,18).

Brasil:

O Brasil fechou o mês de janeiro com fluxo cambial total negativo de US$ 6,700 bilhões, em movimento puxado tanto pela via financeira quanto comercial, informou o Banco Central.

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou na quarta-feira (5) a abertura de uma auditoria, em caráter de urgência, sobre a gestão da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).

Economia:

Calendário de Balanços B3: confira quando as empresas divulgarão seus resultados do 4T24. Saiba mais

LCI: O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a Letra de Crédito Imobiliário (LCI) não pode ser classificada como crédito com garantia real no processo de falência de um banco, sendo tratada como crédito quirografário (sem privilégio na ordem de pagamentos). A decisão, que mantém acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), reflete a posição de que o lastro da LCI não confere ao investidor um direito real de garantia. Isso corresponde aos valores superiores aos R$ 250mil garantidos pelo FGC.

Itaú: O Itaú (ITUB4) aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) no valor total de R$ 15 bilhões. Os proventos serão pagos no dia 7 de março, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada em 17 de fevereiro. Os acionistas receberão R$ 1,25093 por ação em dividendos e R$ 0,33344 por ação em JCP, sendo este último sujeito à retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em um valor líquido de R$ 0,283424 por ação. As ações serão negociadas “ex-direito” a partir de 18 de fevereiro. Além disso, o ITUB4 também confirmou para a mesma data o pagamento de JCP já declarados anteriormente. Dessa forma, acionistas que mantiveram ações do banco em todas as datas-base mencionadas receberão um montante líquido de R$ 2,030363 por ação no pagamento programado para março.

Balanço: O banco registrou lucro líquido gerencial de R$ 10,884 bilhões no quarto trimestre de 2024 (4TRI24), tendo uma alta de 15,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado ficou em linha com as projeções de mercado.

A Decathlon de Florianópolis (SC) está vivenciando um fenômeno atípico nesta temporada de verão: 90% de seus clientes são turistas argentinos. A informação foi revelada por Morgana Peres, diretora da loja.

Carne: O preço da carne pode cair a partir da metade de fevereiro, segundo o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Roberto Perosa. Ele explica que os valores pagos atualmente refletem a cotação do boi de dezembro, quando os preços no mercado estavam mais altos. Em janeiro, a cotação do arroba, unidade que equivale a 15 quilos de boi gordo, caiu entre 8% e 10%, redução que deve chegar ao consumidor nas próximas semanas.

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h00 – Alemanha/ Destatis: Encomendas à indústria – dez
🇪🇺 07h00 – Zona do euro/Vendas no varejo – dez
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: Índice de variação de alugueis – jan
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº do Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego
🇺🇸 10h30 – EUA/Deptº do Trabalho: Custo unitário da mão de obra – 4º tri

Eventos Fed ⚠️

🇺🇸 09h00 – Reino Unido: BoE divulga decisão de política monetária
🇺🇸 16h30 – Diretor do Fed, Christopher Waller discursa
🇺🇸 17h00 – Diretora do Fed de Dallas, Lorie Logan discursa

Balanços ⚠️
📉 Antes da abertura: ArcelorMittal (Europa), Bombardier (Canadá), ConocoPhillips (EUA)
📉 Após o fechamento: Amazon (EUA)
📉 Société Générale e ING (Europa)

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,31%, aos 125.534,07 pontos.

Maiores altas do Ibovespa