O Ibovespa encerrou em alta nesta quarta-feira, impulsionado pelas ações da Embraer, que renovaram máxima recorde, após pedido de cerca de 200 novas aeronaves pela norte-americana Flexjet, e do Santander Brasil, que subiu ao reportar balanço do quarto trimestre bem recebido no mercado. Os vértices da curva de juros tiveram firme alta, após realização recente de posições tomadas, e dados acima do consenso nos Estados Unidos.

O Índice Bovespa terminou com alta de 0,31%, aos 125.534 pontos. O volume negociado na B3 foi de R$ 19,5 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$16,6 bilhões.

Os vértices da curva de juros encerraram em alta na sessão regular. A taxa DI com vencimento em janeiro de 2027 avançou 13 pontos-base, a 15,01%. Os vencimentos para janeiro de 2031, cauda longa, subiram 19 pontos-base, a 14,60%,

A curva de juros reagiu aos dados da Produção Industrial, que registrou alta de 1,6% em dezembro, na leitura anual, acima do consenso previsto, de alta de 1,1%. Já na base mensal, houve retração de 0,3%, ante estimativa de queda de 0,5%. Apesar da indústria em expansão no consolidado de 2024, os dados do último mês corroboram as expectativas de perda de força da economia no final do ano passado e de desaceleração em 2025.

O dólar futuro operava em alta de 0,76%, a R$5,825. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho deste ante outras moedas, operava ao fim da tarde em queda de 0,36%, aos 107,6 pontos.

Na visão do head de câmbio da SPX, Tiago Fernandes, o real tem operado próximo do valor justo em comparação ao dólar no atual momento, em meio a um nível nominal elevado da Selic, que favoreceu a dinâmica de apreciação da moeda brasileira neste início de ano.

No âmbito corporativo, os papéis da Embraer renovavam máxima após a fabricante de aeronaves divulgar pedido de jatos executivos da Flexjet, avaliado em até US$7 bilhões, por 182 jatos executivos, maior encomenda já realizada à companhia brasileira.

As atenções tambem se voltaram para o início da temporada de resultados, com Santander reportando números do quarto trimestre de 2024 acima dos consensos. Analistas destacaram que a inadimplência “controlada” e o avanço do retorno sobre o patrimônio (ROE) foram os destaques, enquanto para daqui em diante espera-se que o banco adote um comportamento mais cauteloso na concessão de crédito devido ao cenário de Selic em alta.

O resultado positivo do Santander propagou-se positivamente para ações dos outros bancos, que subiram na sessão de hoje e acumulam bom desempenho no ano. O Índice Financeiro subiu 0,95% hoje, e acumula uma valorização de 11,25% em 2025, sendo o segundo índice com maior alta na B3 neste ano

Ao fim do pregão, operadores acompanharão resultados trimestrais do Itaú, referentes ao quarto trimestre de 2024. XP avalia que banco deve apresentar mais uma vez um conjunto de resultados positivos.

Entre as ações que compõem o Ibovespa, as maiores contribuidoras do índice foram as ON de Embraer, PN de Itaú e Bradesco, que avançaram 15,51%, 1,52% e 2,33%, respectivamente.

Entre as principais altas do Ibovespa, destaque para as ON de Embraer, Units de Santander, e ON de Auren, que subiram 15,51%, 6,20% e 2,96%, respectivamente.

No mercado de commodities, ao fim do dia, os futuros do petróleo Brent para entrega em abril recuavam 1,94%, a US$74,72 por barril, após os estoques semanais de petróleo avançarem significativamente na semana passada, de acordo com a Energy Information Administration (EIA), com refinarias americanas lidando com demanda menor por gasolina.

De acordo com a EIA, os estoques semanais de petróleo avançavam em 8,6 milhões de barris para a semana encerrada em 31 de janeiro, muito acima do consenso, de alta de 2,6 milhões de barris. Além da baixa demanda por petróleo, temores em torno de uma escalada da tensão geopolítica entre EUA e China não favorecem as perspectivas para commodity, cujo país asiático é maior importador.

Os contratos futuros do minério de ferro caíram 0,99% na última madrugada em Dalian, na volta do feriado chinês, com os investidores preocupados com as tensões comerciais entre os EUA e a China, principal consumidor, embora problemas de transporte na Austrália Ocidental tenham amortecido a queda.

Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo e todos os negócios realizados no dia.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Azul (AZUL4)

   O Conselho de Administração da Azul aprovou o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a subscrição privada de novas ações preferenciais, no valor de, no mínimo, R$ 1.509.287.753,48 e, no máximo, R$ 6.132.392.670,01, com a emissão de, no mínimo, 47.033.273 de novas ações preferenciais, e, no máximo, 191.101.066 novas ações preferenciais, sendo todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 32,0897878718 por ação preferencial. Saiba mais…

   BB Seguridade (BBSE3)

   A BB Seguridade encerrou o programa de recompra de ações anunciado em 4 de agosto de 2023. Saiba mais…

   Brava Energia (BRAV3)

   A Brava Energia convocou debenturistas das terceira e quarta séries de seus títulos para se reunirem em 26 de fevereiro. Saiba mais…

   Caixa Seguridade (CXSE3):

   A Caixa Seguridade, em atenção às notícias veiculadas na mídia, reitera que a sua controladora Caixa Econômica Federal está realizando os trabalhos preparatórios para a consecução de eventual oferta pública secundária subsequente de ações ordinárias de emissão da Caixa Seguridade, em conexão com o atingimento do percentual mínimo de ações em circulação da Companhia segundo as regras do segmento Novo Mercado da B3, e sem alteração no controle da Companhia. Saiba mais…

   Dasa (DASA3)

   O Conselho de Administração da Dasa aprovou mudanças em relação à dívida líquida da Ímpar, uma joint-venture planejada com a Amil. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer divulgou que sua divisão Embraer Executive Jets fechou um contrato para a venda de aeronaves com a Flexjet, líder global no mercado de propriedade compartilhada de jatos executivos. Saiba mais…

   A Embraer divulgou ofertas de aquisição para adquirir à vista a totalidade das notas em circulação sem garantia real, sem subordinação, com remuneração de 5,400% e vencimento em 2027, emitidas pela Embraer Netherlands Finance B.V, com garantia incondicional e irrevogável da Embraer. Saiba mais…

   Iguatemi (IGTI11) 

   O conselho de administração da Iguatemi aprovou o cancelamento de ações em tesouraria e também a criação de um novo programa de recompra de ações. Saiba mais…

   Lavvi (LAVV3) 

   A Lavvi aprovou o cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria, ou seja, 4.100.000 ações, sem alteração do capital social e com a respectiva contabilização, na forma da lei e abertura de um novo programa de recompra de ações da Companhia. Saiba mais…

   Prio (PRIO3) 

   A PRIO registrou uma produção de 114,5 mil barris de petróleo equivalentes diários (boepd) em janeiro deste ano, o que representa um aumento de 7,7% em relação ao mês de dezembro do ano passado, quando produziu 106,3 mil boepd. Saiba mais…

   Romi (ROMI3)

   A Romi registrou lucro de R$ 42,2 milhões no quarto trimestre, o que representa uma redução de 17,7% sobre o resultado apresentado um ano antes. Saiba mais…

   Santander (SANB11)

   O Santander reportou um lucro líquido gerencial de R$ 3,855 bilhões no quarto trimestre de 2024, montante 74,9% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2023 e 5,2% acima do terceiro trimestre de 2024. O lucro societário foi de R$ 3,746 bilhões, o que representa um crescimento de 76,8% na comparação ano a ano. Saiba mais…

   WEG (WEGE3)

   A WEG firmou acordo para a aquisição da parcela remanescente das ações representativas do capital social da V2COM, empresa especializada em IoT (Internet das Coisas) e soluções completas de telemedição e automação para sistemas de energia elétrica e Smart Grid. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)