Bom dia ADVFN – Investidores à espera do payroll que pode influenciar os planos do Fed, Bradesco tem alta de 87% no lucro e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor! 07 de fevereiro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais: Os futuros americanos no campo negativo, com investidores cautelosos antes da divulgação da folha de pagamento não agrícola (payroll).

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em baixa. As ações da Amazon caíram no after-hours após a divulgação dos resultados, que mostraram projeções de lucro para o trimestre abaixo das estimativas dos analistas. O déficit indica que a empresa continua aumentando os gastos para sustentar os serviços de inteligência artificial.

Os investidores estarão atentos a divulgação da folha de pagamento não agrícola (payroll), que pode influenciar o rumo das taxas de juros. Um resultado fraco pode fortalecer as expectativas de maior flexibilização por parte do Federal Reserve, enquanto números acima do esperado podem ter o efeito oposto. O payroll deve indicar a criação de 175 mil novos postos de trabalho nos EUA, com a taxa de desemprego estável em 4,1%. Dados divulgados na quinta-feira mostraram um aumento nos pedidos iniciais de auxílio-desemprego, enquanto a produtividade do trabalho permaneceu robusta.

A Amazon divulgou uma receita trimestral acima das estimativas de Wall Street na quinta-feira (6), impulsionada por vendas sólidas no varejo durante a temporada de festas de fim de ano, o que ajudou a compensar o resultado mais fraco da sua unidade de computação em nuvem.

Panamá: anunciou o cancelamento do acordo econômico da Nova Rota da Seda com a China, após pressão dos EUA para reduzir a influência chinesa no Canal do Panamá. O anúncio ocorre quatro dias depois da visita do secretário de Estado americano, Marco Rubio. A Rota da Seda tem um orçamento trilionário para a construção de obras de infraestrutura e é vista como estratégia chinesa de aproximação com a América Latina

Na Europa, as bolsas operam em baixa, depois de avançarem a níveis recordes ontem, enquanto investidores aguardam novos dados do mercado de trabalho dos EUA. O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 0,09%, a 544,35 pontos.

A produção industrial alemã decepcionou ao cair 2,4% em dezembro ante o mês anterior, bem mais do que se previa.

Da temporada de balanços, a L’Oréal perdia 3,4% em Paris após a multinacional francesa de cosméticos divulgar resultados de 2024 na tarde de ontem.

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única, com destaque positivo para ações chinesas de tecnologia e do setor automotivo. O índice Hang Seng avançou 1,16% em Hong Kong, a 21.133,54 pontos, impulsionado por grandes empresas de tecnologia chinesas como Lenovo (+6,3%), Xiaomi (+4,7%) e Alibaba (+1,5%), em meio ao entusiasmo com os modelos de IA recentemente lançados pela startup chinesa DeepSeek.

O otimismo com o desenvolvimento da IA chinesa tem contribuído para deixar a disputa tarifária entre EUA e China em segundo plano. “A DeepSeek apoia o sentimento em relação à tecnologia”, chinesa, ao lançar dúvidas sobre o domínio americano no setor, afirma Louis Luo, da abrdn, em nota a clientes.

Na China continental, os mercados também ficaram no azul, com o forte desempenho de ações do setor automotivo. O índice Xangai Composto subiu 1,01%, a 3.303,67 pontos, e o Shenzhen Composto teve alta de 1,61%, a 1.996,24 pontos.

Dando continuidade a um rali de ontem, a montadora de carros elétricos chinesa BYD saltou 5,1% em Shenzhen, ainda em meio à expectativa sobre uma coletiva de imprensa que fará na próxima semana para anunciar sua estratégia para “carros inteligentes”. Já a concorrente Great Wall Motor avançou 3,1% em Xangai e a fabricante de baterias CATL subiu 3,2% em Shenzhen. Nos negócios de Hong Kong, a BYD garantiu alta de 4,5%. O japonês Nikkei caiu 0,72% em Tóquio, a 38.787,02 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,58% em Seul, a 2.521,92 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões positivos, enquanto o Taiex registrou ganho de 0,69% em Taiwan, a 23.478,27 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 71,17 (+0,79%).

O Brent é negociado a US$ 74,94 (+0,87%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 96.912,06 (+0,24%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.866,41 a onça-troy (-0,36%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian, +0,86%, a 817 iuanes (US$ 112,11).

Brasil:

Deportados: um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos está previsto para chegar hoje em Fortaleza, Ceará. A deportação ocorre em meio a um aumento no número de brasileiros repatriados pelas autoridades americanas.

Economia:

Calendário de Balanços B3: confira quando as empresas divulgarão seus resultados do 4T24. Saiba mais

Inflação: O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 0,11% em janeiro. No mês de dezembro, a taxa havia sido de 0,87%. Com este resultado, o índice acumula alta de 7,27% em 12 meses. Em janeiro de 2024, o IGP-DI havia caído 0,27% e acumulava queda de 3,61% em 12 meses.

Em janeiro, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 0,03%, porém registrando um recuo expressivo, quando comparada a taxa de 1,08% observada em dezembro. Em janeiro, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou taxa de 0,02%, apresentando desaceleração em relação ao mês anterior, quando o índice subiu 0,31%. Em janeiro, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) dispara para 0,83%, valor superior à taxa de 0,50% observada em dezembro.

Varejo: As vendas no varejo ampliado no Brasil em janeiro cresceram 2,8% sobre um ano antes, mas o setor de serviços mostrou queda de 4,1% na mesma comparação, segundo indicador mensal da Getnet, empresa de meios de pagamento controlada pelo Santander Brasil.

Rombo na Previ gera dúvidas em gestão de investimento com juros altos. A auditoria aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na quarta-feira (5) sobre a gestão da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) foi justificada pela função fiscalizadora da Corte. O ponto central da investigação é o fluxo negativo de R$ 14 bilhões no chamado Plano 1 entre janeiro e novembro de 2024. O cenário desperta dúvidas, principalmente, devido ao fato de que a maior parte da carteira está em renda fixa, que deveria apresentar bom desempenho em períodos de juros elevados.

Bradesco: registrou lucro líquido recorrente de R$ 5,402 bilhões no quarto trimestre de 2024, resultado 87,7% maior que o do mesmo intervalo do ano anterior, e 3,4% superior ao do terceiro trimestre do ano passado. No ano de 2024, o lucro do banco subiu 20%, para R$ 19,554 bilhões. O ano foi marcado pela recuperação das margens do Bradesco, que voltou a crescer no crédito. Além disso, a incorporação de uma fatia maior da Cielo, que teve o capital fechado em agosto do ano passado, ampliou o crescimento das receitas com serviços.

Agenda Econômica:

🇧🇷 08h00 – FGV: IGP-DI de janeiro
🇧🇷 09h00 – BC: Captação da poupança em janeiro
🇧🇷 09h30 – Reunião trimestral de economistas com o BC
🇺🇸 10h30 – EUA: Payroll de janeiro 🔥
🇺🇸 12h00 – EUA: Sentimento do consumidor medido pela Univ. Michigan em fevereiro
🇺🇸 12h00 – EUA: Estoques no atacado em dezembro
🇧🇷 15h00 – MDIC: Balança comercial em janeiro
🇺🇸 15h00 – EUA: Dados da Baker Hughes sobre poços e plataformas de petróleo em operação
🇺🇸 17h00 – EUA: Fed divulga crédito ao consumidor em dezembro

Eventos Fed ⚠️
🇺🇸 11h25 – Michelle Bowman (Fed) discursa em evento
🇺🇸 14h00 – Adriana Kugler (Fed) fala em evento

Balanços ⚠️
🇧🇷 📉 Antes da abertura: Bradesco

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,55%, aos 126.223 pontos. O volume negociado foi de R$14,5 bilhões, abaixo da média.

Maiores altas do Ibovespa