Bom dia ADVFN – Resultados da Nvidia e discursos de autoridades do Fed nos EUA, Caged, balanço de Petrobras e mais destaques

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  26 de fevereiro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em alta, após o S&P 500 registrar seu quarto dia consecutivo de perdas. O mercado aguarda com expectativa o balanço da Nvidia, considerada a referência de inteligência artificial (IA).

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta. Dados econômicos previstos para esta quarta-feira incluem vendas de novas casas e licenças de construção.

Tom Barkin e Raphael Bostic, membros do Federal Reserve (Fed), farão pronunciamentos nesta quarta, e os mercados acompanharão de perto suas declarações em busca de sinais sobre a trajetória da política monetária dos EUA.

O mercado aguarda com expectativa o balanço da Nvidia. Os investidores têm reavaliado as gigantes da tecnologia dos EUA desde que a startup chinesa DeepSeek abalou o setor com uma tecnologia de IA aparentemente mais acessível, mas tão avançada quanto a das líderes de mercado.

Já a guerra tecnológica dos EUA com a China deve se intensificar com o governo do presidente Donald Trump planejando restrições mais rígidas às exportações de semicondutores para a China. Trump já assinou um memorando restringindo o investimento chinês nos EUA em áreas estratégicas.

Na Europa,  as bolsas operam em alta, à medida que um acordo sobre minerais entre EUA e Ucrânia melhorou o sentimento de investidores e também após a AB InBev agradar com seu último balanço. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,81%, a 558,70 pontos.

Ontem, autoridades ucranianas aceitaram um acordo de exploração conjunta de minerais raros com os EUA, depois que o governo americano abandonou a exigência de receber US$ 500 bilhões em receitas provenientes dos recursos. O acordo é considerado crucial para que Washington avance em negociações com a Rússia no sentido de encerrar a guerra na Ucrânia. O subíndice europeu do setor minerador tinha alta de 1,4%.

Da temporada de balanços, destaque para a AB InBev, que saltava quase 7% em Bruxelas após divulgar lucro maior do que o esperado. Maior cervejaria do mundo, a AB InBev controla a Ambev no Brasil. A Stellantis, decepcionou ao lucrar menos do que o previsto no ano passado. Em Milão, a ação da montadora – que reúne Fiat, Jeep, Peugeot e várias outras marcas de carros – amargava queda de 3,7%. Em dia de apetite por risco, uma nova queda na confiança do consumidor na Alemanha, cujo novo governo lida com uma desanimadora perspectiva econômica, ficou um segundo plano.

Na Ásia,  os mercados fecharam em sua maioria em alta, com a de Hong Kong se destacando em meio a um forte desempenho de ações de corretoras e de tecnologia. Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 3,27% em Hong Kong, a 23.787,93 pontos. Entre corretoras, a China International Capital Corp. (CICC) disparou 19% e a China Galaxy Securities, 17%, após relatos de que as duas pretendem fundir suas operações, em um acordo que daria origem à terceira maior do setor na China. Em tecnologia, Meituan avançou 9,84% e Alibaba, 4,82%, após Hong Kong anunciar planos de investir o equivalente a cerca de US$ 129 milhões em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial (IA).

Na China continental, os mercados também ficaram no azul, impulsionadas por ações de semicondutores. O Xangai Composto subiu 1,02%, a 3.380,21 pontos, e o Shenzhen Composto teve alta de 1,10%, a 2.097,14 pontos. O sul-coreano Kospi avançou 0,41% em Seul, a 2.641,09 pontos, revertendo perdas de mais cedo no pregão, e o Taiex registrou ganho de 0,50% em Taiwan, a 23.402,5 pontos. O japonês Nikkei caiu 0,25% em Tóquio, a 38.142,37 pontos, pressionado por ações de chips, à medida que preocupações sobre a economia dos EUA e ofensiva tarifária do governo Trump pesaram no sentimento. Os fabricantes de semicondutores Tokyo Electron e Renesas Electronics tombaram 5,2% e 3,8%, respectivamente.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 69,19   (+0,38%).

O Brent  é negociado a US$ 73,30   (+0,41%).

Bitcoin:

Negociado a  US$ 88.327,78  (+0,08%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.912,39  a onça-troy (-0,21%).

Minério de ferro: 

Negociado na bolsa de Dalian, -0,98%, a 812 iuanes (US$ 112,03).

Brasil:

Recuperação judicial: 2024 terminou com 2.273 empresas pedindo recuperação judicial (RJ). O cenário de juros, incertezas e inflação altos vem castigando principalmente as micro, pequenas e médias empresas, responsáveis por 92% dos pedidos, segundo dados da Serasa Experian. A participação das companhias de menor porte nas solicitações vem crescendo desde 2022 e o alívio não deve vir em 2025, segundo economistas.

“A recuperação judicial está no fim da cadeia, outros aspectos anteriores precisam melhorar para observarmos melhora no quadro de RJs”, diz Camila Abdelmalack, economista da Serasa Experian. Ela argumenta que os atrasos nos pagamentos que evoluem para inadimplência e, depois, viram pedidos de RJ, devem continuar com o cenário desafiador desenhado nas projeções de Selic a 15%, inflação de 5,65% e dólar em R$ 5,99 ao fim de 2025.  Os dados mais recentes da Serasa mostram que 6,9 milhões de empresas terminaram o ano passado inadimplentes, número que equivale a 31,6% de todas as companhias. Os micro e pequenos negócios representam a imensa maioria dos negativados, com 6,5 milhões de CNPJs.

Fila do INSS cresce no governo Lula, apesar de promessas. A fila do INSS aumentou durante o governo Lula, contrariando promessas de campanha. O crescimento da demora afeta milhões de brasileiros que dependem de benefícios previdenciários, expondo falhas na gestão de um serviço essencial para aposentados e pensionistas em todo o país.

Reprovação do governo: Lula é desaprovado pela maioria da população dos Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste onde a pesquisa foi realizada. A maior taxa negativa é registrada em Goiás (70%), seguido de São Paulo (69%), Paraná (68%), Rio Grande do Sul (66%), Rio de Janeiro (64%) e Minas Gerais (63%), segundo pesquisa Genial/Quaest.

Economia:

Calendário de Balanços B3: confira quando as empresas divulgarão seus resultados do 4T24. Saiba mais

Feriado:  A B3 informou que nos dias 3 e 4 de março, segunda e terça-feira, não haverá negociação para os mercados de renda variável, que inclui ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos, renda fixa privada e ETF de renda fixa, entre outros. Na Quarta-feira de Cinzas, dia 5 de março, a bolsa funcionará em escala excepcional. As negociações começarão mais tarde, às 13h, com fechamento no horário usual, às 18h.  Bancos: De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os bancos não abrirão durante o Carnaval de 2025. Sendo assim, não haverá funcionamento nos dias 3 e 4 de março. Na quarta-feira, 5, o expediente é considerado normal, mas, o horário de funcionamento irá variar conforme as normas de cada banco e agência.

Conta de Luz:  Com o aumento da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos, o setor elétrico enfrenta o desafio de garantir um fornecimento de energia estável e seguro sem onerar excessivamente os consumidores. A questão que permanece é se as distribuidoras estarão realmente preparadas para investir em resiliência e modernização da infraestrutura, ou se a conta dessa adaptação continuará pesando no bolso da população.

As mudanças climáticas estão se tornando um fator cada vez mais determinante na vida dos brasileiros, e agora passarão a impactar diretamente a conta de luz do consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, na terça-feira (25), um novo modelo de renovação dos contratos com distribuidoras de energia, que incluirá os custos extras decorrentes de eventos climáticos extremos. A medida visa garantir um sistema elétrico mais seguro e eficiente, além de prever a reconstrução de infraestruturas danificadas. No entanto, o ônus dessa adaptação será repassado ao consumidor, pressionando ainda mais o custo da energia no país.

Heineken se consolida como a cerveja puro malte mais vendida do Brasil. A Heineken consolidou-se como a cerveja puro malte mais vendida no Brasil, transformando um segmento antes nicho em categoria mainstream.

O Tesouro Direto passará a funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana, anunciou o secretário do Tesouro Nacional. A mudança democratiza o acesso ao investimento em títulos públicos, permitindo que brasileiros comprem e vendam a qualquer momento, independentemente de horário comercial ou dia útil.

Petrobras: divulga o balanço após o fechamento do mercado e deve anunciar entre US$ 2,5 bilhões e US$ 3,04 bilhões em dividendos no balanço do quarto trimestre de 2024, dizem analistas do mercado financeiro.

A estimativa é que a petroleira reporte um lucro líquido entre US$ 1,41 bilhão e US$ 2,4 bilhões, queda respectiva de 77% e 61% em relação ao lucro do mesmo período de 2023. Na moeda nacional, a perspectiva é para a companhia entregar um lucro de R$ 25 bilhões no quarto trimestre de 2024, queda de 19,35% na comparação com o lucro de R$ 31 bilhões do quarto trimestre de 2023.

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h00 – Alemanha/GfK: índice de confiança do consumidor de março
🇧🇷 10h30 – Caged de janeiro
🇺🇸 12h00 – EUA/Deptº do Comércio: Vendas de moradias novas de janeiro
🇺🇸 12h30 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 21/2
🇧🇷 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
🇧🇷 14h30 –Tesouro: Relatório mensal da dívida de fevereiro

Eventos Fed
🇺🇸 10h30 – EUA: Tom Barkin (Fed/Richmond) discursa em evento
🇺🇸 14h00 – EUA: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) discursa em conferência

Balanços ⚠️
📉 NY/Depois do fechamento: Salesforce e Nvidia⚠️
📉 Brasil/Antes da abertura: Ambev, Klabin e Weg
📉 Brasil/Depois do fechamento: Braskem, C&A, Cosan, CPFL Energia,
Kepler Weber, Marfrig, Petrobras, Qualicorp e Ultrapar

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,46%, aos 125.983 pontos. O volume de negociação da sessão foi de R$ 21,6 bilhões, considerado mediano.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,03%, a R$ 5,7542.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,15%, aos 3.118,17 pontos. A mínima foi de 3.113,56 pontos e a de 3.125,01.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)