O índice Dow Jones perdeu o ímpeto do pré-mercado e abriu ligeiramente em baixa, enquanto os índices S&P 500 e Nasdaq operavam positivos na abertura do mercado de terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, após o feriado de President’s Day (Washington’s Birthday) na segunda-feira.

Ás 11h34 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) caía 73,18 pontos, ou 0,16%. O S&P 500 avançava 5,74 pontos, ou 0,09%, enquanto o Nasdaq ganhava 48,07 pontos, ou 0,24%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos avançava para 4,521%.

Apesar das incertezas comerciais e inflacionárias, o S&P 500 fechou a última semana a apenas 0,2% de seu recorde, enquanto o Nasdaq foi o índice com o maior avanço semanal acumulado, e o Dow Jones também permanece próximo de suas máximas, cerca de 1%.

A sinalização de tarifas recíprocas menos rígidas pelo governo Trump impulsionou o ânimo do mercado na semana passada, e investidores seguem atentos às discussões sobre tarifas recíprocas, que podem impactar o cenário comercial.

A temporada de balanços trimestrais também prossegue nesta terça-feira. Com isso, o S&P 500 pode superar sua faixa de negociação, impulsionado pela abertura da janela de recompra de ações, fator que ameniza barreiras pessimistas e reforça o otimismo no mercado.

Commodities

No mercado de commodities, os preços do petróleo subiam após um ataque de drones a um oleoduto na Rússia, afetando o fluxo de petróleo do Cazaquistão. No entanto, o aumento foi contido pela expectativa de maior oferta global.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para março subia 1,10%, para US$ 71,52 por barril, enquanto o Brent para abril avançava 0,35%, para US$ 75,48 por barril.

Especialistas indicam que a recuperação pode ser limitada devido ao possível aumento da produção da OPEP+ e da Rússia. O mercado também observa as negociações entre Rússia e Ucrânia, enquanto a incerteza sobre a demanda global, especialmente da China, persiste.

O ouro (PM:XAUUSD) avançava 0,77% a US$ 2.921,60. O Goldman Sachs elevou a projeção para US$ 3.100 por onça até o final de 2025, podendo alcançar US$ 3.300, dependendo dos fatores econômicos e geopolíticos.

Dados econômicos

Na agenda econômica dos EUA de hoje, às 10h30, foi divulgado o Empire State Manufacturing Survey de fevereiro, com a mais recente pesquisa do Federal Reserve de Nova York revelando uma boa recuperação na atividade manufatureira da região em fevereiro.

O indicador geral de condições de negócios passou de -12,6 em janeiro para 5,7, ultrapassando as expectativas dos economistas, que previam -1.

Por outro lado, o índice de preços pagos saltou para 40,2, no nível mais alto em quase dois anos, enquanto o de preços recebidos subiu para 19,6. O otimismo para os próximos seis meses diminuiu, com o índice de expectativas caindo de 36,7 para 22,2. Também houve queda nos novos pedidos, que recuaram 16,4 pontos, embora permaneçam em território positivo (17,8).

Em meio a uma possível guerra comercial envolvendo tarifas, a confiança dos empresários na região, incluindo o indicador de emprego (-3,6), segue em alerta.

Ao meio-dia, será apresentado o índice de confiança dos construtores de moradias (Home Builder Confidence Index) de fevereiro, com expectativa de 46, abaixo do valor anterior de 47.

Às 12h20, a presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, fará um discurso, seguido pelo vice-presidente de Supervisão do Fed, Michael Barr, que falará às 15h.

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Movimentações

No setor de aviação, as ações da Southwest Airlines (NYSE:LUV) subiam 2,1% após anunciar o corte de 1.750 cargos corporativos (15% desse grupo), visando economizar US$ 210 milhões em 2025 e US$ 300 milhões em 2026. A medida responde à pressão do investidor ativista Elliott Management e à concorrência crescente.

As ações da Delta Air Lines (NYSE:DAL) caíam 0,6%, em reação ao incidente na segunda-feira com um Bombardier CRJ 900 operado pela Endeavor Air, que capotou ao pousar em Toronto. Com investigações em andamento e sem falhas confirmadas na aeronave, o incidente deixou 18 feridos sem fatalidades.

As ações de defesa, que tiveram oscilações nos últimos dias após Donald Trump sugerir cortes nos gastos militares, subiam esta manhã. Um possível acordo entre EUA e Rússia impulsionou as ações de empresas como Lockheed Martin (NYSE:LMT), Northrop Grumman (NYSE:NOC), L3Harris (NYSE:LHX), que subiam 1,6%, 1,4% e 0,7%, respectivamente.

A Restaurant Brands International (NYSE:QSR) adquiriu total controle do Burger King China por US$ 158 milhões e planeja encontrar um novo parceiro para operar a rede no país. As ações subiam 1,2% nos últimos minutos do pré-mercado.

As ações da Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) subiam 1,0% após anunciar a compra de unidades da produtora Double Eagle, apoiada pela EnCap, por US$ 4,08 bilhões em dinheiro e ações. O acordo garante à Diamondback acesso a 40.000 acres na Bacia Midland. Para equilibrar sua dívida, a empresa venderá ativos não essenciais avaliados em US$ 1,5 bilhão.

A compra inclui 407 locais estratégicos, ampliando o inventário da Diamondback. A transação, financiada com dinheiro em caixa e empréstimos, envolve 6,9 milhões de ações e US$ 3 bilhões em dinheiro, com conclusão prevista para 1º de abril.

A TotalEnergies (NYSE:TTE) e a Air Liquide (EU:AI) investirão € 600 milhões para produzir hidrogênio verde na Holanda e abastecer refinarias na Bélgica. O projeto inclui eletrolisadores movidos a energia eólica e visa reduzir emissões em até 500.000 toneladas de CO₂ anualmente, começando entre 2027 e 2029.

No setor de tecnologia, a TSMC e Broadcom estão avaliando partes separadas dos negócios da Intel (NASDAQ:INTC), cujas ações subiam 4,1% na última verificação.

De acordo com o WSJ, a Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) (BOV:TSMC34) mira a fabricação, incentivada pelos EUA para reduzir riscos da China, enquanto a Broadcom (NASDAQ:AVGO) (BOV:AVGO34) considera design e marketing, dependendo de outro comprador para a fabricação.

Impulsionadas por uma compra grande de GPUs pela Coreia do Sul, as ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) subiam 2,0% esta manhã, depois de fecharem em alta de 2,6% no pregão anterior. As ações já se recuperaram totalmente das perdas causadas da turbulência do mercado DeepSeek, que derrubaram as ações em 17% em janeiro. A empresa divulgará os resultados do quarto trimestre na próxima semana, em 26 de fevereiro.

As ações da J&J (NYSE:JNJ) recuavam 1,3%. A Johnson & Johnson enfrenta hoje um julgamento crucial sobre sua proposta de US$ 10 bilhões para encerrar milhares de ações alegando que seu talco para bebês causou câncer. A empresa busca a aprovação judicial para usar a falência de uma subsidiária como meio de resolver o litígio.

O juiz Christopher Lopez avaliará o caso, incluindo a validade dos votos coletados e se uma empresa financeiramente forte pode recorrer à falência para evitar processos.

No setor financeiro, a corretora Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) planeja lançar serviços de criptomoedas em Cingapura até o final de 2025, aproveitando as licenças da Bitstamp, exchange europeia que adquiriu por US$ 200 milhões.

NASDAQ: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Nasdaq: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

No setor automotivo, a Honda (NYSE:HMC) está disposta a retomar negociações com a Nissan para formar a quarta maior montadora do mundo, desde que o CEO da Nissan, Makoto Uchida, renuncie, segundo o Financial Times. As duas empresas, que ocupam o segundo e terceiro lugares em vendas no Japão, tentaram criar uma empresa avaliada em US$ 60 bilhões, mas as negociações fracassaram. As ações da Honda recuavam 2,3% esta manhã, após fecharem em alta de 2,7% na sexta-feira.

As ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) subiam 1,1%, após fecharem estáveis na sexta-feira. A montadora de veículos elétricos anunciou hoje o início da produção em massa da versão renovada do Model Y em sua fábrica em Xangai.

Na frente de relatórios trimestrais, as ações do motor de busca chinês Baidu recuavam 4,4%, mesmo depois que registrou receita de ¥34,1 bilhões, superando a projeção de ¥33,4 bilhões, apesar da queda de 2% anual. O lucro líquido foi de ¥5,2 bilhões. Apesar de superar essas estimativas, preocupações surgiram sobre a concorrência da DeepSeek e redes sociais, além da ausência da representação do fundador Robin Li em um evento com o presidente chinês Xi Jinping. Notícia completa 

A Occidental Petroleum, controlada 28% pela Berkshire Hathaway de Warren Buffett, divulga seus lucros após o fechamento do mercado de hoje. A empresa enfrenta um ano difícil, com ações caindo 21% devido à baixa do petróleo e promessas de Trump de manter preços baixos. A aquisição da Anadarko deixou-a endividada, apesar da recente compra da CrownRock. Seus lucros dependem dos preços do petróleo, que estão mais baixos, e analistas preveem queda no lucro e receita.

As ações da Chemours (NYSE:CC) subiam 4,5%, depois que reduziu seu prejuízo no quarto trimestre. A empresa reportou um prejuízo de US$ 8 milhões (5 centavos por ação), menor que os US$ 18 milhões do ano anterior. O lucro ajustado foi de 11 centavos por ação, um centavo abaixo das previsões. As vendas caíram 1%, para US$ 1,36 bilhão, devido a uma redução de 3% nos preços, parcialmente compensada por um aumento de 2% nos volumes.

Por fim, as ações da Medtronic caíam 5,1% depois que lucro e receita vieram abaixo das previsões dos analistas. A empresa reportou um lucro de US$ 1,29 bilhão (US$ 1,01 por ação), ligeiramente abaixo dos US$ 1,32 bilhão do ano anterior. O lucro ajustado foi de US$ 1,39 por ação, superando a expectativa de US$ 1,36. A receita subiu 2,5%, para US$ 8,29 bilhões, abaixo das projeções de US$ 8,33 bilhões. A empresa manteve sua previsão de crescimento anual entre 4,75% e 5%, com lucro entre US$ 5,44 e US$ 5,50 por ação.

NYSE: Veja o ranking das ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque: maiores altas, maiores baixas, maiores volumes negociados e maiores quantidades de negócios.

Balanços trimestrais

Entre as empresas que divulgaram os balanços antes da abertura do mercado, estão Baidu (NASDAQ:BIDU) (BOV:BIDU34), Genex (NASDAQ:WGS), Axsome (NASDAQ:AXSM), Medtronic (NYSE:MDT) (BOV:MDTC34), Entergy (NYSE:ETR) (BOV:E1TR34), Fluor (NYSE:FLR), Watsco (NYSE:WSO) (BOV:W1SO34), Expeditors (NYSE:EXPD) (BOV:E1XP34), Sapiens (NASDAQ:SPNS) e NeoGenomics (NASDAQ:NEO), entre outras.

Após o fechamento, são aguardados os números da Arista Networks (NYSE:ANET) (BOV:A1NE34), Occidental  Petroleum (NYSE:OXY) (BOV:OXYP34), Devon (NYSE:DVN) (BOV:D1VN34), Toll Brothers (NYSE:TOL), Halozyme (NASDAQ:HALO), Matador (NYSE:MTDR), Star Bulk (NASDAQ:SBLK), Cadence (NASDAQ:CDNS) (BOV:C1DN34), Celanese (NYSE:CE) (BOV:C1NS34) e Bumble (NASDAQ:BMBL) (BOV:B2ML34), e mais.

Fechamento dos EUA de sexta-feira

Após uma alta forte na quinta-feira, os índices dos EUA tiveram um desempenho mais contido na sexta-feira, oscilando em torno da estabilidade antes de encerrar o dia mistos. O Nasdaq avançou 0,4%, enquanto o S&P 500 registrou uma queda marginal e o Dow caiu 0,4%.

Setorialmente, as ações de hardware de computador e companhias aéreas se destacaram com altas de 2,9% e 2,3%, respectivamente, enquanto os papéis de ouro e farmacêuticos registraram fortes quedas.

O mercado reagia a dados econômicos divergentes no último pregão. As vendas no varejo caíram 0,9% em janeiro, enquanto analistas esperavam por uma queda menor de 0,1%, impactadas por condições climáticas extremas e incêndios na Califórnia.

Já a produção industrial superou as expectativas devido ao aumento na demanda por serviços públicos. Na semana, o Nasdaq acumulou ganhos de 2,6%, o S&P 500 avançou 1,5% e o Dow ganhou 0,6%.