Dow Jones e Nasdaq caem com foco nos dados de inflação dos EUA e no depoimento de Powell

Os futuros americanos estão em queda de -0,12% esta manhã, enquanto os investidores se preparam para a divulgação de dados importantes sobre a inflação dos EUA e também aguardam novos depoimentos do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Dow Jones (CCOM:US30), S&P (CCOM:US500) e Nasdaq (CCOM:US100) operam em queda de mais de 1% antes da abertura do pregão desta quarta-feira (12).

Hoje, todos os olhos estão voltados para o relatório de inflação ao consumidor dos EUA, que deve ser divulgado em algumas horas. O relatório pode indicar quando as taxas de juros dos EUA provavelmente serão cortadas, se for o caso. Os economistas, em média, preveem que o IPC de janeiro dos EUA chegará a +0,3% m/m e +2,9% a/a, em comparação com os números anteriores de +0,4% m/m e +2,9% a/a. Além disso, o IPC principal dos EUA deve ser de +0,3% m/m e +3,1% a/a em janeiro, em comparação com os números de dezembro de +0,2% m/m e +3,2% a/a.

Uma pesquisa conduzida pela 22V Research revelou que 41% dos entrevistados antecipam uma reação de mercado de “risco-off” ao relatório do IPC, 31% preveem “risco-on” e 28% esperam que seja “mista/insignificante”.

Os investidores também se concentrarão no depoimento semestral de política monetária do presidente do Fed, Jerome Powell, perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, previsto para o final do dia. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, e o governador do Fed, Christopher Waller, também devem falar hoje.

Na frente de lucros, empresas notáveis ​​como Cisco ( CSCO ), AppLovin ( APP ), CVS Health Corp. ( CVS ), The Trade Desk ( TTD ), Robinhood Markets ( HOOD ) e Reddit ( RDDT ) estão programadas para divulgar seus resultados trimestrais hoje. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que as empresas do S&P 500 registrem um aumento médio de +7,5% nos lucros trimestrais do quarto trimestre em comparação ao ano anterior.

No mercado de títulos, o rendimento do título de referência do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos está em 4,549%, alta de +0,26%.

Destaques de ações dos EUA antes do mercado

A Super Micro Computer ( SMCI ) subiu mais de +5% no pré-mercado depois que a empresa de servidores de inteligência artificial forneceu uma previsão agressiva de receita de longo prazo e disse que espera apresentar seus relatórios anuais e trimestrais atrasados ​​até 25 de fevereiro.

A Lyft ( LYFT ) caiu mais de -12% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa deu uma previsão decepcionante para as reservas brutas do primeiro trimestre.

A Upstart Holdings ( UPST ) saltou mais de +25% nas negociações pré-mercado depois que a plataforma de empréstimos orientada por IA divulgou resultados otimistas no quarto trimestre e emitiu uma orientação de receita acima do consenso para o primeiro trimestre e o ano fiscal de 25.

A DoorDash ( DASH ) ganhou mais de +6% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de entrega de alimentos relatou um valor bruto de pedidos melhor do que o esperado no quarto trimestre e forneceu uma forte perspectiva de pedidos no primeiro trimestre.

A Gilead Sciences ( GILD ) subiu mais de +4% nas negociações pré-mercado após relatar resultados do quarto trimestre mais fortes do que o esperado e fornecer uma orientação sólida para o ano fiscal de 2025.

Você pode ver mais movimentações de ações antes do mercado aqui

O Índice Euro Stoxx 50 subiu +0,22% esta manhã, enquanto os investidores digeriam as últimas notícias sobre lucros e aguardavam a impressão-chave da inflação dos EUA. As ações de alimentos e bebidas lideraram os ganhos na quarta-feira, enquanto as ações de energia recuaram. Dados da agência de estatísticas Istat divulgados na quarta-feira mostraram que a produção industrial mensal da Itália caiu mais em quase 3 anos em dezembro. Enquanto isso, o membro do Conselho do Banco Central Europeu, Francois Villeroy de Galhau, declarou na quarta-feira que as políticas tarifárias do presidente dos EUA, Trump, provavelmente afetarão a zona do euro e a economia global. Em notícias corporativas, a Heineken ( HEIA.NA ) disparou mais de +12% depois que a cervejaria holandesa relatou lucro anual mais forte do que o esperado e lançou um programa de recompra de ações de 1,5 bilhão de euros (US$ 1,55 bilhão). Além disso, o Banco Bpm Spa ( BAMI.M.DX ) subiu cerca de +1% depois que o credor divulgou fortes resultados em 2024 e atualizou os lucros e pagamentos direcionados para investidores até 2027.

Os dados da produção industrial da Itália foram divulgados hoje.

A produção industrial italiana de dezembro chegou a -3,1% m/m, mais fraca do que as expectativas de -0,1% m/m.

Os mercados de ações asiáticos se estabeleceram hoje no verde. O Shanghai Composite Index (SHCOMP) da China fechou em alta de +0,85%, e o Nikkei 225 Stock Index (NIK) do Japão fechou em alta de +0,42%.

O Shanghai Composite Index da China reverteu perdas anteriores e fechou em alta hoje. As ações imobiliárias lideraram os ganhos na quarta-feira, com a China Vanke subindo quase +10% depois que a Bloomberg informou que Pequim está considerando um plano de financiamento no valor de bilhões de dólares para ajudar a empresa a pagar dívidas. As ações de tecnologia também avançaram, pois a excitação em torno do DeepSeek continuou a impulsionar o sentimento. Os estrategistas de ações do Morgan Stanley observaram que os investidores globais estão começando a reavaliar a capacidade de investimento da China no espaço de tecnologia e IA, à medida que a competição EUA-China se ampliou do comércio e tarifas para manufatura de ponta e IA. Enquanto isso, os investidores encontraram algum alívio depois que Donald Trump revelou que havia falado com o presidente chinês Xi Jinping desde sua posse em 20 de janeiro, embora não tenha oferecido detalhes sobre o cronograma da conversa ou os assuntos discutidos. Ainda assim, o risco contínuo das tarifas crescentes de Trump continua a representar uma ameaça à economia do país, especialmente suas indústrias dependentes de exportação. Em outras notícias corporativas, o Alibaba Group subiu mais de +8% em Hong Kong depois que o The Information informou que a Apple está fazendo uma parceria com a empresa para integrar recursos de IA em produtos na China.

O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou em alta hoje, com a retomada das negociações após um feriado. Um iene mais fraco apoiou o índice de referência, mas os ganhos foram limitados devido às preocupações contínuas sobre a política tarifária dos EUA. As ações industriais e algumas eletrônicas tiveram desempenho superior na quarta-feira. Enquanto isso, o iene está pronto para sua maior sequência de perdas em mais de um mês em meio a preocupações crescentes de que o Japão poderia ser incluído no plano tarifário do presidente dos EUA, Donald Trump. O governo japonês solicitou a Trump na quarta-feira que isentasse as empresas do país de suas tarifas recém-impostas. Em outras notícias, o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, declarou na quarta-feira que o banco central precisa avaliar completamente o impacto das políticas de Trump antes de incluí-las em suas previsões econômicas. Em notícias corporativas, a Fujikura saltou mais de +10% após registrar um aumento de 65,1% no lucro anual nos nove meses encerrados em dezembro. A atenção dos investidores agora está nos dados do PPI do Japão para janeiro, com divulgação prevista para quinta-feira. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, fechou em queda de -3,40%, a 21,01.

Mercado ontem

Na sessão de negociação de ontem, os principais índices de ações de Wall Street fecharam mistos. DuPont de Nemours ( DD ) subiu mais de +6% e foi o maior ganhador percentual no S&P 500 depois que o fabricante de materiais industriais relatou resultados melhores do que o esperado no quarto trimestre. Além disso, a Coca-Cola ( KO ) avançou mais de +4% e foi o maior ganhador percentual no Dow após o fabricante de bebidas ter publicado resultados otimistas no quarto trimestre. Além disso, a Intel ( INTC ) subiu mais de +6% depois que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que o governo Trump garantiria que chips avançados de inteligência artificial fossem fabricados no país. No lado pessimista, a Fidelity National Information Services ( FIS ) caiu mais de -11% e foi o maior perdedor percentual no S&P 500 após a empresa de tecnologia de pagamento emitir uma orientação abaixo do consenso para o primeiro trimestre.

Em comentários preparados para uma audiência do Senado na terça-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, reiterou que o banco central não tem pressa em cortar as taxas. “Com nossa postura política agora significativamente menos restritiva do que era e a economia permanecendo forte, não precisamos ter pressa para ajustar nossa postura política”, disse ele. Além disso, Powell descreveu o mercado de trabalho como “não uma fonte de pressões inflacionárias significativas”. Além disso, o chefe do Fed observou que especular sobre a política tarifária neste momento seria imprudente.

“Ele vai querer ver os dados de empregos e inflação de fevereiro e se alinhar com outros formuladores de políticas antes de dizer muito”, disse David Russell, da TradeStation.

A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, declarou na terça-feira que manter as taxas de juros estáveis ​​por “algum tempo” é apropriado, já que os formuladores de políticas esperam por mais progresso na inflação e avaliam o impacto econômico de novas políticas governamentais. Além disso, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse que “a postura modestamente restritiva da política deve apoiar o retorno à inflação de 2%, ao mesmo tempo em que sustenta o crescimento econômico sólido e as condições do mercado de trabalho”, mas alertou que a incerteza relacionada à política lança uma sombra sobre a perspectiva econômica.

Enquanto isso, os contratos futuros de juros dos EUA precificaram uma probabilidade de 95,5% de nenhuma alteração na taxa e uma chance de 4,5% de um corte de 25 pontos-base na taxa na reunião do FOMC de março.