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A Vale captou US$ 750 milhões com a reabertura de bonds que vencem em 2054, segundo fontes do Valor. A demanda pelos papéis chegou a US$ 2,6 bilhões.
A companhia informou mais cedo que iria reabrir a emissão, feita originalmente em junho do ano passado pela subsidiária Vale Overseas.
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Na ocasião, a mineradora (BOV:VALE3) captou US$ 1 bilhão. Os papéis têm taxa de 6,4% ao ano. Parte dos recursos da operação será utilizada para financiar a recompra de outros papéis emitidos lá fora.
O plano da mineradora é comprar até US$ 450 milhões em títulos que vencem em 2034, 2039 e 2036, conforme o nível de prioridade de aceitação.
A oferta de recompra teve início hoje e a previsão é que o preço seja determinado no dia 7 de março. BMO, Bank of America (BofA), Crédit Agricole, HSBC e J.P. Morgan são coordenadores globais e subscritores. Morgan Stanley, LLC e Santander também atuam na subscrição.
