Bom dia ADVFN – Investidores aguardam o "Dia da Libertação” de Trump, Boletim Focus e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  31 de março de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em baixa, enquanto investidores aguardam o “Dia da Libertação” em busca de clareza sobre os planos tarifários do presidente Donald Trump. Uma nova rodada de tarifas do governo Trump entrará em vigor na quarta-feira — um dia que o presidente chamou de “Dia da Libertação”.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa. Na agenda, os investidores aguardam uma semana de dados econômicos, com destaque para o relatório de empregos (payroll) de março, que será divulgado na sexta-feira (4). Esses dados são cruciais para entender a dinâmica do mercado de trabalho americano e suas implicações para a política monetária do Federal Reserve (Fed).

Uma nova rodada de tarifas do governo Trump entrará em vigor na quarta-feira — um dia que o presidente chamou de “Dia da Libertação”. Entre as medidas, está uma taxa de 25% sobre “todos os carros que não são fabricados nos Estados Unidos”. Trump também deve revelar seu plano para tarifas recíprocas.

Na Europa,  as bolsas operam em baixa de mais de 1%, enquanto investidores se preparam para mais uma rodada de tarifas dos EUA. O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 1,19%, a 535,66 pontos.

Na quarta-feira (02), o presidente Donald Trump deverá anunciar detalhes das chamadas “tarifas recíprocas”. Além disso, os EUA começam a cobrar tarifa de 25% sobre carros importados nos próximos dias. Já em entrevista à NBC News, Trump ameaçou impor tarifas secundárias a compradores de petróleo da Rússia se avaliar que Moscou está bloqueando seus esforços para encerrar a guerra na Ucrânia.

O subíndice europeu do setor automotivo tinha queda de 2,5%. Entre grandes montadoras, as alemãs Volkswagen e Mercedes-Benz amargavam respectivas perdas de 3,1% e 2,6% em Frankfurt, enquanto a Renault caía 3,4% em Paris e a Stellantis recuava 2,9% em Milão. A Alemanha publicará dados preliminares de inflação ao consumidor (CPI). Mais cedo, o setor varejista alemão surpreendeu com desempenho de vendas um pouco melhor do que o esperado em fevereiro.

Na Ásia,  os mercados fecharam em forte baixa, com a de Tóquio entrando em território de correção após tombar mais de 4%, à medida que investidores evitam ativos considerados mais arriscados, como ações, antes de uma nova rodada de tarifas dos EUA.

O Nikkei caiu 4,05% em Tóquio, a 35.617,56 pontos, pressionado por ações financeiras e de chips. Tendo acumulado perdas de mais de 10% desde seu último pico, o índice acionário japonês entrou no chamado território de correção. O Taiex sofreu queda semelhante em Taiwan, de 4,20%, a 20.695,90 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 3% em Seul, a 2.481,12 pontos, e o Hang Seng cedeu 1,31% em Hong Kong, a 23.119,58 pontos.

O Xangai Composto caiu 0,46%, a 3.335,75 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 1,04%, a 2.005,11 pontos. As perdas relativamente mais contidas vieram após dados oficiais mostrarem que o índice de gerentes de compras (PMI) industrial chinês subiu para 50,5 em março, superando as expectativas.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 69,90   (+0,78%).

O Brent  é negociado a US$ 74,25   (+0,84%).

Bitcoin:

Negociado a  US$ 82.201,00  (-0,45%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.121,03 a onça-troy (+1,02%).

Minério de ferro: 

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,47%, a 773,00 iuanes (US$ 106,51).

Brasil:

Impostos: entra em vigor na próxima terça-feira, 1º, a nova alíquota de ICMS dos estados para compras internacionais, que vai subir de 17% para 20% de acordo com resolução do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) do final de 2024. Com isso, a compra da blusinha nos e-commerces internacionais vai ficar ainda mais cara para o consumidor, já que o ICMS é um imposto direto, que é repassado totalmente para o consumidor final. A elevação da alíquota de ICMS é mais um capítulo das mudanças na tributação das compras feitas em plataformas internacionais como Shopee e AliExpress. Em agosto, o governo federal anunciou a alíquota de 20% de imposto em compras internacionais acima de US$ 50, que ficou conhecida como a Taxa das blusinhas.

Economia:

GPA:  O fundo de investimento Saint German, controlado pelo investidor Nelson Tanure, solicitou que o GPA convoque uma assembleia geral extraordinária para destituir o atual conselho de administração e eleger novos membros, incluindo executivos indicados pelo próprio empresário.

BRB:  a aquisição de 58% do capital total do Banco Master é uma das mais significativas operações financeiras recentes no Brasil. Avaliado em R$ 2 bilhões, o negócio inclui 49% das ações ordinárias — com direito a voto — e 100% das ações preferenciais. A operação acende novamente discussão sobre a concentração do setor e como mais bancos fortalecidos podem contribuir para o avanço dos serviços financeiros.

Com essa aquisição, o BRB aumenta substancialmente sua atuação no mercado financeiro, passando a contar com 15 milhões de clientes, ativos totais na ordem de R$ 112 bilhões, carteira de crédito de R$ 72 bilhões e mais de R$ 100 bilhões em captações. Atualmente na 23ª posição no ranking nacional de ativos totais, o banco estatal do Distrito Federal deve avançar para a 17ª colocação, consolidando-se como uma força relevante no setor bancário. A marca BRB será mantida como bandeira única da operação e haverá uma integração estratégica na governança, com Daniel Vorcaro, fundador e presidente do Banco Master, assumindo uma cadeira no conselho de administração.

Eneva: André Esteves, principal acionista do BTG Pactual, assumirá uma cadeira no conselho de administração da Eneva, elevando para quatro o número de representantes do banco no board da companhia.

Planos de saúde: As operadoras de planos de saúde retornaram aos níveis de rentabilidade anteriores à pandemia, após enfrentarem graves desafios financeiros. A recuperação é fruto de reajustes nos preços, revisão dos contratos com hospitais e redução das despesas assistenciais, que haviam disparado durante a crise sanitária.

Crédito consignado privado: recém-lançado para trabalhadores do setor privado, já movimentou R$1,28 bilhão em sua primeira semana. O Banco do Brasil já liberou mais de R$600 milhões em empréstimos consignados para trabalhadores com carteira assinada.

A Latam forneceu solução de viagem sem custos para 85% dos 106 mil clientes impactados pela suspensão das operações da Voepass. A companhia, que teve as operações suspensas em 11 de março, possui um acordo de compartilhamento de voos (codeshare) com a Latam.

Agenda Econômica:

🇧🇷 08h25 – Brasil/BC: Boletim Focus
🇧🇷 08h30 – Brasil/BC: Primário do setor público (fev)
🇩🇪 09h00 – Alemanha/Destatis: CPI preliminar (março)
🇧🇷 10h15 – FGV: Índice de Incerteza da Economia (março)
🇺🇸 10h45 – EUA/ISM: PMI industrial de Chicago
🇨🇳 22h45 – China/S&P/Caixin: PMI industrial março

Balanços ⚠️
📉 Brasil/após o fechamento: Lojas Marisa

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,94%, aos 131.902 pontos. Em termos semanais o Ibovespa acumulou uma leve queda de 0,33%.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,15%, a R$ 5,7618.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,48%, aos 3.301,81 pontos. A máxima foi de 3.303,81 pontos e a mínima de 3.286,01 pontos. No acumulado da semana, há elevação de 1,32%.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)