Bom dia ADVFN – Tégua na guerra comercial, discursos de autoridades do Fed, inflação nos EUA, serviços no Brasil e mais

☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  10 de abril de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em baixa, após uma recuperação histórica ontem, impulsionada pela suspensão de tarifas anunciada pelo governo Trump. Embora o presidente americano tenha determinado uma pausa de 90 dias nos aumentos tarifários para dezenas de parceiros comerciais, ele elevou ainda mais as tarifas sobre produtos chineses, chegando a 125%, em resposta às medidas retaliatórias de Pequim.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa. Ontem,  O S&P 500 saltou mais de 9%, registrando seu terceiro maior ganho diário desde a Segunda Guerra Mundial. O Índice Dow Jones também teve seu maior avanço percentual desde março de 2020, enquanto o Nasdaq Composite alcançou seu melhor desempenho em um único dia desde janeiro de 2001 — e o segundo melhor de toda a sua história.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas aplicadas a países parceiros comerciais, com exceção da China. Para os demais países, será adotada uma tarifa universal de 10%. A China, foi alvo de um novo aumento tarifário, totalizando agora 125% sobre seus produtos. De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, a medida visa aliviar tensões comerciais, mantendo ao mesmo tempo pressão sobre Pequim. Diante do novo cenário, os principais líderes chineses devem se reunir ainda hoje para discutir possíveis estímulos adicionais à economia. A expectativa por novas medidas impulsionou as bolsas locais, refletindo o aumento do apetite por risco entre os investidores.

O anúncio teve repercussões políticas e de mercado. Congressistas democratas acusaram Trump de manipular o mercado financeiro após publicações feitas em sua rede social, a Truth Social. Às 10h37 (horário de Brasília), antes da abertura do pregão, Trump escreveu: “Um ótimo dia para comprar!!! DJT”, fazendo alusão tanto ao código da Trump Media & Technology Group na bolsa quanto às suas iniciais. Horas depois, às 14h18, ele divulgou a suspensão das tarifas, o que provocou forte valorização das ações da DJT e impulsionou os principais índices de Wall Street. As denúncias apontam para uma possível prática de uso de informação privilegiada (insider trading).

Na agenda, os investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de março e dos pedidos semanais de auxílio-desemprego, previstos para hoje, antes da abertura dos mercados. Já a leitura final do CPI de março será conhecida na manhã de sexta-feira.

Na Europa,  as bolsas operam em alta de até mais de 6%, reagindo à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de suspender temporariamente a maioria das chamadas tarifas “recíprocas”. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 4,96% a 493,18 pontos. Liderando os ganhos, o setor bancário saltava 7,2%, seguido pelo de tecnologia, com alta de 6,4%.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou hoje a suspensão das tarifas recíprocas dos EUA por 90 dias para todos os países, exceto China. “É um importante passo no sentido de estabilizar a economia global”, disse ela, em comunicado. No caso da União Europeia, a tarifa recíproca seria de 20%.

Os preços do petróleo caem mais de 2%, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, intensificava a disputa comercial com a China, mesmo tendo anunciado uma pausa de 90 dias nas tarifas destinadas a outros países.

Na Ásia,  os mercados fecharam em alta, com a de Tóquio saltando mais de 9%, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar uma suspensão de 90 dias das chamadas tarifas “recíprocas” mais altas, exceto para a China. Os mercados chineses foram sustentados por expectativas de novos estímulos de Pequim.

O índice japonês Nikkei subiu 9,13% em Tóquio, a 34.609,00 pontos, marcando seu maior ganho diário desde agosto de 2024, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 6,60% em Seul, a 2.445,06 pontos, no melhor desempenho diário desde março de 2020, e o Hang Seng teve alta de 2,06% em Hong Kong, a 20.681,78 pontos.

Foi o Taiex que liderou os ganhos na Ásia, com salto de 9,25% em Taiwan, a 19.000,03 pontos. Trata-se do melhor desempenho do índice taiwanês em um único pregão desde 1991. As gigantes de tecnologia locais TSMC e Foxconn Technology – que são particularmente sensíveis a tensões comerciais -, dispararam 9,94% e 9,78%, respectivamente.

Na China continental, as bolsas foram impulsionadas pela expectativa de que Pequim anuncie em breve novas medidas de estímulos em meio à escalada das tensões comerciais com os EUA. O Xangai Composto subiu 1,16%, a 3.223,64 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 2,46%, a 1.868,39 pontos.

Ao mesmo tempo em que suspendeu tarifas recíprocas acima de 10% para todos os países por 90 dias, Trump elevou a tarifação para importações chinesas, de 104% para 125%, após Pequim retaliar com uma tarifa de 84% a bens dos EUA. O presidente americano, porém, sinalizou que não prevê novo aumento nas tarifas para os chineses e disse ter certeza de que conseguirá fechar “um bom acordo” com o gigante asiático.

Diante do foco na questão comercial, novos dados de inflação da China ficaram em segundo plano. O índice de preços ao consumidor (CPI) chinês teve queda anual de 0,1% em março, como previsto, depois de recuar 0,7% no mês anterior.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 60,80  (-2,49%).

O Brent  é negociado a US$ 63,90  (-2,41%).

Bitcoin:

Negociado a  US$ 81.435,68  (-1,06%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.043,28 a onça-troy (+2,20%).

Minério de ferro: 

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +3,06%, a 707,00 iuanes (US$ 96,19).

Brasil:

Agenda, o principal dado econômico a ser divulgado será o volume de serviços de fevereiro, segundo o IBGE. Ontem, o instituto informou que as vendas no varejo cresceram 0,5% em fevereiro, superando as expectativas de queda de 0,1% e repetindo o desempenho de janeiro. Amanhã, o destaque será o IPCA de março, indicador oficial da inflação e o mais aguardado da semana.

A bolsa teve forte desempenho ontem, com o Ibovespa subindo 3,12% e registrando um volume financeiro elevado de R$ 40,6 bilhões. O movimento foi impulsionado pela trégua nas tarifas comerciais dos Estados Unidos, que beneficiam países como o Brasil. O dólar acompanhou a tendência positiva e recuou 2,51%, fechando cotado a R$ 5,8473.

Economia:

A presidente do Conselho do Magazine Luiza, Luiza Trajano, voltou a pedir a queda da taxa básica de juros no Brasil — atualmente em 14,25% ao ano —  na quarta-feira (9).

Ovos: A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) afirmou que os Estados Unidos aumentaram em 346,4% as importações de ovos (incluindo produtos in natura e processados) de janeiro a março deste ano, se comparado ao mesmo período em 2024.

A Sabesp informou na quarta-feira (9) que suas duas últimas propostas de acordos para liquidação de créditos de precatórios foram aprovadas pela Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria Geral do Município de São Paulo.

A Microsoft ultrapassou a Apple no ranking de valor de mercado após anúncio de novas tarifas. A queda das ações da Apple reflete sua vulnerabilidade à cadeia produtiva chinesa em meio às tensões comerciais.

Banco Master: A falta de consenso entre Itaú, Santander e Bradesco complica solução para o banco Master, sob intervenção do BC, gerando preocupações para investidores em LCAs e LCIs.

Avenue abre plataforma para gestoras brasileiras. A corretora lançou serviço que conecta investidores brasileiros a fundos nacionais com estratégias para o mercado americano, a partir de US$ 1.000.

Energia:  o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) comunicou n quarta-feira, 9, que até junho o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deverá apresentar um estudo para permitir maior escoamento de energia elétrica entre os subsistemas, com a adoção de “critérios diferenciados” de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN), em caráter “excepcional e temporário”.

A perspectiva é de maior aproveitamento da geração renovável da região Nordeste, visando reduzir o problema de corte de geração renovável – que ocorre por motivos como a limitação de infraestrutura para escoamento de energia. O anúncio foi feito após reunião ordinária na quarta-feira. Esse estudo também deve contribuir para o armazenamento dos reservatórios e o atendimento da demanda máxima de consumo de energia, em horário de pico, segundo o comunicado.

Agenda Econômica:

🇧🇷 09h00 – IBGE: Pesquisa Mensal de Serviços (fev)
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Trabalho: CPI (mar)
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego

Eventos ⚠️
🇺🇸 10h30 – Lorie Logan (Fed/Dallas) discursa
🇺🇸 11h00 – Jeffrey Schmid (Fed/Kansas City) discursa
🇺🇸 11h00 – Michelle Bowman (Fed) participa de audiência no Senado dos EUA
🇺🇸 13h00 – Austan Goolsbee (Fed/Chicago) discursa
🇺🇸 13h30 – Patrick Harker (Fed/Filadélfia)

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 3,12%, aos 127.795 pontos, registrando a maior alta diária desde abril de 2023. O volume foi de R$ 40,6 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 2,51%, a R$ 5,8473.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,32%, aos 3.246,53 pontos. A mínima foi de 3.226,67 pontos e a máxima do dia chegou a 3.250,48 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)