☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  06 de maio de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em tendência de queda. A China retorna de feriado com a divulgação do Índice dos Gerentes de Compras (PMI) Caixin/S&P Global de Serviços, que caiu em abril, indicando desaceleração no setor em meio aos efeitos das tarifas comerciais. O Ministério do Comércio chinês afirmou estar avaliando uma proposta dos EUA para retomar negociações, mas exige o cancelamento de tarifas unilaterais e maior comprometimento de Washington. Os investidores voltam as atenções para a reunião de dois dias do Federal Reserve, que começa nesta terça-feira e termina na quarta.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa. Os dados divulgados ontem pelo Institute for Supply Management tenham apontado uma atividade mais forte do setor de serviços em abril, acima das expectativas, as preocupações com tarifas continuaram a pesar sobre os mercados.

Os investidores voltam as atenções para a reunião de dois dias do Federal Reserve, que começa nesta terça-feira e termina na quarta, com o anúncio da decisão sobre os juros. As negociações com futuros dos Fed Funds indicam apenas 2,7% de chance de corte, mas o foco estará nas declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre o cenário econômico.

Ontem, o S&P 500 interrompeu sua mais longa sequência de altas em 20 anos, à medida que investidores avaliam o anúncio de tarifas de 100% sobre filmes estrangeiros. O clima de cautela se intensificou após Donald Trump sinalizar que não pretende se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, nesta semana.

Na Europa,  as bolsas operam de forma mista com investidores aguardando as principais reuniões dos bancos centrais. Na Alemanha, Friedrich Merz não conseguiu a maioria necessária para se tornar chanceler em uma votação parlamentar nesta terça-feira. Merz precisava de pelo menos 316 votos para se tornar chanceler e apenas 310 membros do parlamento votaram a seu favor. O resultado marca um revés inesperado para Merz, que era amplamente esperado que garantisse os votos necessários e fosse oficialmente empossado no final do dia.

Petróleo: Os preços do petróleo sobem após atingir mínimas de quatro anos na sessão anterior, impulsionada pela decisão da OPEP+ de acelerar o aumento da produção, alimentando temores de excesso de oferta em um momento em que as tarifas dos EUA geraram preocupações sobre a demanda.

Na Ásia,  os mercados fecharam de forma mista, com os investidores avaliando os desenvolvimentos comerciais entre os EUA e os países da região, com foco também nas moedas asiáticas, que reverteram o curso e se enfraqueceram nesta terça, com a valorização do dólar.

A Índia teria proposto tarifas zero sobre aço, componentes automotivos e produtos farmacêuticos em uma base recíproca e até uma certa quantidade de importações, enquanto a Malásia disse na segunda-feira que Washington concordou com novas negociações e que poderia haver um corte nas tarifas.

As ações chinesas voltaram a ser negociadas após o feriado do Dia do Trabalho, em meio a sinais de que Washington e Pequim estão adotando uma postura mais conciliatória para resolver suas disputas comerciais, após um período de tarifas retaliatórias.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 58,25 (+1,96%).

O Brent  é negociado a US$ 61,40   (+1,94%).

Bitcoin:

Negociado a  US$  94.151,95 (-0,40%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.382,31 a onça-troy (+4,35%).

Minério de ferro: 

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, 0,00%, a 704,50 iuanes (US$ 96,89).

Brasil:

Apesar da cobrança do Supremo Tribunal Federal (STF) por mais transparência no uso de emendas parlamentares, o Congresso Nacional reservou neste ano cerca de R$ 9,7 bilhões para ações genéricas no Orçamento de 2025 — valores que ainda não têm destino específico definido. Segundo levantamento do Globo, esse montante representa um quinto de todas as emendas aprovadas e está vinculado a rubricas amplas como “fomento à agricultura” e “apoio a projetos de infraestrutura turística”, que podem incluir desde a compra de tratores até a pavimentação de ruas.

Na prática, os recursos funcionam como um caixa político flexível, onde o detalhamento da aplicação ocorre apenas na fase de execução, com base em ofícios enviados por deputados e senadores aos ministérios responsáveis. Para especialistas, essa estratégia dificulta a fiscalização por órgãos de controle e compromete a transparência do gasto público.

Economia:

🚨 Investidores em Alerta: Temporada de Balanços movimenta a bolsa em abril e maio. Veja calendário dos balanços 1T25

3G Capital compra Skechers por US$ 9,4 bi. O fundo 3G Capital de Lemann fecha sua maior aquisição desde a Kraft Heinz (2015). A compra da terceira maior marca de calçados esportivos reforça a estratégia de diversificação em marcas globais de consumo com alto potencial de crescimento.

Bradesco capta R$ 215 mi para special situations. O banco entra no mercado de empresas em reestruturação, mirando oportunidades em companhias com necessidades especiais de capital. A estratégia permite explorar negócios com alto potencial de recuperação em momentos de transformação.

Diesel: Passa a valer nesta terça-feira, 6, o corte de R$ 0,16, ou 4,66%, no preço do diesel vendida para as distribuidoras. Foi a terceira redução anunciada pela Petrobras em pouco mais de um mês. Segundo a Petrobras, os preços de diesel para as distribuidoras foram cortados em R$ 1,22 por litro desde dezembro de 2022, uma redução de 27,2%.

Consignado FGTS: Empresários de setores intensivos em mão de obra, especialmente do varejo e da área de supermercados, têm alertado ministros do governo federal sobre os riscos crescentes envolvendo o modelo de crédito consignado com garantia do FGTS. Segundo representantes do setor, o programa, que foi criado com o objetivo de facilitar o acesso a crédito mais barato para trabalhadores formais, está desregulado e se transformou em uma potencial “bomba-relógio” para o mercado de trabalho.

De acordo com relatos apresentados ao governo, em algumas regiões do país os empréstimos via FGTS estão sendo oferecidos com taxas que chegam a 15% ao mês — muito acima do que seria considerado razoável para essa modalidade. Na prática, isso tem levado trabalhadores a comprometerem grande parte de seus salários com descontos diretos em folha, o que reduz o poder de compra e afeta a motivação para manter o vínculo formal de trabalho.

O temor entre os empresários é que essa pressão financeira crescente leve a uma onda de pedidos de demissão voluntária, com migração em massa para a informalidade. A avaliação é de que muitos trabalhadores podem optar por abandonar empregos com carteira assinada como forma de escapar dos descontos automáticos e retomar o controle de sua renda.

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h55 – Alemanha: Leitura final de abril do PMI/S&P Global composto
🇪🇺 05h00 – Zona do euro: Leitura final de abril do PMI/S&P Global composto
🇬🇧 05h30 – Reino Unido: Leitura final de abril do PMI/S&P Global composto
🇪🇺 06h00 – Zona do euro: PPI de março
🇺🇸 09h30 – EUA: Balança comercial de março
🇧🇷 10h00 – Brasil: PMI composto da S&P Global em abril
🇺🇸 11h00 – EUA: Secretário do Tesouro, Scott Bessent, testemunha na Câmara
🇯🇵 21h30 – Japão: Leitura final de abril do PMI/S&P Global composto

Eventos ⚠️
🇧🇷 Primeiro dia da reunião do Copom

Balanços ⚠️
📉 Brasil/antes da abertura: Embraer
📉 Depois do fechamento: Prio, Carrefour, RD Saúde, Vamos, Vibra Energia e Caixa Seguridade
📉 EUA/após o fechamento: AMD e Super Micro Computer

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 1,22%, aos 133.491 pontos. O volume de negociação foi de R$17,2 bilhões, abaixo da média.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,62%, a R$ 5,6899.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,81%, aos 3.391,75 pontos. A mínima foi de 3.391,52 pontos e a máxima de 3.422,71 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)