Os principais índices dos Estados Unidos avançaram nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, com a decisão do Tribunal de Comércio Internacional de anular as tarifas “recíprocas” impostas por Donald Trump, ao mesmo tempo que o mercado de inteligência artificial ganha força após os resultados da Nvidia.

Ás 11h09 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) caía 19,21 pontos, ou 0,05%. O S&P 500 subia 15,15 pontos, ou 0,25%, enquanto o Nasdaq avançava 76,90 pontos, ou 0,40%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava para 4,442%.

O tribunal concluiu que Trump excedeu seus poderes legais ao implementar essas medidas tarifárias sem autorização específica. A decisão judicial trouxe alívio para investidores preocupados com a crescente tensão comercial, já que o mercado lutava com o temor de aumento da inflação e os possíveis embaraços econômicos das tarifas.

Os índices caminham para encerrar o mês em alta. Por enquanto, o Dow Jones registra um avanço mensal de aproximadamente 3,6%, o S&P 500 de 6%, enquanto o Nasdaq acumula a alta mais notável, cerca de 11%.

Em verificação feita nos últimos minutos do pré-mercado, ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) subiam 5,3%, após revelar receita trimestral de US$ 44,1 bilhões que superou as estimativas do mercado com o crescimento de 69%. A divisão de data centers da Nvidia cresceu impressionantes 73% em relação ao ano anterior. Balanço aqui

Broadcom (NASDAQ:AVGO), AMD (NASDAQ:AMD) e Arm Holdings (NASDAQ:ARM) acompanharam, subindo respectivamente 2,7%, 2,4% e 2,5%.

Entre outros destaques corporativos de hoje, a Synopsys (NASDAQ:SNPS) subia 2,5% por dois motivos. A empresa obteve a aprovação da FTC (Comissão Federal de Comércio) para a aquisição da Ansys (NASDAQ:ANSS), e afirmou que não recebeu nenhuma notificação do Departamento de Indústria e Segurança para interromper exportações para a China.

As ações da Synopsys vêm de uma queda de 9,64% na quarta-feira com as alegações de que havia sido instruída pelo governo Trump a interromper as vendas para lá.

A Apple (NASDAQ:AAPL) subia 1,6% com o bloqueio das tarifas, evitando a ameaça de Trump de sobretaxas de 25% sobre iPhones importados.

Por outro lado, a HP Inc (NYSE:HPQ) caía 9,6% depois de reduzir projeções anuais para lucros ajustados entre US$ 3,00 e US$ 3,30 por ação, abaixo das expectativas anteriores devido à incerteza econômica.

Entre as companhias aéreas, destacaram-se United Airlines (NASDAQ:UAL) e JetBlue (NASDAQ:JBLU) subindo 1,6% e 1,5%, respectivamente, após anunciarem parceria. Com ela, a United Airlines retornará ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York.

Já a Southwest Airlines (NYSE:LUV) valorizava 1,7% após upgrade para “Buy” do Deutsche Bank.

Elon Musk ganhou as manchetes com o anúncio de sua saída do cargo governamental para se dedicar exclusivamente à Tesla (NASDAQ:TSLA), que reagiam em alta de 2,2%. Leia mais…

A rival chinesa Li Auto (NASDAQ:LI), por sua vez, caía 1,6%, apesar do resultado do trimestre mais recente acima das previsões, sendo impactada negativamente por sua perspectiva modesta para as próximas receitas.

Entre outros balanços divulgados, a Salesforce (NYSE:CRM) recuava 1,5% apesar de ótimos resultados do primeiro trimestre e elevar suas projeções para o ano fiscal de 2026. Provavelmente as ações reagiram ao rebaixamento pela RBC Capital com preço-alvo reduzido de US$ 420 para US$ 275.

As ações da Veeva Systems (NYSE:VEEV) disparavam 14,3%, após superar expectativas no primeiro trimestre com lucro de US$ 1,97 por ação e a receita de US$ 759 milhões.

A Agilent Technologies (NYSE:A) crescia 5,5%, impulsionada por lucros acima das previsões no segundo trimestre fiscal e aumento da previsão anual de receita para a faixa entre US$ 6,73 a US$ 6,81 bilhões.

A empresa de segurança cibernética SentinelOne (NYSE:S) mergulhava 15,1%, devido a uma projeção fraca para a receita do segundo trimestre e do ano fiscal.

No setor de inteligência artificial, a C3.ai (NYSE:AI) saltava 16,7% ao reportar prejuízo fiscal abaixo do previsto e vendas de US$ 108,7 milhões.

No varejo, as ações da e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) se destacam com alta de 16,7%, após lucros trimestrais superiores às expectativas e anúncio da compra da marca Rhode por US$ 1 bilhão.

A Burlington Stores (NYSE:BURL) subia 9,4% com lucros de US$ 1,67 por ação no primeiro trimestre, apesar de reportar receita ligeiramente abaixo do esperado.

A Kohl’s (NYSE:KSS) crescia 8,0%, registrando prejuízo de US$ 0,13 por ação, melhor que o prejuízo de US$ 0,26 esperado por analistas.

Por fim, a Best Buy (NYSE:BBY) recuava 2,5% após reduzir a perspectiva de lucro ajustado por ação para entre US$ 6,15 e US$ 6,30, abaixo da faixa anterior de US$ 6,20 a US$ 6,60. A empresa citou preocupações com o impacto das tarifas dos EUA na demanda por seus produtos, que são de alto valor.

Commodities

O contrato de minério de ferro mais negociado de setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou o pregão diurno com alta de 1,29% a US$ 98,31 a tonelada métrica, recuperando a perda de 1,24% da véspera.

Às 10h49 (de Brasília), o ouro (PM:XAUUSD) subia 0,51% a US$ 3.311,80.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para julho recuava 1,00%, para US$ 61,22 por barril, enquanto o Brent para julho perdia 0,83%, para US$ 64,36 por barril.

Às 13h, a Administração de Informação de Energia (EIA) deve divulgar seu relatório sobre os estoques de petróleo bruto na semana encerrada em 23 de maio.

Em notícias relacionadas, a Líbia ameaçou interromper exportações de petróleo, enquanto estoques nos EUA caíram 4,2 milhões de barris, segundo o API.

Sanções dos EUA afetaram a Chevron (NYSE:CVX) (BOV:CHVX34), que interrompeu exportações de 290 mil bpd da Venezuela.

É esperado que a Opep+ aprove neste sábado um aumento de produção de 411 mil barris por dia em julho.

Incêndios florestais em Alberta, Canadá, também impactam a produção de petróleo. A Aspenleaf Energy interrompeu temporariamente cerca de 4.000 barris por dia devido a um incêndio de 1.600 hectares próximo a Swan Hills.

Cerca de 1.200 moradores evacuaram, e a Cenovus Energy reduziu o pessoal não essencial em sua instalação Foster Creek, como medida preventiva.

Dados econômicos

Na agenda econômica de hoje, às 09h30 (horário de Brasília), foram divulgados os pedidos iniciais de auxílio-desemprego referentes à semana encerrada em 24 de maio, e a primeira revisão do PIB do primeiro trimestre.

No mesmo horário, discursou o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin.

O Departamento do Trabalho revelou que os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA subiram para 240 mil, enquanto a expectativa do mercado era de 230 mil. O dado representa um aumento de 14 mil em relação à semana anterior, revisada para 226.000. A média móvel de quatro semanas caiu levemente para 230.750, contra 231.000 da semana passada.

O Departamento do Comércio mostrou que o PIB dos EUA no 1º trimestre de 2025 foi revisado para uma contração de 0,2%, ante queda de 0,3% estimada antes. Economistas estimavam que a queda não fosse revisada.

Às 11h, os números das vendas pendentes de imóveis de abril são esperados, com expectativa de queda de 0,4% após alta de 6,1% no mês anterior.

Às 13h, a Administração de Informação de Energia (EIA) deve divulgar seu relatório sobre os estoques de petróleo bruto na semana encerrada em 23 de maio.

Às 14h, o Departamento do Tesouro deve anunciar os resultados do leilão deste mês de US$ 44 bilhões em notas de sete anos.

Às 11h40, fala o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee. Às 15h, é a vez da governadora do Fed, Adriana Kugler, e às 17h, a presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly. Às 21h25, a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, também discursa.

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Balanços trimestrais

Entre as empresas que divulgaram os números antes da abertura do mercado estão Foot Locker (NYSE:FL), Best Buy (NYSE:BBY) (BOV:BBYY34), Caleres (NYSE:CAL), Kohl’s (NYSE:KSS) (BOV:K1SS34), Hormel Foods (NYSE:HRL) (BOV:H1RL34), Futu Holdings (NASDAQ:FUTU), Burlington (NYSE:BURL) (BOV:B2UR34), CIBC (NYSE:CM), Movado Group (NYSE:MOV) e Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), entre outras.

Após o fechamento, são aguardados os números da Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) (BOV:M2RV34), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) (BOV:COWC34), Dell Technologies (NYSE:DELL) (BOV:D1EL34), Elastic (NYSE:ESTC) (BOV:E2ST34), Zscaler (NASDAQ:ZS) (BOV:Z2SC34), Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) (BOV:U1LT34), Gap Inc. (NYSE:GAP) (BOV:GPSI34), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Ambarella (NASDAQ:AMBA) (BOV:A2MB34) e NetApp (NASDAQ:NTAP) (BOV:N1TA34), e mais.

Fechamento dos EUA de quarta-feira

Wall Street encerrou a quarta-feira em queda, após uma abertura morna e um pregão sem direção clara. O Dow Jones recuou 244,95 pontos (-0,6%) para 42.098,70, o Nasdaq caiu 98,23 pontos (-0,5%) para 19.100,94, e o S&P 500 perdeu 32,99 pontos (-0,6%) fechando em 5.888,55, reduzindo parte dos ganhos da sessão anterior.

A cautela predominou diante da expectativa pelos resultados da Nvidia, que fechou em baixa de 0,51% antes da divulgação do balanço. A incerteza sobre tarifas de 50% ameaçadas por Trump contra a UE também pesou. Os setores com desempenhos mais fracos incluíram imóveis (-2,4%) e utilities (-1,6%), enquanto ações de ouro subiram mesmo com leve queda no metal.