A Hidrovias do Brasil aprovou a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em até duas séries para distribuição pública, em montante total de R$ 2,2 bilhões.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:HBSA3) na sexta-feira (09).

Não será admitida a distribuição parcial das Debêntures, no âmbito da Oferta.

Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Oferta serão destinados para o reperfilamento do endividamento da Companhia e de suas controladas, incluindo, mas não se limitando, a recompra antecipada dos títulos de dívida no mercado internacional emitidos pela Hidrovias International Finance, com vencimento em 8 de fevereiro de 2031, que aderirem à oferta pública de aquisição dos Notes (tender offer).

Ainda, a Companhia informa que sua subsidiária Hidrovias International Finance, sociedade constituída no grão ducado de Luxemburgo, com sede em 17 Boulevard Raiffeisen, L-2411, Luxemburgo, registrada no Registre de commerce et des sociétés de Luxemburgo sob o número B221114 anunciou o início de uma oferta pública de aquisição à vista para todas e quaisquer notas de sua emissão, com remuneração de 4,950% ao ano e vencimento em 2031, garantidas pela Companhia, dentre outras de suas subsidiárias.

Em conexão com a Tender Offer, a Hidrovias International Finance também está solicitando o consentimento dos titulares das Notas para a adoção de certas alterações à escritura que rege as Notas.

A Tender Offer está programada para encerrar às 17h00, exceto se prorrogada ou encerrada antecipadamente pela Hidrovias International Finance.

Os Titulares que ofertarem de forma válida suas Notas ou entregarem uma notificação por escrito até a Data e Horário de Vencimento serão elegíveis para receber US$ 880,00 para cada US$ 1.000,00 de principal das Notas validamente ofertadas e aceitas para compra.

Ainda, os Titulares que ofertarem de forma válida suas Notas ou entregarem uma notificação por escrito até 17h00, em 22 de maio de 2025, exceto se prorrogada ou encerrada antecipadamente pela Hidrovias International Finance serão elegíveis para consideração integral, incluindo pagamento antecipado pelas Notas, recebendo o total de US$ 930,00 para cada US$ 1.000,00 de principal das Notas validamente ofertadas e aceitas para compra, com adicional de quaisquer juros acumulados.