Eletrobras aprova emissão de debêntures da Eletronorte no valor de R$ 2 bilhões

A Eletrobras aprovou a realização da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da controlada Eletronorte.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ELET3) (BOV:ELET6) nesta sexta-feira (20).

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A emissão será no valor total de R$ 2 bilhões e contará com garantia fidejussória da própria Eletrobras, que atuará como fiadora e principal pagadora da operação.

Os papéis serão emitidos em até três séries, com vencimentos programados para 15 de julho de 2032, no caso da primeira e da segunda séries, e 15 de julho de 2035 para a terceira série. As debêntures terão os benefícios fiscais previstos na Lei nº 12.431/2011, voltada ao financiamento de projetos de infraestrutura no país. A oferta será realizada por meio de distribuição pública com registro automático.

Os juros serão pagos de forma semestral, sem período de carência, e a amortização ocorrerá no vencimento de cada série. A remuneração de cada uma será determinada por meio de procedimento de bookbuilding, respeitando os tetos estabelecidos pela companhia.

Para a primeira série, a taxa máxima será equivalente a DIF30 menos 0,42% ao ano ou 13,00% ao ano, o que for maior. Na segunda série, o teto será NTN-B32 menos 0,33% ao ano ou IPCA mais 7,00% ao ano, prevalecendo o maior. Já na terceira série, a remuneração máxima será NTN-B35 menos 0,20% ao ano ou IPCA mais 7,05% ao ano, o que for maior.

As séries 1 e 2 utilizarão um sistema de vasos comunicantes, no qual a quantidade final alocada e a própria existência de cada série serão definidas no procedimento de bookbuilding, de acordo com a demanda dos investidores. Cada uma das três séries terá inicialmente valor previsto de R$ 1 bilhão.

Os recursos obtidos com a emissão serão destinados ao reforço das instalações de transmissão de energia elétrica operadas pela Eletronorte. Os projetos específicos que receberão os investimentos serão detalhados na Escritura de Emissão. A operação reforça a estratégia da Eletrobras de buscar no mercado de capitais o financiamento necessário à modernização e expansão da infraestrutura elétrica brasileira.
A Eletrobras aprovou a realização da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da controlada Eletronorte.

A emissão será no valor total de R$ 2 bilhões e contará com garantia fidejussória da própria Eletrobras, que atuará como fiadora e principal pagadora da operação.

Informações EQI