O Ibovespa encerrou em queda a sessão desta quarta-feira, horas antes da decisão de juros do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), e pouco após Federal Reserve manter juros inalterados nos Estados Unidos. O chefe do Fed, Jerome Powell, citou momento de incertezas, mas acrescentou que a autarquia provavelmente tomará uma decisão melhor se aguardar “alguns meses” para entender o efeito das tarifas de Donald Trump.

O Índice Bovespa fechou com perdas de 0,09%, aos 138.716 pontos. O volume de negociação foi de R$ 32,9 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$17,9 bilhões, em véspera de feriados por aqui e nos EUA.

Os vértices da curva de juros encerraram em alta, avançando até 4,0 pontos-base, com investidores ajustando expectativas para a decisão de política monetária do Banco Central mais tarde.

O mercado acompanhou o leilão de títulos pré-fixados (NTN-F e LTN) pelo Tesouro Nacional, que colocou parte do lote ofertado no certame. Foram vendidas todas as 18 milhões de NTN-Fs e 2,75 milhões de LFTs, ante 3,5 milhões ofertadas. Na semana anterior, o Tesouro havia vendido 15,45 milhões de LTNs e seis milhões de NTN-Fs.

Ao fim do dia, o dólar futuro operava em alta de 0,11%, a R$5,513. Já o índice Dólar DXY, que mede o desempenho da moeda ante uma cesta de divisas, avançava 0,08%, aos 98,90 pontos.

Após a manutenção de juros pelo Comitê Federal de Mercado Abert (FOMC), e coletiva de imprensa de Powell, investidores voltam as atenções no mercado doméstico para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que será divulgada hoje a partir das 18h30.

O Copom deve elevar a Selic em 25 pontos-base, a 15,00%, segundo as apostas majoritárias do mercado financeiro, embora a visão não seja unânime, e parte significativa dos investidores ainda acredite na manutenção da taxa básica de juros. Minutos antes do fechamento do pregão regular, a precificação para elevação dos juros em 25 pontos-base era majoritária, em 68,5%, de acordo com opções negociadas na BM&F.

Apesar de argumentos a favor da manutenção, como o nível significativamente contracionista dos juros e a incerteza acima do usual, falas recentes do presidente do BC, Gabriel Galípolo, resiliência da atividade econômica e um contexto de expectativas desancoradas que causa desconforto no Copom fizeram com que operadores passassem a precificar majoritariamente um aumento adicional.

No quadro de projeções, o Itaú antevê manutenção da estimativa do Copom para o IPCA de 2025, em 4,8%, em linha com a de maio. Para o fim de 2026 (quarto trimestre) – atual horizonte relevante da política monetária – a projeção do IPCA também deve se manter em 3,6% – em linha com maio.

No cenário político, o governo Lula continuou sofrendo derrotas no Congresso, mostrando dificuldades de avançar com suas pautas. Depois de a Câmara dos Deputados aprovar regime de urgência para projeto que pode sustar medidas de aumento de impostos, na noite de segunda-feira, os congressistas aprovaram ontem a criação de CPMI do INSS e derrubaram vetos de Lula a alguns projetos.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, para investigar desvios de aposentados, pode gerar constrangimentos e acusações de corrupção ao governo, enquanto os vetos derrubados têm impacto orçamentário e na conta de luz.

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No âmbito corporativo, destaque para a alta das ações da Embraer, em meio a diversos anúncios durante feira do setor em Paris. Hoje, divulgou pedido firme da SkyWest para 60 aeronaves E175, com direitos para 50 jatos adicionais, que será incluído na carteira do segundo trimestre. De acordo com a fabricante, o preço de lista do contrato é US$3,6 bilhões. As entregas começarão em 2027.

Entre as ações, as maiores detratoras do Índice Bovespa foram as ON da Eletrobras, as PN do Itaú e as ON da Vale, que recuaram 2,15%, 0,59% e 0,33%, respectivamente.

Entre destaques nas quedas percentuais do Ibovespa, figuravam as PN da Raízen, as ON da Vamos e da Cogna, que cederam 4,32%, 3,20% e 3,03%, na sequência.

Na ponta positiva, destaque para as ON da Embraer, da Minerva e da BRF, que avançaram 3,99%, 2,93% e 2,10%, na mesma ordem.

Os futuros do petróleo Brent operavam em ligeira queda de 0,10%, aos US$76,37 por barril ao fim do dia, em uma sessão volátil, enquanto os investidores avaliavam a possibilidade de interrupções no fornecimento devido ao conflito entre Irã e Israel e ao potencial envolvimento direto dos EUA.

Pela manhã, Trump disse que sua paciência havia se esgotado, mas não indicou qual seria seu próximo passo, e se recusou a dizer se havia tomado alguma decisão sobre se juntar ou não ao ataque de Israel contra o Irã. “Posso fazer isso. Posso não fazer isso. Quer dizer, ninguém sabe o que vou fazer”.

Trump ainda afirmou que autoridades iranianas entraram em contato para discutir negociações, incluindo uma possível reunião na Casa Branca, mas “é muito tarde para conversar”. A informação foi negada pela missão do Irã nas Nações Unidas, em Nova York, segundo a agência local Mehr.

O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, rejeitou a exigência de rendição incondicional do presidente dos EUA e disse que se os americanos atacassem o Irã teriam que lidar com consequências ‘sérias e irreversíveis’.

Os futuros do minério de ferro encerraram em queda de 0,50% na última madrugada em Dalian, afetados pela queda sazonal da demanda, potencializada pelas restrições de produção enfrentadas pelas siderúrgicas chinesas.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Copel (CPLE6)

   A Copel anunciou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou reajuste médio de 2,02% para a distribuidora do grupo. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer recebeu um pedido firme da SkyWest para 60 aeronaves, com direitos de compra para 50 jatos adicionais. Saiba mais…

   O Ministério da Defesa Nacional da Lituânia anunciou a seleção do Embraer C-390 Millennium como a aeronave de transporte militar de próxima geração do país. Saiba mais…

   Jalles Machado (JALL3) 

   A Jalles Machado anunciou que teve prejuízo líquido de R$ 8,5 milhões no quarto trimestre da safra 2024/2025, revertendo resultado positivo de R$7,4 milhões obtido um ano antes. Saiba mais…

   Log CP (LOGG3)

   A Log celebrou contrato para vender os galpões Log Hortolândia e Log São José dos Pinhais II para o Inter Oportunidade Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário (INOI11). Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras informa que adquiriu dez blocos na Bacia Foz do Amazonas e três blocos na Bacia de Pelotas, no 5º Ciclo de Oferta Permanente de Concessão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Saiba mais…

   Petrorecôncavo (RECV3)

   A PetroReconcavo informou que seu Conselho de Administração aprovou, a realização da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$ 500 milhões. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)