Ibovespa recua com peso de blue chips, mas Gerdau avança com promessa de Trump sobre tarifas ao aço

O Ibovespa encerrou em queda o pregão desta segunda-feira, em uma sessão de oscilações, com peso negativo de ações blue chips e utilities, embora Vale, Petrobras e Gerdau tenham limitado perdas, na esteira de noticiário geopolítico e corporativo. Em Wall Street, ações tecnológicas fecharam majoritariamente em alta, impulsionando S&P500 e Nasdaq 100.

O Índice Bovespa fechou com retração de 0,18%, aos 136.786 pontos. O volume de negociação na bolsa foi de R$ 20,8 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$17,9 bilhões.

Os vértices da curva de juros encerraram mistos, com cauda curta recuando até 3,0 pontos-base, na esteira da redução do preço da gasolina pela Petrobras a partir de amanhã. A cauda longa dos vértices da curva encerraram em alta de até 4,0 pontos-base, na esteira das Treasuries yields.

Ao fim do dia, o dólar futuro operava em queda de 1,0%, cotado a R$5,711. O índice Dólar DXY, que mede o desempenho da moeda americana ante uma cesta de divisas, operava ao fim do dia em queda de 0,71%, aos 98,7 pontos.

Petrobras arrefeceu trajetória de alta, embora tenha encerrado no campo positivo, após anunciar redução em 5,6% do preço da gasolina para distribuidoras a partir desta terça-feira. De acordo com a companhia, o preço médio para as distribuidoras passará a ser de R$2,85 por litro, uma redução de R$0,17 por litro.

Em relatório, o Goldman Sachs avaliou que a Petrobras ainda possui espaço para aprovar reduções adicionais de preços da gasolina. Segundo o banco, os preços de combustíveis praticados pela companhia seguem “um pouco acima da paridade”.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a equipe econômica pode “melhorar a regulação” do IOF nesta semana. De acordo com ele, uma decisão sobre o projeto de mudança no IOF deve ser tomada antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajar para a França, em 4 de junho.

Haddad também afirmou que a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) “não é o melhor remédio” para o que o país está enfrentando. De acordo com Haddad, a Fazenda acertou com o Congresso a necessidade de “corrigir distorções para que seja possível calibrar o IOF”. Segundo ele, uma “melhora” na regulação do IOF virá acompanhada de “questões estruturais”.

Em relatório, o BTG disse esperar que a questão envolvendo o decreto do IOF “evolua para uma solução negociada”, com ajustes técnicos pontuais capazes de acomodar as preocupações do Congresso, além de preservar parte do potencial arrecadatório da proposta.

“Recuos seletivos, como no caso do risco sacado, tendem a reduzir a pressão política por uma derrubada total da medida via Projeto de Decreto Legislativo (PDL), escreveram os analistas Iana Ferrão e Fabio Serrano em relatório.

Na agenda econômica, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, discursa em evento às 18h30. Mais cedo, Boletim Focus mostrou redução na mediana de projeções para o IPCA, ao fim deste ano, a 5,46%, ante 5,50%. Já a mediana de projeção para o PIB recuou ligeiramente, a 2,13%, ante 2,14%. Para 2026, a mediana de projeção para o PIB avançou a 1,80%, ante 1,70%.

No noticiário corporativo, ações da Gerdau constituíram um dos principais destaques positivos do Ibovespa, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometendo dobrar alíquota sobre importação de aço e alumínio a 50%, ante 25%. Gerdau foi considerada uma das companhias mais beneficiadas na América Latina com a decisão, uma vez que tem 60% da exposição de EBITDA proveniente da América do Norte.

Ao fim da sessão, as principais detratoras da sessão foram as PN de Itaú, ON de Sabesp, e ON de B3, que recuaram 0,71%, 1,56% e 1,72%, respectivamente.

Os papéis ON de São Martinho, PNA de Braskem e ON de Raia Drogasil lideraram as quedas percentuais, cedendo 4,82%, 4,36% e 3,23%, na mesma ordem.

Na ponta positiva, destaque para as PN de Gerdau, Metalurgica Gerdau e ON de CVC, que avançaram 5,14%, 5,05% e 4,22%, nesta ordem.

Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo e todos os negócios realizados no dia.

Os futuros do petróleo Brent operavam em firme alta de 3,57%, cotados a US$65,2 por barril, diante do aumento de produção menor que esperado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+), e em meio a preocupações geopolíticas envolvendo Ucrânia, Rússia e Irã. Os futuros do Brent caminham para maior alta diária desde 9 de abril.

A Opep+ decidiu, no sábado, elevar a oferta da commodity a partir de julho em 411 mil barris por dia – embora alguns membros tenham pressionado por uma pausa em julho, elevando as incertezas sobre a viabilidade de aumentos adicionais nos meses seguintes, reportou a Bloomberg.

Operadores de mercado temiam, na sexta-feira, que a Opep+ poderia lançar mão de uma oferta em ritmo ainda maior que anunciado no fim de semana, após notícias publicadas por Bloomberg e Reuters, que aumentaram apostas pessimistas antes da decisão.

No front geopolítico, a Ucrânia atacou bases aéreas no interior da Rússia, enquanto um relatório apontou que o Irã teria fabricado um volume recorde de urânio enriquecido – posicionando-se logo abaixo dos níveis necessários para armas nucleares – o que complicaria os esforços para se negociar uma resolução pacífica em torno de preocupações com as ambições atômicas iranianas.

De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o acúmulo de urânio altamente enriquecido pelo Irã aumentou quase 50% nos últimos três meses – que poderia ser rapidamente enriquecido para formar o núcleo de cerca de dez bombas nucleares, caso o Irã decida desenvolver armas. Hoje, Reuters publicou que o Irã não deve aceitar proposta de acordo dos EUA sobre seu programa nuclear.

No minério de ferro, os contratos futuros negociados em Cingapura recuaram abaixo de US$95 a tonelada nesta segunda-feira, ao menor nível desde maio – após Trump anunciar que dobraria tarifas sobre aço e a alumínio, e refletindo as novas tensões entre EUA e China, que nos últimos dias têm acusado um ao outro de descumprir consensos estabelecidos em acordo anterior entre os países.

Na sexta-feira, Trump anunciou que as novas tarifas entrariam em vigor em 4 de junho. Uma escalada da guerra comercial, resultando em menor demanda por produtos siderúrgicos chineses, pode reduzir a demanda pelo minério de ferro e, consequentemente, pressionar seus preços para baixo.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Azul (AZUL4)

   A Azul recebeu todas as aprovações judiciais preliminares solicitadas no âmbito da audiência inicial (First Day Hearing) relacionada ao pedido voluntário de Chapter 11 (recuperação judicial), protocolado em 28 de maio de 2025. Saiba mais…

   Copel (CPLE6) 

   A Copel informou que foi concluído o descruzamento de ativos entre sua subsidiária Copel Geração e Transmissão (Copel GeT) com a Eletrobras e sua subsidiária integral Eletrobras CGT Eletrosul, após cumprimento de todas as condições precedentes previstas na operação. Saiba mais…

   Eletrobras (ELET3)

   A Eletrobras esclareceu que contratou o BTG Pactual Investment Banking em outubro de 2024 para a prestação de serviços de assessoria financeira acerca da sua participação na Eletronuclear. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   O Comitê de Catalogação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reconheceu oficialmente o A-29 Super Tucano, aeronave desenvolvida pela brasileira Embraer. Saiba mais…

   Equatorial (EQTL3)

   A Equatorial se manifestou sobre uma notícia divulgada no Valor Econômico em 28 de maio. De acordo com a matéria do Valor, a Equatorial Energia colocou à venda a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA). Saiba mais…

   Gol (GOLL4) 

   A Gol apresentou seu relatório operacional mensal relativo ao mês de abril. A empresa ainda registrou um caixa total de R$ 2,034 bilhões, contas a receber no valor de R$ 2,585 bilhões e uma dívida líquida consolidada de R$ 30,945 bilhões. Esses números refletem a complexidade do processo de reestruturação em curso. Saiba mais…

   Grupo Mateus (GMAT3) 

   O Grupo Mateus anunciou a inauguração de mais uma unidade de Atacarejo no estado de Sergipe. Localizada em Aracajú, capital do estado, a loja representa a segunda operação da companhia na cidade.

   IMC (MEAL3)

   A International Meal Company, responsável por marcas como KFC, Pizza Hut, Viena e Frango Assado, anunciou novos passos em seu processo de reorganização societária, como parte da preparação para a conclusão da operação de expansão do KFC no Brasil. Saiba mais…

   JBS (JBSS3)

   A JBS informou que obteve os registros de emissor estrangeiro da JBS N.V. e do Programa de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) Nível II perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Saiba mais…

   Orizon (ORVR3) 

   A Orizon Valorização de Resíduos informou a celebração de dois contratos com a Ultragaz. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras informou que o acordo com a Proquigel, subsidiária da Unigel, foi homologado pelo Tribunal Arbitral e, a partir desta data, passa a produzir seus efeitos. Saiba mais…

   A Petrobras protocolou, junto à CVM, pedido de registro para oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 3 bilhões, em até três séries. Saiba mais…

   A partir de terça-feira, 3, a Petrobras vai reduzir em 5,6% seus preços de venda da gasolina A para as distribuidoras, informou a estatal. O preço de venda da Petrobras passará a ser, em média, de R$ 2,85 por litro — uma redução de R$ 0,17 por litro. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale publicará seu primeiro relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, antecipando-se a regras que tornarão a divulgação anual do documento obrigatória a partir de 2027, disse o vice-presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores, Marcelo Bacci. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)