O Ibovespa encerrou em alta nesta quinta-feira, acelerando ganhos na reta final do pregão, após pesquisa Datafolha mostrar interrupção na recuperação de popularidade do presidente Lula, e com mercado reagindo mais cedo à publicação do presidente da Câmara, Hugo Motta, sugerindo que deputados podem derrubar decreto do governo a respeito do IOF.

Ao final do dia, Ibovespa foi às máximas intradiárias, após pesquisa Datafolha mostrar que a reprovação de Lula avançou para 40%, de 38% em levantamento anterior, de abril, sinalizando interrupção após recente melhora da avaliação. A aprovação do presidente da República caiu para 28%, de 29% anteriormente, segundo levantamento do órgão de pesquisas ligado à Folha de S.Paulo.

Já a sinalização de Motta, por um lado, foi vista como “freio” do Poder Legislativo à elevação de impostos pelo Executivo, mas por outro contribuiu para maiores incertezas com as contas públicas, o que pressionou para alta dos vértices da curva de juros na sessão regular, também na esteira de leilão de pré-fixados pelo Tesouro.

O Índice Bovespa fechou com valorização de 0,49%, aos 137.799 pontos. O volume de negociação foi de R$ 28,6 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, de R$17,8 bilhões.

Os vértices da curva de juros encerraram sem direção definida, com a cauda curta recuando até 3,0 pontos-base, enquanto a média e longa avançou até 5,0 pontos-base, acelerando ganhos após resultados do leilão de pré-fixados, que teve lote menor de LTNs, com colocação da maior parte do volume, e aumento de oferta de NTN-Fs, com venda integral.

O Tesouro Nacional vendeu 15,4 milhões de um total de 16 milhões de LTNs e lote integral de 6 milhões de NTN-Fs em leilão. Na semana anterior, o Tesouro ofereceu 18 milhões de LTNs e duas milhões de NTN-Fs.

Ao fim do dia, o dólar futuro operava em queda de 0,03%, a R$5,556, revertendo trajetória de alta, após Datafolha mostrar interrupção da recuperação do presidente Lula em termos de desaprovação. Já o índice Dólar DXY, que mede o desempenho da moeda ante uma cesta de divisas, recuava 0,67%, aos 97,9, pontos, após ter atingido o menor patamar desde março de 2022, em meio a questionamentos sobre a força do status de porto seguro do dólar como reserva global de valor.

Entre os indicadores econômicos, investidores reagem ao dado das vendas no varejo, que após três meses de alta, mostrou queda de 0,4% em abril na base mensal, na série com ajuste sazonal, embora melhor que consenso, que apontava para queda de 0,8%. Já na base anual, as vendas no varejo avançaram 4,8% em abril, ante consenso de alta de 3,6%.

Ao fim do dia, as opções negociadas na BM&F para alta de 25 pontos-base dos juros na decisão da próxima semana do Comitê de Política Monetária (Copom) eram majoritárias, em 64%, enquanto as apostas de manutenção, em 14,75%, estavam em 35%, de acordo com contrato vistos pela Mover.

No âmbito político, o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse no “X” que o colégio de líderes decidiu pautar urgência do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que visa sustar os efeitos do novo decreto do governo sobre aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A decisão reflete a crescente resistência entre os congressistas às medidas de elevação de tributos como forma de solucionar os desequilíbrios fiscais do país. Motta reiterou, como já vinha alertando, que o ambiente político na Câmara não é favorável a aumentos de impostos.

A sinalização de avanço na tramitação do PDL amplia a pressão sobre o governo, que busca alternativas para reforçar a receita pública e cumprir metas fiscais, em meio a críticas sobre as propostas apresentadas até aqui. Na véspera, o governo publicou decreto que regulamenta o IOF, e Medida Provisória sobre tributação de aplicações financeiras e criptoativos.

Durante a manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que está aberto ao diálogo com o Congresso e que todas as medidas econômicas do governo têm caráter de justiça fiscal. A MP estabelece, entre outros pontos, alíquota fixa de 17,5% sobre rendimentos de aplicações financeiras, incluindo criptoativos, bem como elevação de IR incidente sobre JCP a 20%, ante 15%.

A MP também prevê taxação de títulos isentos, incluindo LCIs e LCAs, CRIs e CRAs, além de elevação da alíquota de CSLL a fintechs, a 15%, ante 9%, pressionando papéis como B3 e ações do Nubank cotadas em Nova York.

Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo e todos os negócios realizados no dia.

Haddad também disse que pretende arrecadar mais com dividendos “extraordinários” de empresas estatais e com um leilão de petróleo da União para perseguir o centro da meta fiscal deste ano, o que impulsionou as ações da petrolífera. BNDES e Banco do Brasil também são pagadores de proventos aos cofres públicos.

Durante a tarde, presidente Lula disse que pretende lançar mais três iniciativas antes do final de seu mandato, incluindo gás de cozinha gratuito para famílias de baixa renda e programas de crédito para reformas de casas e para motoristas de aplicativos. Lula também alfinetou “empresários e banqueiros”, dizendo que estes reclamam que o governo gasta demais. “Sabem o quanto gastamos com os ricos?”, questionou, citando número de R$860 bilhões em isenções fiscais.

Entre as ações, as maiores contribuidoras do Índice Bovespa foram as PN de Petrobras, ON de Petrobras e ON de Embraer, que avançaram 2,25%, 2,76% e 4,29%, respectivamente.

Entre destaques nas altas percentuais do Ibovespa, figuravam as ON de Embraer, PN e Marcopolo e ON de Petrobras, que subiram 4,29%, 2,84% e 2,76%, na sequência.

Os futuros do petróleo Brent operavam em leve queda de 0,13%, aos US$69,7 por barril ao fim do dia, diminuindo o ímpeto de baixa visto no início da sessão, a partir de notícias que intensificaram o risco de uma escalada nos conflitos geopolíticos, e com Trump afirmando que um ataque israelense ao Irã “não é iminente”, mas “parece que poderia ocorrer”.

De acordo com fontes ouvidas pela ABC News, Israel está considerando tomar medidas militares contra o Irã nos próximos dias. As fontes, porém, não sabiam de um papel específico dos EUA em um ataque israelense ao Irã, embora seja possível que o país possa desempenhar um papel logístico, além de compartilhamento de informações com Israel, que poderiam ser usadas para tal ataque.

As notícias sobre possível ataque israelense ao Irã circulam desde a véspera, e chegaram a impulsionar uma alta de 5% nos futuros do Brent na noite de ontem.

No mercado de minério de ferro, os contratos futuros em Dalian recuaram 0,21% na última madrugada. Mercado aguardava clareza sobre as negociações comerciais entre EUA e China, enquanto avaliava dados que mostraram queda de 5% nas importações de minério pela China entre abril e maio.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer anunciou que o levantamento da companhia identificou demanda global para 10.500 encomendas de aviões turboélice e jatos de até 150 passageiros até 2044, segundo comunicado ao mercado. Saiba mais…

   Fleury (FLRY3) 

   O Fleury anunciou aquisição do Hemolab Laboratório de Patologia Clínica, que atua nos serviços de exames de análises clínicas, patologia clínica e vacinação em 15 unidades de atendimento em nove municípios no estado de Minas Gerais. Saiba mais…

   Gafisa (GFSA3)

   A Gafisa formalizou a resolução do acordo de investimentos celebrado junto ao Fundo de Investimento Imobiliário MACAM Shopping, por meio do qual a Companhia havia se comprometido a subscrever quotas do Fundo, no âmbito de oferta pública de quotas a ser oportunamente realizada, mediante a conferência das ações de emissão da REC Guadalupe, detentora do empreendimento denominado “Shopping Jardim Guadalupe”. Saiba mais…

   Gol (GOLL54)

   Com o objetivo de evitar movimentos especulativos após o aumento de capital de aproximadamente R$ 12 bilhões, na esteira do fim do processo de recuperação judicial — que resultou na emissão de 8,2 trilhões de ações ordinárias e 968,8 bilhões de ações preferenciais —, as ações da Gol (GOLL3; GOLL4) foram agrupadas em lotes de 1.000 unidades. Saiba mais…

   Marisa (AMAR3)

   A Marisa Lojas informou que a B3 concedeu uma extensão automática do prazo para a empresa alcançar o percentual mínimo de ações em circulação (free float) exigido pelo Novo Mercado, adiando o prazo de 31 de janeiro de 2026 para 31 de dezembro de 2026, devido ao cenário macroeconômico. Saiba mais…

   PetroReconcavo (RECV3) 

   A PetroReconcavo informou que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio da Superintendência de Segurança Operacional, ao analisar comunicados de incidentes reportados pela companhia acerca de perdas de contenção nas instalações do campo Cassarongongo, realizou análise que concluiu pela necessidade de restabelecimento da integridade do sistema de combate a incêndio por espuma; e de tubulações e vasos de pressão, de modo a compatibilizar sua vida útil residual com estágio de ciclo de vida da unidade. Saiba mais…

   Wilson Sons (PORT3)

   A SAS Shipping Agencies Services Sàrl (SAS), acionista controladora da Wilson Sons, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro para uma oferta pública de aquisição (OPA) unificada, visando adquirir até a totalidade das ações ordinárias da companhia. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)