Dow Jones fecha em leve queda, mas Nasdaq registra nova máxima histórica com otimismo moderado

Os principais índices dos EUA fecharam mistos na segunda-feira, 28 de julho de 2025, ainda próximos das máximas históricas, enquanto Wall Street entra em uma semana decisiva. O mercado refletiu otimismo moderado com o recente acordo tarifário firmado entre o presidente norte-americano Donald Trump e a União Europeia, trazendo certo alívio quanto ao risco de novas tensões comerciais.

O índice Dow Jones fechou em leve queda de 0,14%, terminando o pregão aos 44.837,56 pontos. O S&P 500 fechou praticamente estável, com alta discreta de 0,02%, em 6.389,77 pontos. O Nasdaq Composite registrou avanço de 0,33% e fechando em 21.178,58 pontos, estabelecendo novo recorde.

O dólar americano alcançou seu maior ganho diário desde maio, valorizando quase 1% frente ao euro, que sofreu sua maior queda em mais de dois meses, sugerindo que o acordo com a UE favorece mais aos interesses econômicos dos Estados Unidos.

No cenário econômico, o Tesouro dos EUA elevou sua previsão de empréstimos federais para cerca de US$ 1 trilhão no trimestre atual, influenciado principalmente pelas discussões relacionadas ao teto da dívida.

Dados econômicos cruciais são esperados nos próximos dias, incluindo a decisão do Federal Reserve (Fed) sobre as taxas de juros na quarta-feira. Embora se espere estabilidade nas taxas, o mercado aguarda sinais sobre possíveis cortes futuros diante de pressões inflacionárias moderadas.

Resultados trimestrais importantes também estão na agenda desta semana: Microsoft (NASDAQ:MSFT) (BOV:MSFT34), Meta Platforms (NASDAQ:META) (BOV:M1TA34), Amazon (NASDAQ:AMZN) (BOV:AMZO34) e Apple (NASDAQ:AAPL) (BOV:AAPL34) divulgando seus balanços. O mercado busca entender se os altos investimentos em inteligência artificial e tecnologia estão se traduzindo em resultados financeiros positivos.

Após o fechamento de segunda-feira, são aguardados os números da Celestica (NYSE:CLS), Waste Management (NYSE:WM), Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS), Rambus (NASDAQ:RMBS), Tilray (NASDAQ:TLRY), Nucor (NYSE:NUE), Exelixis (NASDAQ:EXEL), Whirlpool (NYSE:WHR), Universal Health Services (NYSE:UHS), Crane (NYSE:CR), entre outras.

O desempenho das empresas americanas nesta temporada de resultados tem sido forte, com cerca de 82% das companhias do S&P 500 superando as estimativas de lucro, o que pode levar o índice a um terceiro ano consecutivo de ganhos superiores a 20%, um feito raro.

Analistas destacam que apesar das avaliações do mercado estarem altas, há espaço para expansão adicional dos múltiplos, especialmente se os lucros corporativos continuarem firmes diante das tensões comerciais ainda presentes.

Setores

O petróleo teve alta após Trump anunciar uma redução do prazo para que a Rússia alcance uma trégua na Ucrânia. O Brent se recuperou para US$ 70 por barril após recentes baixas.

Com isso, as ações de energia apresentaram alguns dos melhores desempenhos do mercado no dia, com o NYSE Arca Oil Index e o Philadelphia Oil Service Index (NASDAQI:OSX) subindo 2,1% e 1,8%, respectivamente.

Uma força significativa também foi visível entre as ações de semicondutores, conforme refletido pelo ganho de 1,6% registrado pelo Philadelphia Semiconductor Index (NASDAQI:SOX).

As ações de hardware de computador também apresentaram força considerável no dia, enquanto as ações de ouro, aço e imóveis comerciais mostraram movimentos notáveis de queda.

Outros mercados internacionais

Os mercados de ações da região Ásia-Pacífico apresentaram desempenho misto durante o pregão de segunda-feira. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 1,1%, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,7%.

Os principais mercados europeus apresentaram queda ao longo da sessão. Enquanto o índice DAX alemão caiu 1,0%, o índice FTSE 100 do Reino Unido e o índice CAC 40 francês recuaram 0,4%.

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Treasuries

No mercado de títulos, os títulos do Tesouro americano apresentaram queda no dia. Posteriormente, o rendimento da nota de referência de dez anos, que se moveu na direção oposta ao seu preço, subiu 3,4 pontos-base, para 4,420%.

Agenda de terça-feira

Na agenda econômica de amanhã, às 09h30 (horário de Brasília), serão divulgados o déficit comercial avançado de bens em junho e os estoques avançados do varejo e do atacado, referentes a junho. Às 10h, será publicado o índice de preços de imóveis S&P Case-Shiller de 20 cidades para maio. Às 11h, saem os dados de confiança do consumidor de julho e as ofertas de emprego (JOLTs) de junho.

Entre as empresas que divulgarão os números antes da abertura do mercado estão UnitedHealth Group (NYSE:UNH), SoFi (NASDAQ:SOFI), PayPal (NASDAQ:PYPL), Boeing (NYSE:BA), UPS (NYSE:UPS), Spotify (NYSE:SPOT), Merck (NYSE:MRK), Procter & Gamble (NYSE:PG), Lithia Motors (NYSE:LAD), Commvault (NASDAQ:CVLT), entre outras.