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A Engie Brasil concluiu o processo de bookbuilding para a captação de R$ 2,2 bilhões por meio de sua 15ª emissão de debêntures simples, distribuídas em duas séries.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:EGIE3) nesta quinta-feira (10).
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A emissão contempla 2,2 milhões de debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000, sendo R$ 750 milhões alocados na primeira série e R$ 1,45 bilhão na segunda. A oferta foi registrada sob o rito automático da Resolução CVM 160 e destinada ao público investidor em geral, incluindo investidores institucionais e não institucionais.
As debêntures da primeira série terão remuneração prefixada de 12,8775% ao ano, enquanto as da segunda série pagarão 6,8555% ao ano, ambas com base de 252 dias úteis. Os juros serão calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, conforme previsto na escritura de emissão.
Informações EQI
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