A Mills aprovou sua 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 500 milhões. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração e prevê a oferta em até duas séries, com distribuição pública garantida por colocação firme.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:MILS3) nesta segunda-feira (28).
Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo e todos os negócios realizados no dia.
As debêntures, da espécie quirografária, poderão ser distribuídas entre as duas séries conforme a demanda identificada no processo de bookbuilding, por meio do Sistema de Vasos Comunicantes. Serão emitidos 500 mil títulos, com remuneração atrelada à Taxa DI mais um spread, limitado a 0,96% ao ano para a Primeira Série — com prazo de 5 anos e início da amortização a partir do 48º mês — e 1,08% ao ano para a Segunda Série, que terá prazo de 7 anos e amortização iniciando no 72º mês.
Os recursos líquidos captados serão usados para a gestão cotidiana da empresa, incluindo reforço do caixa, capital de giro, reestruturação de dívidas, despesas operacionais e demais atividades relacionadas ao funcionamento regular da Mills.
QUER SABER COMO GANHAR MAIS?
A ADVFN oferece algumas ferramentas bem bacanas que vão te ajudar a ser um trader de sucesso
- Monitor - Lista personalizável de cotações de bolsas de valores de vários paíeses.
- Portfólio - Acompanhe seus investimentos, simule negociações e teste estratégias.
- News Scanner - Alertas de notícias com palavras-chave do seu interesse.
- Agenda Econômica - Eventos que impactam o mercado, em um só lugar.