Ações da Morgan Advanced Materials sobem após venda de unidade de metal fundido por £ 75,8 milhões

As ações da Morgan Advanced Materials (LSE:VSVS) subiram na sexta-feira (22) após o anúncio da empresa de que vendeu sua divisão Molten Metal Systems para a Vesuvius (LSE:VSVS) por £ 75,8 milhões.

O acordo inclui a participação de 75% da Morgan na Morganite Crucible (India) Ltd. e deve ser finalizado no início de outubro de 2025, dependendo das aprovações dos acionistas, disse a empresa em um documento regulatório.

Pelo acordo, a Morgan receberá aproximadamente £ 55,8 milhões em ações da Foseco India Ltd., listada na Vesuvius, por meio de uma troca de ações, além de £ 20 milhões em dinheiro para as operações restantes. As ações indianas estarão sujeitas a um período de lock-up de seis meses, de acordo com os regulamentos aplicáveis.

A Molten Metal Systems, parte do segmento de Produtos Térmicos da Morgan, produz cadinhos utilizados no processamento de metais não ferrosos, como zinco, alumínio, cobre, latão e bronze. A unidade opera instalações na China, Alemanha e Índia. Em 2024, gerou £ 42,5 milhões em receita, representando 4% do total do grupo, com um lucro operacional ajustado de £ 5,2 milhões.

Morgan afirmou que a transação avalia o negócio em 13,2 vezes seu lucro operacional ajustado de 2024, após contabilizar aproximadamente £ 7,3 milhões em imposto sobre ganhos de capital.

O segmento de Produtos Térmicos registrou £ 418,2 milhões em receita e £ 40 milhões em lucro operacional ajustado no ano passado. A estrutura da transação combina uma troca de ações para as operações indianas com uma compra em dinheiro para o restante do negócio.

Com base no valor da empresa, o acordo inclui a contraprestação de £ 75,8 milhões mais a participação minoritária de 25% na Morganite Crucible (India) Ltd. A aprovação dos acionistas da Foseco India, na qual a Morgan detém 75%, é necessária; não é necessário voto separado dos acionistas da Morgan ou da Vesuvius.

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