Morning Call ADVFN – Os mercados aguardam os dados da inflação dos EUA e negociações tarifárias com a China, Boletim Focus

Esse é o Morning Call ADVFN,  11 de agosto de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam mistos, em semana marcada pelos dados de inflação americana e com investidores atentos às negociações tarifárias com a China, cuja implementação está prevista para terça-feira, mas que pode ter a trégua de 90 dias prorrogada novamente.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam sem direção única. O mercado acompanha os dados de inflação, que podem influenciar a próxima decisão do Federal Reserve (Fed). A instituição ganhou ainda mais destaque após o presidente Donald Trump indicar seu aliado Stephen Miran para o conselho. As apostas apontam cerca de 90% de chance de corte de juros em setembro e já embutem três reduções até dezembro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) será conhecido na terça-feira, seguido pelo Índice de Preços ao Produtor (IPP) na quinta e pelos números de vendas no varejo na sexta. A inflação acelerou em junho, e economistas alertam que as tarifas devem continuar pressionando os preços nos próximos meses.

Tarifas: investidores atentos às negociações tarifárias com a China, cuja implementação está prevista para terça-feira.

Na próxima semana, o Federal Reserve realizará seu encontro anual em Jackson Hole, Wyoming, entre os dias 21 e 23 de agosto. O evento deve fornecer importantes indicações para as decisões da reunião do banco central em setembro.

Na Europa,  as bolsas operam em sua maioria em alta, diante do otimismo em torno de um possível acordo de paz na Ucrânia. Investidores também direcionam a atenção para os próximos dados de inflação nos EUA e para as negociações tarifárias previstas para o fim da semana.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebeu apoio diplomático da União Europeia e da OTAN antes da cúpula entre Rússia e EUA marcada para esta semana. Em Kiev, há temor de que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente americano, Donald Trump, tentem impor os termos para encerrar a guerra, que já dura três anos e meio.

Petroleo:  As expectativas aumentaram para um possível fim das sanções que limitaram o fornecimento de petróleo russo aos mercados internacionais, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse na sexta-feira que se encontraria com o presidente russo, Vladimir Putin, em 15 de agosto, no Alasca, para negociar o fim da guerra na Ucrânia.

Na Ásia,  os mercados fecharam majoritariamente em alta, um dia antes do prazo do presidente dos EUA, Donald Trump, para impor tarifas maiores a bens importados da China. O índice Hang Seng avançou 0,19% em Hong Kong, a 24.906,81 pontos, e o Taiex subiu 0,48% em Taiwan, a 24.135,50 pontos, o sul-coreano Kospi caiu 0,10% em Seul, a 3.206,77 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ganho de 0,34%, a 3.647,55 pontos, e o Shenzhen Composto garantiu avanço mais expressivo, de 1,42%, a 2.251,72 pontos. No Japão, não houve negócios hoje em função de um feriado nacional.

Tarifas de três dígitos impostas por Trump e pelo governo chinês foram suspensas por 90 dias, em maio, para permitir que os dois lados negociassem um acordo comercial. Terça-feira (12) é o prazo para estender a trégua em vigor. A última rodada de negociações, realizada em Estocolmo no mês passado, terminou sem um anúncio claro de Trump sobre se o prazo seria prorrogado.

Investidores na Ásia também analisam os últimos números da inflação ao consumidor (CPI) da China, que ficou estável na comparação anual de julho, superando previsão de queda de 0,3%.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 63,39  (-0,77%).

O Brent  é negociado a US$  66,16  (-0,71%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 121.664,20  (+2,54%).

O Bitcoin se aproximou de uma máxima histórica, apoiado pela forte demanda de investidores institucionais e compradores corporativos, o que está ajudando a impulsionar todo o mercado de criptomoedas.

Ouro:

Negociado a US$ 3.360,78  a onça-troy (-0,90%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,94%, a 789 iuanes (US$ 109,87).

Brasil:

Tarifas: o presidente Lula reúne-se às 17h com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para deliberar sobre o plano de contingência relacionado as tarifas de 50% dos EUA. O lançamento do Programa de Qualificação para Exportação, previsto para o dia, foi adiado por conta da reunião. Alckmin afirmou que as decisões serão anunciadas até terça (12).

STF: EUA acusam ministro Moraes de “censura” e “poder ditatorial”. O vice-secretário do Departamento de Estado americano e a rede X criticaram o ministro do STF Alexandre de Moraes por excessos contra a liberdade de expressão.

Economia:.

✔️ A Eztec deve contar com ganhos adicionais nos próximos trimestres oriundos da venda de terrenos. A companhia tem áreas que vão receber projetos imobiliários no segmento econômico, dentro do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em parceria com empresas especializadas no ramo. Com isso, o parceiro deve fazer a compra da sua fatia nesses terrenos.

“Temos vários terrenos para parcerias com empresas de baixa renda”, disse o presidente do conselho, Flávio Zarzur, durante teleconferência com investidores e analistas. “Muitas vezes, eles pagam uma parte do terreno e fazem incorporação.” O diretor financeiro e de relações com investidores, Emílio Fugazza, deu como exemplo um terreno na região de Guarapiranga, zona sul de São Paulo, onde a Eztec fará um empreendimento com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1 bilhão.

✔️ A EMS, líder no mercado brasileiro de medicamentos genéricos, está preparando uma oferta de US$ 500 milhões para comprar a Medley da francesa Sanofi.

✔️ China pode apertar cerco ambiental na carne brasileira. Executivos alertam para exigências mais rigorosas da China sobre sustentabilidade da pecuária nacional. Movimento pode pressionar frigoríficos a investir em rastreabilidade e práticas ESG. Quem não se adaptar pode perder acesso ao maior mercado consumidor mundial.

✔️ Azul corta 53 rotas e encerra voos em 13 cidades. Companhia aérea acelera reestruturação após Chapter 11 nos EUA. Movimento foca em rotas rentáveis e reduz custos operacionais. Passageiros de cidades menores perdem conectividade aérea.

✔️ O mercado de capitais brasileiro entra no segundo semestre de 2025 com um cenário de poucas ofertas de ações, fusões e aquisições (M&As) concentradas em operações pontuais e renda fixa ainda aquecida, embora com ritmo menor que o registrado no histórico 2024. Com a taxa Selic mantida em 15% ao ano, o Brasil completa este mês quatro anos sem novas aberturas de capital (IPOs), enquanto o custo de financiamento dificulta a realização de grandes operações de M&A. Apesar do ritmo menor, a renda fixa continua sendo o motor do mercado de capitais, com volume de emissões ainda próximo dos maiores patamares já registrados, sustentando boa parte das receitas das instituições financeiras em 2025.

✔️ Governo discute um redesenho do financiamento habitacional que pretende destravar a oferta de recursos ao setor e ancorar as taxas próximas dos níveis atuais. O eixo da proposta é simples e ambicioso: em vez dos 65% hoje direcionados, 100% do saldo da caderneta de poupança passaria a lastrear operações de crédito imobiliário.

Agenda Econômica:

🇧🇷 05h00 – Fipe: IPC semanal
🇧🇷 08h00 – FGV: Prévia do IGP-M
🇧🇷 08h25 – BC: Relatório Focus
🇧🇷 15h00 – Secex: Balança comercial semanal

Balanços ⚠️
📈 Brasil: Sabesp, Natura, Marisa, Direcional, Even, Itaúsa,
Localiza, Vamos e Vibra Energia

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,45%, fechando aos 135.913 pontos, em um pregão com volume negociado de R$ 19,8 bilhões — acima da média.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,25%, cotado a R$ 5,4361.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,28%, aos 3.419,78 pontos. A mínima foi de 3.410,25 pontos e a máxima de 3.421,14 pontos. Na semana, o índice fechou em queda de 0,30%.

Siga-nos nas redes sociais

Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)