Sapiens International será adquirida pela Advent International por US$ 2,5 bilhões com prêmio de até 64%

A Sapiens International (NASDAQ:SPNS), fornecedora israelense de software para o setor de seguros, anunciou que será adquirida pela Advent International em um acordo totalmente em dinheiro que avalia a companhia em cerca de US$ 2,5 bilhões.

Pelos termos acertados, os acionistas receberão US$ 43,50 por ação, o que representa um prêmio aproximado de 64% sobre o preço de fechamento de 8 de agosto de 2025, de US$ 26,52, e de cerca de 47% sobre o fechamento de terça-feira, de US$ 29,50.

A transação, aprovada por unanimidade pelo conselho da Sapiens, deverá ser concluída entre o quarto trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026, sujeita às aprovações regulatórias e dos acionistas. Após o fechamento, a empresa deixará de ser listada em bolsa e passará a operar de forma privada.

A Formula Systems, acionista com cerca de 43,5% de participação, manterá uma fatia minoritária na companhia. Segundo o CEO da Formula, Guy Bernstein, a parceria com a Advent acelerará a transição para soluções baseadas em inteligência artificial e SaaS no portfólio da Sapiens.

A Advent, com sede em Boston e mais de US$ 94 bilhões em ativos sob gestão, afirmou que a aquisição permitirá intensificar os investimentos em inovação tecnológica, IA e foco no cliente, acompanhando a tendência de seguradoras que buscam reduzir custos e ampliar a rentabilidade por meio de soluções digitais.

O CEO da Sapiens, Roni Al-Dor, destacou que o negócio fortalece o compromisso da companhia com a transformação digital e amplia sua capacidade de oferecer soluções de seguros para segmentos de vida, previdência, anuidades e seguros gerais em mais de 30 países.

A operação contará com US$ 1,3 bilhão em capital próprio comprometido pela Advent e financiamento de dívida para assegurar a conclusão. Consultores financeiros e jurídicos de ambas as partes já estão envolvidos para viabilizar o fechamento dentro do cronograma previsto.

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