Ações da Cipher Mining caem após anúncio de nota conversível de US$ 800 milhões

A Cipher Mining Inc (NASDAQ:CIFR) viu suas ações caírem cerca de 7% na manhã de quinta-feira, 25 de setembro de 2025, após a divulgação da empresa de uma oferta de notas seniores conversíveis de US$ 800 milhões com vencimento em 2031, direcionada a compradores institucionais qualificados em uma colocação privada.

As notas com cupom zero têm vencimento previsto para 1º de outubro de 2031, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes disso. A Cipher Mining também está oferecendo aos investidores iniciais uma opção de 13 dias para comprar US$ 120 milhões adicionais em notas.

A empresa planeja destinar os recursos para financiar transações de compra limitada, a fim de mitigar a potencial diluição das ações ordinárias caso as notas sejam convertidas. Os recursos restantes apoiarão a construção do data center em Barber Lake, o avanço de seu pipeline de computação de alto desempenho de 2,4 GW, a expansão dos locais de desenvolvimento e o pagamento de despesas corporativas gerais.

As notas conversíveis podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias da Cipher ou uma combinação delas, a critério da empresa. Conversões antes de 1º de julho de 2031 estarão sujeitas a certas condições; posteriormente, poderão ser convertidas a qualquer momento até dois dias úteis antes do vencimento.

A Cipher Mining, desenvolvedora e operadora de data centers em escala industrial, também pode resgatar as notas por dinheiro a partir de 5 de outubro de 2028, desde que o preço das ações exceda 130% do preço de conversão por um período definido.

J. Wood Capital Advisors LLC atuou como consultor financeiro na transação.

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