Electronic Arts pronta para fechar capital em acordo de US$ 55 bilhões

A Electronic Arts (NASDAQ:EA), renomada desenvolvedora de videogames por trás de franquias como Battlefield e Madden NFL, está prestes a se tornar uma empresa de capital fechado em uma transação de US$ 55 bilhões apoiada pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, pela Silver Lake e pela Affinity Partners, de Jared Kushner.

Pelo acordo, os acionistas da EA receberão US$ 210 por ação em dinheiro, com a PIF também renovando sua participação de quase 10%. A previsão é que o acordo seja fechado no primeiro trimestre fiscal de 2027 da EA.

O CEO Andrew Wilson, que transformou a EA na última década para se concentrar em fluxos de receita recorrentes, como assinaturas, permanecerá em sua função de liderança e manterá uma participação significativa na empresa após a privatização.

“Nossas equipes criativas e apaixonadas na EA proporcionaram experiências extraordinárias para centenas de milhões de fãs, construíram algumas das propriedades intelectuais mais icônicas do mundo e criaram um valor significativo para nossos negócios. Este momento é um poderoso reconhecimento do trabalho extraordinário deles”, disse Wilson.

“Olhando para o futuro, continuaremos a expandir os limites do entretenimento, do esporte e da tecnologia, desbloqueando novas oportunidades. Junto com nossos parceiros, criaremos experiências transformadoras para inspirar as gerações futuras. Estou mais entusiasmado do que nunca com o futuro que estamos construindo.”

Turqi Alnowaiser, vice-governador e chefe de investimentos internacionais da PIF, acrescentou: “A PIF ocupa uma posição única nos setores globais de jogos e eSports, construindo e apoiando ecossistemas que conectam fãs, desenvolvedores e criadores de PI. A PIF demonstrou um forte compromisso com esses setores, e esta parceria ajudará a impulsionar ainda mais o crescimento de longo prazo da EA, ao mesmo tempo em que fomenta a inovação na indústria em escala global.”

Egon Durban, co-CEO e sócio-gerente da Silver Lake, enfatizou: “Este investimento personifica a missão da Silver Lake de fazer parcerias com equipes de gestão excepcionais em empresas da mais alta qualidade. A EA é uma empresa especial: líder global em entretenimento interativo, ancorada em sua principal franquia esportiva, com crescimento acelerado de receita e fluxo de caixa livre forte e escalável. Temos a honra de investir e fazer parceria com Andrew – um CEO extraordinário que dobrou a receita, quase triplicou o EBITDA e impulsionou um aumento de cinco vezes no valor de mercado durante sua gestão. O futuro da EA é brilhante; vamos investir pesadamente para expandir os negócios e estamos entusiasmados em apoiar Andrew e a equipe da EA enquanto a empresa acelera a inovação, expande seu alcance global e continua a oferecer experiências incríveis para jogadores e fãs de todas as gerações.”

Jared Kushner, CEO da Affinity Partners, também comentou: “A Electronic Arts é uma empresa extraordinária, com uma equipe de gestão de classe mundial e uma visão ousada para o futuro. Admiro a capacidade deles de criar experiências icônicas e duradouras e, como alguém que cresceu jogando seus jogos – e agora os aprecia com os filhos – não poderia estar mais animado com o que está por vir.”

A Electronic Arts também é negociada na B3 por meio da BDR (BOV:EAIN34).

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