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Transação bilionária fortalece estratégia de reciclagem de ativos da HBR Realty, gera potencial de valorização para HBRE3 e anima investidores na bolsa de valores.
A HBR Realty (BOV:HBRE3), empresa do setor imobiliário listada na bolsa de valores brasileira (B3), anunciou na noite da quinta-feira (11/09) a venda de 91% do edifício HBR Corporate Tower, localizado na Avenida Faria Lima, por R$ 477,2 milhões. O negócio, que envolve 10 dos 11 andares do prédio, impulsionou as ações da companhia nesta sexta-feira (12/09), que chegaram a subir mais de 12% no pregão.
A transação representa 67% do valor de mercado da empresa e aproximadamente 16,7% de seu enterprise value, considerando a dívida líquida de R$ 1,4 bilhão reportada no 2T25. O movimento reforça a estratégia da HBR Realty de reciclagem de ativos de alto padrão, liberando capital para reduzir alavancagem e potencialmente destravar valor para seus acionistas.
Com 11,1 mil m² de Área Bruta Locável (ABL), o imóvel AAA foi negociado a R$ 42,2 mil por m². O pagamento será feito em duas etapas: 65,4% à vista na assinatura da escritura e 34,6% em duas parcelas anuais corrigidas pelo IPCA + 2%. Há ainda a possibilidade de um earn-out adicional nos próximos 120 dias, caso determinadas condições sejam cumpridas.
Essa é a terceira venda relevante da companhia em 2025, após a alienação do hotel Hilton Garden Inn e da +BOX, que somaram R$ 54 milhões. O Bradesco BBI destacou que a operação deve melhorar a estrutura de capital da empresa e reiterou recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 10 para HBRE3 — potencial de alta de 117% em relação ao fechamento anterior.
Às 13h42 desta sexta-feira (12/09), as ações da HBR Realty (HBRE3) subiam 10,65%, cotadas a R$ 5,09. No dia, os papéis oscilaram entre R$ 5,07 e R$ 5,49, após abrirem a R$ 5,44. O forte volume negociado reflete o entusiasmo do mercado com a operação, considerada transformacional para a companhia.
A HBR Realty é especializada em empreendimentos imobiliários de alto padrão, atuando em segmentos comerciais e residenciais. Seu portfólio concentra ativos AAA, com foco em regiões estratégicas como a Avenida Faria Lima, em São Paulo. Entre os concorrentes do setor estão BR Properties (BRPR3), São Carlos (SCAR3) e Aliansce Sonae (ALSO3).
A venda bilionária reforça a capacidade da HBR Realty de reciclar ativos e destravar valor para o acionista, ao mesmo tempo em que abre espaço para novos investimentos.
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