A sexta-feira (19/09) foi de novo recorde na bolsa de valores brasileira. O Ibovespa (BOV:IBOV) fechou em alta de 0,26%, aos 145.878 pontos, puxado pelo otimismo global com a queda de juros nos Estados Unidos. O giro financeiro foi de R$21,2 bilhões, bem acima da média das últimas 50 sessões (R$14,5 bilhões). Na semana, o índice acumulou ganhos de 2,53%. Já o contrato futuro de Ibovespa (BMF:INDFUT | BMF:WINFUT) também acompanhou o bom humor do mercado, sustentando a tendência de alta.

O pregão foi marcado por uma mistura de fatores internos e externos. No Brasil, voltou à mesa o debate fiscal após discussões sobre criar exceção de R$30 bilhões no arcabouço fiscal para programas militares, elevando cautela no mercado. Nos Estados Unidos, os índices Dow Jones (DOWI:DJI), S&P 500 (SPI:SP500) e Nasdaq 100 (NASDAQI:NDX) renovaram recordes após o corte de juros pelo Fed, apesar de tensão nas conversas de Trump e Xi sobre comércio e TikTok. As preocupações com petróleo Brent (CCOM:OILBRENT) em queda e minério de ferro em alta na China também pesaram nas commodities. No câmbio, dólar futuro (BMF:DOLFUT) avançou 0,24%, a R$5,334, enquanto o DXY (CCOM:DXY) subiu 0,31%, a 97,65 pontos.

Entre as ações mais negociadas do dia, brilharam Eletrobras (BOV:ELET3 | BOV:ELET6), que subiu 3,16% com expectativa de maior eficiência na gestão de energia; Itaú Unibanco (BOV:ITUB4), que avançou 1,33% embalado pela força do setor financeiro; e Bradesco (BOV:BBDC4), com ganho de 1,78%. Nas maiores altas percentuais, destaque para Fleury (BOV:FLRY3), com alta de 2,83% apoiada no setor de saúde; além das ON e PNB da própria Eletrobras. Já nas quedas, Marfrig (BOV:MRFG3) despencou 6,74% em meio à volatilidade do setor de proteína animal; Natura (BOV:NTCO3) caiu 4,65% diante de desafios no varejo de cosméticos; e Cosan (BOV:CSAN3) recuou 4,46% com pressão sobre combustíveis e logística.

O mercado de juros futuros na B3 fechou a sexta-feira (19/09) em leve alta, acompanhando o movimento dos yields norte-americanos. A curva registrou avanço de até 3 pontos-base, com maior pressão nos vértices mais longos. Entre os contratos mais negociados, o DI para janeiro/2027 (BMF:DI1FUT) subiu em sintonia com preocupações fiscais, enquanto os curtos e médios tiveram ajustes menores, mas ainda em terreno positivo. O movimento reflete a combinação de cautela local com a percepção de que cortes agressivos nos juros globais ainda não são consenso.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   B3 (B3SA3)

   A B3 SA – Brasil Bolsa Balcão, dona da bolsa de valores brasileira, anunciou nesta sexta-feira (19/09), a aquisição de 60% da Central de Registro de Direitos Creditórios (CRDC), em operação avaliada em R$ 15 milhões, com possibilidade de compra do controle total a partir de 2030. Saiba mais…

   GPA (PCAR3)

   O Grupo Pão de Açúcar – GPA, uma das maiores varejistas listadas na bolsa de valores, veio a público nesta sexta-feira (19/09) para negar rumores divulgados pelo site Pipeline (Valor Econômico) sobre uma suposta capitalização privada de R$ 500 milhões. Em comunicado, a companhia afirmou que seus órgãos de governança não aprovaram, nem realizaram estudos sobre qualquer aumento de capital. Saiba mais…

   Neoenergia (NEOE3)

   A Neoenergia confirmou nesta sexta-feira (19/09) a assinatura do termo aditivo que garante a prorrogação da concessão da Companhia Energética de Pernambuco (Neoenergia Pernambuco) por mais 30 anos, com vigência de 30 de março de 2030 até 30 de março de 2060. O contrato foi renovado sem qualquer custo adicional, consolidando a posição da distribuidora no estado. Saiba mais…

   Taesa (TAEE11)

   A Taesa anunciou nesta sexta-feira (19/09) a conclusão da instalação do 3º autotransformador 500/230 kV, 3×100 MVA, na Subestação Bom Jesus da Lapa II, reforçando sua concessão Transmissora Sudeste Nordeste (TSN). A medida eleva a Receita Anual Permitida (RAP) da companhia em aproximadamente R$ 10,2 milhões, com efeito retroativo a 07/09/2025. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale anunciou nesta sexta-feira (19/09) que concluiu a formação da joint venture com a gestora norte-americana Global Infrastructure Partners (GIP) na Aliança Energia, garantindo uma injeção imediata de US$ 1 bilhão em caixa e consolidando sua estratégia de assegurar suprimento energético de longo prazo. Com o fechamento da transação, a mineradora passa a deter 30% de participação, enquanto o GIP assume os 70% restantes. Saiba mais…

   💰 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio 💰

   Banco Bradesco (BBDC4) 

   O Banco Bradesco anunciou nesta quinta-feira (18/09) o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) intermediários no valor total de R$ 3 bilhões. O JCP será distribuído aos acionistas na proporção de R$ 0,270146729 por ação ordinária e R$ 0,297161402 por ação preferencial. Saiba mais…

   B3 (B3SA3)

   A B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão, dona da bolsa de valores brasileira, informou nesta sexta-feira (19/09) que seu conselho de administração aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no montante total de R$ 402,5 milhões. O valor corresponde a R$ 0,07787449 por ação na forma bruta, ou R$ 0,06619332 líquidos. Saiba mais…

   Blau (BLAU3) 

   A Blau Farmacêutica anunciou nesta sexta-feira (19/09) a aprovação do pagamento de R$ 17 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP), referentes ao terceiro trimestre de 2025. O valor bruto a ser distribuído é de R$ 0,09567722476 por ação, com base na posição acionária de 23 de setembro. A partir de 24 de setembro, as ações passam a ser negociadas “ex-direito”, e o pagamento ocorrerá em 3 de outubro. Saiba mais…

   Lojas Renner (LREN3)

   A Lojas Renner informou nesta sexta-feira (19/09) que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) referentes ao exercício de 2025, no montante bruto de R$ 217,9 milhões, o que corresponde a R$ 0,219727 por ação. O pagamento será realizado em 07 de outubro de 2025, sem atualização monetária. Saiba mais…

   Multiplan (MULT3) 

   A Multiplan divulgou que os juros sobre o capital próprio aprovados pelo conselho de administração em 30 de setembro de 2024, serão pagos no próximo dia 25 de setembro.

   Rede D’or (RDOR3) 

   A Rede D’Or São Luiz, maior rede hospitalar privada do Brasil, anunciou nesta sexta-feira (19/09) a aprovação do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 500 milhões, equivalente a R$ 0,226578223 por ação ordinária. Os proventos serão pagos em 02 de outubro de 2025, beneficiando os acionistas posicionados até 23 de setembro. Saiba mais…

   

   (Com informações da TCMover e Momento B3)