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Companhia anuncia emissão de títulos de dívida internacionais com yield de 5,667% ao ano; recursos serão usados para recompras de sênior notes e reforço da estrutura de capital
A Suzano SA (BOV:SUZB3) concluiu a precificação de sua emissão de bonds no mercado internacional, captando US$ 1 bilhão — equivalente a aproximadamente R$ 5,452 bilhões considerando o fechamento do dólar em R$ 5,452 na quarta-feira (03/09). Os títulos, com vencimento em 15 de janeiro de 2036, terão cupom de 5,500% ao ano e yield de 5,667% ao ano, pagos semestralmente. A liquidação está prevista para 10 de setembro de 2025.
A operação reforça a estratégia da Suzano de otimização de sua estrutura de capital e alongamento do perfil da dívida. A captação permitirá a recomposição do caixa e a liquidação de sênior notes em circulação emitidas pelas subsidiárias internacionais, refletindo a preocupação da empresa em manter sua solidez financeira mesmo em cenários de volatilidade no câmbio e taxas de juros.
Os recursos líquidos captados serão utilizados para a recompra no exterior de todas as sênior notes da Suzano Austria, com taxa de 5,750% ao ano, vencimento em 2026, e da Suzano International (originariamente Fibria Overseas Finance Ltd), com taxa de 5,500% ao ano, vencimento em 2027, garantindo menor pressão financeira sobre o balanço.
Na bolsa de valores, a ação SUZB3 opera a R$ 51,77, apresentando queda de 0,38% frente ao fechamento anterior de R$ 51,97. O valor de abertura foi de R$ 52,07, com mínima de R$ 51,59 e máxima de R$ 52,20. O movimento indica cautela dos investidores diante da operação de captação, enquanto se aguarda o impacto da liquidação das sênior notes.
A Suzano SA é líder no setor de papel e celulose, atuando com produção sustentável e verticalizada, com destaque em celulose de fibra curta e longa. A empresa possui forte presença internacional, competindo com nomes como Klabin (KLBN11) e Eldorado Brasil (ELDO3), e mantém operações de reflorestamento e bioenergia.
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