Bom dia ADVFN – Repercussão dos resultados da Tesla, petróleo dispara, arrecadação federal, Raízen divulga prévia e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  23 de outubro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam mistos com os investidores analisando uma série de resultados, incluindo da Tesla e IBM. O petróleo bruto avançou para o maior patamar em duas semanas depois que o presidente Donald Trump impôs sanções aos maiores produtores da Rússia.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam mistos. Trump disse na noite de quarta-feira que seu próximo encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, está “agendado”, aliviando alguns temores sobre as relações EUA-China. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a Casa Branca está considerando planos para restringir as exportações para a China de softwares americanos.

Os investidores se preparam para divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de setembro, cuja a divulgação foi adiada para sexta-feira por conta da paralisação parcial do governo norte-americano.

Balanços: A Tesla, que iniciou os resultados das sete magníficas, viu suas ações caírem 3% devido aos resultados mistos do terceiro trimestre. A IBM caiu cerca de 6% depois que a empresa de tecnologia superou as estimativas de Wall Street, mas reportou receita de software em linha.

Petróleo: preços subiram depois que o presidente Donald Trump impôs novas sanções à Rússia.

Na Europa,  as bolsas operam sem direção única, enquanto investidores avaliam uma série de balanços corporativos da região, além de tensões comerciais e geopolíticas. O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,17%, a 573,28 pontos.

Balanços: destaque positivo para a Kering, que saltava 9,4% em Paris, um dia após o grupo de artigos de luxo divulgar receita trimestral menor, mas acima do esperado. A Unilever subia 1% em Londres, após as vendas subjacentes trimestrais da multinacional anglo-holandesa crescerem mais do que o previsto.

A Renault caía 2,3% em Paris. Embora tenha apresentado desempenho de vendas praticamente em linha com o consenso de analistas, a montadora francesa cortou sua projeção para a margem operacional deste ano.

Fatores geopolíticos impulsionam petrolíferas europeias. O subíndice do setor avançava 2,6%, à medida que as cotações do petróleo disparavam mais de 5% em reação a sanções impostas pelos EUA às maiores petrolíferas russas Rosneft e Lukoil, em meio à frustração de Washington com a falta de progresso no sentido de encerrar a guerra na Ucrânia.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única. Liderando as perdas na região, o índice japonês Nikkei caiu 1,35% em Tóquio, a 48.641,61 pontos, enquanto o Kospi recuou 0,98% em Seul, a 3.845,56 pontos, interrompendo uma sequência de seis pregões positivos, após o Banco da Coreia (BoK) deixar seu juro básico inalterado em 2,5% pela terceira vez seguida, e o Taiex registrou baixa de 0,42% em Taiwan, a 27.532,26 pontos.

Os mercados da China continental subiram, enquanto líderes em Pequim finalizavam uma importante reunião do Partido Comunista que definirá a agenda para os próximos cinco anos. O Xangai Composto avançou 0,22%, a 3.922,41 pontos, e o Shenzhen Composto apresentou alta idêntica, a 2.457,90 pontos.

Após o encerramento dos negócios em Xangai e Shenzhen, a China anunciou que o vice-premiê He Lifeng vai se encontrar com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na Malásia, a partir de amanhã (24), para discutir questões comerciais e econômicas.

Em Hong Kong, a sessão foi igualmente positiva, com alta de 0,72% do Hang Seng, a 25.967,98 pontos. Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável: o S&P/ASX 200 teve ganho marginal de 0,03% em Sydney, a 9.032,80 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 60,89  (+4,09%).

O Brent  é negociado a US$ 65,11  (+4,03%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 109.486,51  (+1,32%).

Ouro: 

Negociado a US$ 4.115,30  a onça-troy (+0,58%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,39%, a 777,00 iuanes (US$ 109,03).

Brasil:

Impostos:  o governo federal discute com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o envio de uma nova medida provisória ao Congresso para garantir um corte imediato de despesas. A ideia é que a MP fique em vigor até que um projeto de lei sobre o mesmo tema seja aprovado.

O governo previa economizar R$ 10,7 bilhões com medidas de redução de despesas, como ajustes nas regras do seguro-defeso, a limitação de compensações previdenciárias, a inclusão do Pé-de-Meia no piso da Educação e a redução do prazo do benefício do auxílio-doença concedido por análise documental (Atestmed). Mas a medida provisória original que tratava desses temas foi derrubada há duas semanas pelo Congresso.

A MP também continha medidas de elevação da receita, como a taxação de bets e de fintechs, junto com a limitação de compensações tributárias. Depois da derrubada, o governo definiu uma estratégia de fatiar as propostas, com um eixo voltado para corte de despesas e outro para aumento de arrecadação.

Imposto de Renda:  A Receita Federal anunciou que será aberta nesta sexta-feira, 24, a partir das 10 horas, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda do mês de outubro. O novo lote de restituições é formado por 248.894 contribuintes e soma R$ 602.957.179,71. O pagamento será feito no dia 31 de outubro.

Economia:.

✔️ Tesla:  O lucro no terceiro trimestre ficou abaixo das expectativas de Wall Street, apesar das vendas recordes de veículos elétricos, um sinal da pressão que as montadoras enfrentam devido às mudanças nas políticas federais e ao aumento dos custos. O lucro ajustado foi de 50 centavos por ação no período, informou a empresa na quarta-feira em um comunicado. Os analistas esperavam, em média, 54 centavos, segundo estimativas compiladas pela Bloomberg. A receita foi de US$ 28,1 bilhões, superando as expectativas.

✔️ Eletrobras é Axia: Desde a sua privatização em meados de 2022, a Axia – antiga Eletrobras – teve uma valorização de 41,6%, implicando em um ganho de R$ 36,5 bilhões em valor de mercado nestes pouco mais de três anos, segundo levantamento da Elos Ayta Consultoria. Dividendos: a antiga estatal também teve uma remuneração expressiva dos seus acionistas em um passado recente, com dividendos que saíram de R$ 0,74 por ação ordinária em 2022 para R$ 1,27 em 2024 e R$ 2,65 no ano de 2025 (até outubro). Isso fez com que o dividend yield saltasse de menos de 1% no ano da privatização para atuais 7,7%, segundo dados da Elos Ayta Consultoria. Em valor nominal, foram R$ 1,4 bilhão em proventos em 2022, R$ 864 milhões em 2023, R$ 1,3 bilhão no ano de 2024 e R$ 3,9 bilhões no acumulado de 2025 até então.

✔️ Raízen (RAIZ4) : divulgou na quarta-feira, 22, por meio de um fato relevante a prévia operacional do segundo trimestre da safra 2025/26. A moagem de cana atingiu 35,1 milhões de toneladas, alta em relação aos 32,9 milhões no mesmo período anterior. Segundo a Raízen, o clima do trimestre favoreceu a aceleração da colheita. Ainda segundo a companhia, a produção de açúcar subiu para 4,77 milhões de toneladas, com mix de 56% açúcar e 44% etanol. A prévia mostrou que as vendas de etanol recuaram para 817 mil m³. A produção de etanol de segunda geração (E2G) saltou de 15 mil m³ no 2T 24/25  para 42,9 mil m³ 2T 25/26, impulsionada pelas plantas Univalem, Barra e Bonfim. Os resultados auditados referentes ao 2T 25/26 serão disponibilizados no dia 14 de novembro de 2025, após o fechamento do mercado.

✔️ WEG vai ao México para fugir das tarifas. Para driblar as tarifas de 50% sobre o Brasil, a WEG está transferindo para o México sua produção destinada aos EUA. Já as fábricas brasileiras passarão a atender o México e a América Central.

✔️ Impostos: A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que ampliou a cobrança da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) levou a Netflix a registrar um impacto tributário de R$ 3,3 bilhões em seu balanço no Brasil, gerando críticas de advogados tributaristas. A medida, julgada em agosto por 6 votos a 5, reconheceu a incidência da chamada Cide-Tecnologia sobre uma base mais ampla de operações, criando repercussão geral para todas as instâncias do Judiciário.

Especialistas afirmam que a decisão desvirtua o propósito original da Cide, criada para remunerar o uso de tecnologia, e gera insegurança jurídica para investidores. O advogado Flávio Molinari classificou o julgamento como “equivocado e descolado da natureza da contribuição”, enquanto o tributarista Guilherme Peloso Araujo alertou que o caso evidencia o alto custo da instabilidade regulatória no Brasil. A ampliação da cobrança da Cide deve impactar não apenas a Netflix, mas outras plataformas de streaming e empresas que mantêm operações de tecnologia e propriedade intelectual no país, elevando o risco jurídico e o custo tributário do setor.

Agenda Econômica:

🇧🇷 08h00 – FGV: IPC-S da 3ª quadrissemana de outubro
🇺🇸 09h30 – EUA/Fed de Chicago: índice de atividade nacional de setembro
🇧🇷 10h30 – Receita Federal: Arrecadação de setembro
🇪🇺 11h00 – Zona do euro/Comissão Europeia: índice de confiança do consumidor preliminar (outubro)
🇺🇸 11h00 – EUA/NAR: vendas de moradias usadas de setembro
🇯🇵 21h30 – Japão/S&P Global/Jibun Bank: PMI composto preliminar de outubro

Balanços
📊 EUA/antes da abertura: American Airlines e First Citizens
📊 EUA/após o fechamento: Intel e Ford

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Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,55%, aos 144.872 pontos, em um dia de volume negociado de R$13,3 bilhões, abaixo da média.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,14%, cotado a R$5,3976.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,12%, aos 3.567,97 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)