Cosan anuncia oferta pública de R$ 1,45 bilhão para reduzir alavancagem e fortalecer estrutura financeira

Companhia pretende emitir até 1,45 bilhão de novas ações ordinárias, com possibilidade de aumento de 25%, em operação voltada à recomposição de capital e pagamento de dívidas.

A Cosan S.A. (BOV:CSAN3) informou que seu conselho de administração aprovou uma oferta pública primária de 1,45 bilhão de novas ações ordinárias, com potencial acréscimo de até 25% no volume inicialmente ofertado. O objetivo da operação é reduzir o endividamento e melhorar a estrutura de capital da companhia, ampliando sua flexibilidade financeira em um momento estratégico para o grupo.

De acordo com o comunicado, os recursos levantados serão direcionados à renegociação e pagamento de dívidas, reforçando o caixa e diminuindo a alavancagem — um passo importante para reposicionar a Cosan frente às condições macroeconômicas e de crédito.

A operação contará com esforços de colocação no exterior, restritos a um número limitado de investidores, incluindo os Estados Unidos, em linha com práticas internacionais de governança. A companhia reforçou que não será admitida distribuição parcial, e que o preço por ação será definido após o procedimento de bookbuilding, conduzido junto a investidores institucionais.

Durante o pregão desta quinta-feira (23/10), as ações CSAN3 encerraram estáveis a R$6,16, após oscilarem entre R$6,05 e R$7,39. O movimento sinaliza uma postura de cautela do mercado diante do anúncio, mas investidores seguem atentos ao potencial efeito positivo da operação sobre a redução de dívidas e a reorganização financeira da empresa.

A Cosan S.A. é uma das maiores companhias de energia e infraestrutura do Brasil, com atuação em segmentos como biocombustíveis, distribuição de combustíveis, gás natural, logística e lubrificantes. O grupo controla marcas e operações relevantes, como Raízen, Compass, Moove e Rumo, sendo considerado um dos conglomerados mais diversificados da bolsa de valores brasileira (B3).

Com a nova oferta, a Cosan reforça seu compromisso com a solidez financeira e a criação de valor aos acionistas, enquanto o mercado acompanha os desdobramentos da operação e o comportamento das ações nas próximas sessões.