Raízen e Usiminas brilham, enquanto Hapvida desaba: Ibovespa sobe 1,18% na semana

Índice avança com energia e siderurgia, mas setores de saúde e varejo pesam. Vale e Petrobras têm desempenho misto em semana de volatilidade.

O Índice Bovespa (BOV:IBOV) encerrou a semana de 13 a 17 de outubro de 2025 com alta de 1,18%, fechando a 143.398,63 pontos, impulsionado por setores como energia, siderurgia e consumo cíclico, apesar de pressões em saúde e varejo. Dos 86 ativos do Ibovespa, 43 registraram ganhos e 40 tiveram perdas, refletindo um mercado dividido entre otimismo com fundamentos corporativos e cautela com o cenário macroeconômico global, especialmente a demanda chinesa e tensões comerciais EUA-China. A força de papéis como Raízen e Usiminas, combinada com eventos corporativos positivos, sustentou o índice, enquanto quedas expressivas em saúde e varejo limitaram ganhos maiores.

As cinco maiores altas da semana destacaram a força de setores ligados a commodities e consumo. A Raízen (BOV:RAIZ4), do setor de energia e biocombustíveis, disparou +5,68% para R$ 0,93, impulsionada pela desmentida de rumores sobre reestruturação de dívida e revisões estratégicas na controlada Comerc. A Usiminas (BOV:USIM5), siderúrgica focada em aços planos e laminados, subiu +10,20% para R$ 4,86, beneficiada por expectativas de tarifas antidumping no aço. A C&A (BOV:CEAB3), varejista de moda, avançou +8,36% para R$ 16,59, refletindo otimismo com vendas sazonais. A WEG (BOV:WEGE3), líder em equipamentos elétricos e motores industriais, cresceu +7,79% para R$ 40,15, apoiada pela demanda por soluções de transição energética. Por fim, a Vivara (BOV:VIVA3), do varejo de joias, subiu +5,61% para R$ 28,79, sustentada por consumo de luxo. Essas altas refletem confiança em setores cíclicos e fundamentos sólidos.

As cinco maiores baixas da semana vieram de setores sensíveis a custos e demanda global. A Hapvida (BOV:HAPV3), do setor de saúde e planos médicos, despencou -8,31% para R$ 32,90, apesar do anúncio de recompra de ações, devido a preocupações com margens pressionadas por inflação. A Magazine Luiza (BOV:MGLU3), varejista de eletrodomésticos e e-commerce, caiu -7,18% para R$ 8,40, impactada por resultados fracos no varejo. O Pão de Açúcar (BOV:PCAR3), do varejo alimentar, recuou -6,33% para R$ 3,70, afetado por margens apertadas. A CVC Brasil (BOV:CVCB3), de turismo e agências de viagem, perdeu -4,57% para R$ 1,67, refletindo menor demanda por pacotes turísticos. A Brava Energia (BOV:BRAV3), do setor de petróleo, caiu -4,22% para R$ 15,22, pressionada por interdição parcial na Bacia Potiguar. Essas quedas mostram desafios setoriais em um ambiente de incertezas macro.

A Vale (BOV:VALE3) e a Petrobras (BOV:PETR4) | (BOV:PETR3) tiveram desempenhos mistos, com papéis refletindo dinâmicas de commodities. A Vale, gigante da mineração com foco em minério de ferro, níquel e cobre, subiu +0,94% para R$ 60,13, sustentada por anúncios de pagamento de juros de debêntures (R$ 199,8 milhões) e manutenção da recompra de debêntures a R$ 42,00, com prêmio de 15%. Apesar da queda semanal do minério de ferro (-0,19% na sexta), a diversificação em níquel e cobre limitou perdas. A Petrobras, líder em petróleo, gás e combustíveis, viu PETR4 cair -1,23% para R$ 29,73 e PETR3 recuar -1,43% para R$ 31,64, pressionada pela terceira queda semanal do Brent (+0,62% na sexta, US$ 61,24). A empresa avançou no licenciamento da Margem Equatorial (R$ 793,2 milhões) e anunciou um contrato de 6 milhões de barris com a Índia, mas o cenário de petróleo volátil limitou ganhos.

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Destaques Semanais do Momento B3

Entre as ações destacadas no Momento B3, as cinco maiores altas foram: Usiminas (BOV:USIM5, +10,20%), impulsionada por expectativas de proteção comercial no aço e menor pressão de importações chinesas; Embraer (BOV:EMBR3) (+4,00%), beneficiada por um financiamento de R$ 1,7 bilhão do BNDES para exportação de 13 aeronaves E-175 e um pedido de US$ 1,8 bilhão da TrueNoord; Sabesp (BOV:SBSP3) (+4,19%), com otimismo após anúncio de ajuste tarifário de 3% para dezembro; CPFL Energia (BOV:CPFE3) (+3,76%), apoiada pela renovação de governança com novo presidente do conselho; e Telefônica Brasil (BOV:VIVT3) (+1,54%), fortalecida por contrato de R$ 702,6 milhões em computação em nuvem e pagamento de JCP de R$ 380 milhões. Esses eventos corporativos reforçaram a confiança dos investidores.

As cinco maiores baixas entre os destaques do Momento B3 foram: Hapvida (BOV:HAPV3) (-8,31%), impactada por margens pressionadas, apesar da recompra de ações; Brava Energia (BOV:BRAV3) (-4,22%), prejudicada por interdição na Bacia Potiguar; PetroRio (BOV:PRIO3) (-2,30%), que, apesar da retomada no campo de Peregrino, sofreu com volatilidade do petróleo; Banco BTG Pactual (BOV:BPAC11) (-2,69%), pressionado por realização de lucros após proposta de incorporação do Banco Pan; e BB Seguridade (BOV:BBSE3) (-2,65%), impactada por queda de 15,7% nos prêmios de seguros em agosto. A Tecnisa (BOV:TCSA3), embora fora do Ibovespa, também foi destaque negativo (-16,3% nas vendas do 3T25), mas não entra no ranking.

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Resumo dos Eventos Corporativos da Semana

• Armac (BOV:ARML3): Aprovação de R$ 500 milhões em debêntures para reforço de caixa. Variação semanal não disponível (fora do Ibovespa), mas o evento sugere confiança na expansão, sem impacto direto no índice.
• BB Seguridade (BOV:BBSE3): Queda de 15,7% nos prêmios de seguros em agosto, com recuo de -2,65% na ação, refletindo preocupações com margens no seguro rural.
• Brava Energia (BOV:BRAV3): Interdição na Bacia Potiguar impactou 3,8% da produção, levando a queda de -4,22%, agravada por volatilidade no petróleo.
• Caixa Seguridade (BOV:CXSE3): Crescimento de 5,5% em previdência e 108,6% em captação líquida, mas queda de -1,53% indica realização de lucros após altas recentes.
• Camil (BOV:CAML3): Emissão de R$ 1,25 bilhão em debêntures vinculadas a CRA. Variação semanal não disponível (fora do Ibovespa), mas evento reforça capacidade de investimento.
• Cemig (BOV:CMIG4): Venda de usinas por R$ 52,4 milhões otimiza portfólio, com alta de +2,17%, refletindo confiança no setor elétrico.
• CPFL Energia (BOV:CPFE3): Novo presidente do conselho fortalece governança, impulsionando alta de +3,76%, com investidores otimistas com a gestão.
• Embraer (BOV:EMBR3): Financiamento de R$ 1,7 bilhão do BNDES e pedido de US$ 1,8 bilhão da TrueNoord elevaram a ação em +4,00%, destacando força na aviação.
• Petrobras (BOV:PETR3) | (BOV:PETR4): Avanço na Margem Equatorial (R$ 793,2 milhões) e contrato de 6 milhões de barris com a Índia não evitaram quedas de -1,43% (PETR3) e -1,23% (PETR4), devido à fraqueza do Brent.
• PetroRio (BOV:PRIO3): Retomada da produção em Peregrino foi positiva, mas queda de -2,30% reflete volatilidade do petróleo e realização de lucros.
• Petrorecôncavo (BOV:RECV3): Farm-out de 50% em concessões no RN impulsionou alta de +1,15%, com investidores confiantes na estratégia de parcerias.
• Sabesp (BOV:SBSP3): Ajuste tarifário de 3% para dezembro sustentou alta de +4,19%, refletindo otimismo com a privatização.
• Santander Brasil (BOV:SANB11): Distribuição de R$ 2 bilhões em JCP, mas queda de -1,05% indica cautela com o setor financeiro.
• Telefônica Brasil (BOV:VIVT3): Contrato de R$ 702,6 milhões em nuvem e JCP de R$ 380 milhões impulsionaram alta de +1,54%, reforçando digitalização.
• TIM (BOV:TIMS3): Pagamento antecipado de R$ 684 milhões em dividendos elevou a ação em +3,55%, atraindo investidores focados em remuneração.
• Vale (BOV:VALE3): Pagamento de R$ 199,8 milhões em juros de debêntures e recompra a R$ 42,00 sustentaram alta de +0,94%, apesar da fraqueza do minério.
• Vibra Energia (BOV:VBBR3): Revisão do Ebitda da Comerc para R$ 1,05-1,15 bilhão limitou ganhos, com queda de -0,97% refletindo cautela setorial.

Índices Setoriais do Mercado Bovespa

• Utilidades Públicas (BOV:UTIL): +3,79% (13 a 17/10), maior alta, impulsionada por Energisa (BOV:ENGI11, +3,97%), Copel (BOV:CPLE6, +5,07%) e Equatorial (BOV:EQTL3, +2,66%), refletindo força no setor elétrico.
• Industrial (BOV:INDX): +2,91%, com WEG (BOV:WEGE3, +7,79%) e Gerdau (BOV:GGBR4, +2,10%) puxando ganhos, apoiados por demanda industrial.
• Energia Elétrica (BOV:IEEX): +2,85%, sustentada por CPFL (BOV:CPFE3, +3,76%) e Eletrobras (BOV:ELET3, +4,66% | BOV:ELET6, +3,95%).
• Sustentabilidade Corporativa (BOV:ISEE): +1,61%, com contribuições de Sabesp (BOV:SBSP3, +4,19%) e Raízen (BOV:RAIZ4, +5,68%).
• Consumo (BOV:ICON): +1,33%, impulsionada por Ambev (BOV:ABEV3, +5,01%) e Vivara (BOV:VIVA3, +5,61%).
• Outros índices com alta (14 no total): IVBX (+1,59%), MLCX (+1,26%), GPTW (+1,26%), IBRA (+1,24%), IBXX (+1,22%), IGNM (+1,20%), IBXL (+1,18%), IGCT (+1,17%), IGCX (+1,06%), SMLL (+1,02%), ITAG (+0,91%), ICO2 (+0,89%), IDIV (+0,63%), IFIX (+0,12%).
• Índices com baixa (4 no total): Financeiro (BOV:IFNC, -0,05%), Imobiliário (BOV:IMOB, -0,09%), BDRX (BOV:BDRX, -0,94%), Materiais Básicos (BOV:IMAT, +0,59% – desempenho fraco, mas positivo).
• Índices estáveis (1 no total): ICBIO (BOV:ICBIO, 0,00%).

A análise acima foi realizada pela ferramenta AI – ADVFN Intelligence. A AI é a principal fornecedora de análise financeira e pesquisa impulsionada por Inteligência Artificial disponível no mercado. TESTE GRATUITAMENTE a Inteligência Artificial da ADVFN.