Ações da Grail caem após o lançamento de uma oferta pública inicial de US$ 300 milhões

As ações da Grail Inc. (NASDAQ:GRAL) caíram 5,5% durante as negociações de pré-mercado de sexta-feira, 14 de novembro de 2025, após a empresa de diagnóstico de câncer revelar planos para levantar até US$ 300 milhões por meio de uma nova oferta no mercado (ATM).

Em um comunicado à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), a Grail informou que firmou um Acordo de Distribuição de Ações em 14 de novembro de 2025 com o Morgan Stanley e a TD Securities. O acordo concede à empresa flexibilidade para vender ações ordinárias a qualquer momento, enquanto os agentes designados receberão até 3% da receita bruta como comissão.

O plano de captação de recursos segue a recente emissão de 3.925.767 ações para acionistas vendedores, totalizando 1.927.194 ações ordinárias e 1.998.573 ações vinculadas ao exercício de bônus de subscrição pré-financiados. Essas emissões foram realizadas sob um contrato de compra de valores mobiliários datado de 18 de outubro de 2025.

A Grail também protocolou um suplemento ao prospecto em 13 de novembro de 2025 como parte de seu registro de oferta pública inicial (IPO) no Formulário S-3. De acordo com o documento, quaisquer ações vendidas sob o acordo ATM devem ser distribuídas por meio de métodos legalmente permitidos que se qualifiquem como ofertas “no mercado” de acordo com a Regra 415 da SEC.

O acordo contém termos usuais — como declarações, garantias, indenizações e cláusulas de rescisão padrão — que regem a relação entre a Grail e seus agentes de vendas.

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